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海外市場需求旺盛,下半年國內(nèi)組件價格難以大幅波動
日期:2019-03-06   [復制鏈接]
責任編輯:wangke_jq 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:隨著2019年光伏新政征求意見稿陸續(xù)爆出,競價已成大勢所趨,投資商也開始根據(jù)收益率倒推電價可降的幅度,這其中,組件價格的走勢對收益率的影響至深,如能在全年的價格低點進行采購,將可以在競價下獲得最大化的收益率。

2018年531之后,光伏行業(yè)經(jīng)歷了若干企業(yè)停產(chǎn)、裁員、供應鏈價格一路下跌,而年底在領跑者供貨拉動下又有所回升,關于組件價格的走勢開始變的撲朔迷離。除了受下游需求影響之外,組件價格還與上游供應鏈價格息息相關,甚至不少組件企業(yè)也在密切關注著價格。

近日隨著2019年光伏新政征求意見稿陸續(xù)爆出,競價已成大勢所趨,投資商也開始根據(jù)收益率倒推電價可降的幅度,這其中,組件價格的走勢對收益率的影響至深,如能在全年的價格低點進行采購,將可以在競價下獲得最大化的收益率。

政策延遲,新增指標將在下半年集中建設

按照目前的征求意見稿,2019年的市場裝機將由通過競價明確的2019年新增指標、1.5GW技術(shù)領跑者項目、1.5GW第三批領跑者獎勵指標、光伏扶貧項目、歷年遺留下來的已有指標未建成的項目以及平價項目組成。

其中,1.5GW技術(shù)領跑者項目要求在今年630前并網(wǎng),拉貨需求集中在上半年;1.5GW第三批領跑者獎勵指標要求在2020年6月30日前并網(wǎng),目前尚未確定獎勵對象,但據(jù)悉最有競爭優(yōu)勢的部分城市主管部門希望能在今年完成,故不排除在下半年有拉貨需求的可能性;光伏扶貧方面,據(jù)光伏們了解,規(guī)模約為2GW(2019-2020年);歷年遺留下來的已有指標未建成的項目主要包括2017年獲得指標未建成的項目以及部分應用領跑者項目等,規(guī)模大約為5GW,基本可在上半年完成;在新的競價模式下,平價項目將作為資源儲備階段,預計2019年規(guī)模較少。

鑒于目前新政仍在完善發(fā)布階段,且需要在全國范圍內(nèi)競價,若能在二季度明確公示競價成功的項目名單及各項目的補貼標準,已經(jīng)是比較樂觀的情況。因延期并網(wǎng)會導致上網(wǎng)電價降低甚至被取消建設資格,故2019年的新增指標將集中在下半年兩個季度進行建設。那么,2019年還有多少新增指標呢?

2019年下半年國內(nèi)市場新增規(guī)?;?qū)⒉坏陀?5GW

按目前的討論稿基本確定戶用分布式光伏固定補貼為0.18元/千瓦時,年內(nèi)不退坡,補貼標準按年度進行調(diào)整,假設按照3GW的規(guī)模(包括2018年531之后建成未進入補貼目錄的少量戶用分布式項目,規(guī)模約300MW)、1100h平均年利用小時數(shù),那么戶用部分需要5-6億的補貼資金。

再除去專項工程等項目,補貼資金還剩23億左右。那么,地面及工商業(yè)分布式項目將競爭剩下的補貼金額。目前主要的問題在于存量電站能否參與競價,這將直接影響到今年新增指標的多少(可查看光伏們?nèi)涨瓣P于存量項目是否應該參與競價的相關報道《超過15億的存量光伏電站,是否應該參與2019年競價補貼》)。

從組件企業(yè)角度分析,存量項目大部分已在建或建成,組件采購已完成,并不具備出貨的潛力,故對于組件企業(yè)來說,他們更希望指標可以更多的傾向于可以拉動出貨的新增項目,而這部分也是可以直接影響組件價格的供需。

根據(jù)王淑娟老師的分析,按目前預期的三類資源區(qū)分別是:0.4元/kWh、0.45元/kWh、0.55元/kWh考慮,則全國平均的補貼強度為0.1261元/kWh;而未來全國排名時項目的電價降幅可能很難超過0.07元/kWh,若如此則全國平均補貼強度為0.056元/kWh。

假設存量項目不允許參與補貼競價,那么,23億元對應的新增裝機規(guī)??蛇_到34GW左右;如果允許存量項目參與競價補貼,將新增項目對應的補貼規(guī)模降至15億,對應的規(guī)模為22GW左右。通過以上分析,加上戶用分布式,2019年新增規(guī)模指標預計在25-37GW左右。

海外訂單持續(xù)火熱,國內(nèi)、外同步支撐下半年組件價格

從上述分析可以看出,2019年下半年國內(nèi)市場的裝機規(guī)模保守估計不會低于25GW,值得注意的是,下半年同時也是海外市場的傳統(tǒng)旺季。事實上,在2018年531之后,供應鏈產(chǎn)品價格大幅下滑,海外需求從2018年四季度至今仍持續(xù)旺盛。

據(jù)安信電新團隊調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,目前國內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模排名前十的組件企業(yè),2019年上半年訂單基本已排滿,甚至部分企業(yè)訂單已經(jīng)排到三、四季度了,且大部分訂單都是來自海外市場。目前海外已有多個市場實現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價上網(wǎng),隨著光伏發(fā)電成本的進一步降低,海外將會涌現(xiàn)更多的GW級市場。

自2018年下半年,國內(nèi)一線組件企業(yè)全力開拓海外市場,并且已取得不俗成績。數(shù)據(jù)顯示,晶澳母公司晶龍集團2018年全年出貨量8.5GW,其中海外出貨量5.35GW,占比達到63%;阿特斯2019年留給國內(nèi)市場的產(chǎn)能僅為1GW;晶科、天合光能、東方日升等一線組件企業(yè)的海外訂單也非??捎^。

PVInfolink首席分析師林嫣容表示,從2019年全年價格來看,由于下半年是海外市場的傳統(tǒng)旺季,加上今年國內(nèi)市場需求也將集中在下半年,預計下半年組件價格將與目前持平或上漲,具體上漲幅度需要視屆時硅料的檢修情況及上游產(chǎn)能供應而定。

林嫣容解釋,一季度受印度與日本市場支撐,組件價格基本維穩(wěn),二季度隨著印度搶裝結(jié)束,組件價格尤其是多晶組件價格將有所下調(diào),但因市場普遍對下半年組件價格有較高的預期,故二季度價格下調(diào)有限。進入下半年,隨著國內(nèi)、外市場需求的回升,組件價格將有望回到當前水平甚至上漲。

而EnergyTrend分析師施順耀表示,由于組件的拉貨周期相對比較彈性,若需求端沒有太大變化,下半年組件的價格較目前相對維穩(wěn)或者微降,且不同類型的產(chǎn)品需求也不同,在目前的價格下,高效單晶和普通多晶的性價比相對較高,市場接受度較好。

綜上分析,下半年一線組件廠的產(chǎn)品供應將會比較緊俏,且組件價格基本不會出現(xiàn)大幅變動的情況,小范圍內(nèi)的波動對于企業(yè)測算投資收益率影響不大。事實上,在經(jīng)歷去年531之后斷崖式的下降之后,在具有突破性的技術(shù)量產(chǎn)之前,組件的降價空間本就有限。同時,在此也建議各投資企業(yè)在進行競價報價時也需要考慮市場供需波動下組件價格及供應情況,以保障項目收益率。那么,如何從其他方面如非技術(shù)成本等來降低度電成本,將是今年需要考慮的問題。

原標題:海外市場需求旺盛,下半年國內(nèi)組件價格難以大幅波動
 
 
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來源:光伏們
 
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