光伏配套政策利好電力設(shè)備
十一前夕,財(cái)政部網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于光伏發(fā)電增值稅政策的通知》,另外,國(guó)家能源局發(fā)布《光伏電站項(xiàng)目管理暫行辦法》,將光伏電站的核準(zhǔn)制改為備案制,由省級(jí)主管部門對(duì)光伏項(xiàng)目實(shí)施備案管理。上述兩政策基本符合我們和市場(chǎng)的預(yù)期。根據(jù)我們的測(cè)算,實(shí)行增值稅即征即退50%的政策,光伏電站項(xiàng)目的內(nèi)部回報(bào)率將提高約2個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí),備案制取代核準(zhǔn)制,并且將權(quán)力下放到地方政府,有利于在光伏行業(yè)中充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制,降低光伏項(xiàng)目的審批時(shí)間和成本,增加資金對(duì)光伏電站建設(shè)的積極性,提高光伏電站的建設(shè)規(guī)模和建設(shè)速度。我們認(rèn)為下游電站環(huán)節(jié)受益明顯,并利好光伏全產(chǎn)業(yè)鏈。我們判斷四季度國(guó)內(nèi)將迎來電站的搶裝潮。我們維持此前對(duì)于光伏板塊的反轉(zhuǎn)觀點(diǎn),重申近期對(duì)于應(yīng)用終端的推薦,維持強(qiáng)烈推薦航天機(jī)電,推薦特變電工、中利科技、海潤(rùn)光伏、陽光電源、東方日升;此外,我們還看好行業(yè)成本領(lǐng)先或具有新技術(shù)的龍頭企業(yè),維持強(qiáng)烈推薦隆基股份,推薦新大新材等。
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