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編者按：新能源汽車核心部件動力電池的外資來華門檻降低，預(yù)計(jì)到2020年，動力電池企業(yè)80％以上的企業(yè)面臨將面臨淘汰，行業(yè)迎來大洗牌。

 “鯰魚”即將掀起深度洗牌？

繼2018年7月我國新能源汽車外資股比限制取消后，新能源汽車核心部件動力電池的外資來華門檻，或迎來進(jìn)一步掃除。2月1日，國家發(fā)展改革委、商務(wù)部會同有關(guān)方面開展了《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》、《中西部地區(qū)外商投資優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)目錄》修訂工作，并在合并兩個目錄基礎(chǔ)上形成了新的《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（征求意見稿）》。

這是征求意見稿自1995年首次頒布以來，著手的第8次修訂。事實(shí)上，自1995年起，每隔三四年，中國政府都會頒布一份更新的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》，以及時(shí)根據(jù)當(dāng)時(shí)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要調(diào)整外商投資產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)方向。

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，與此前的2017修訂版相比，此次的征求意見稿在動力電池領(lǐng)域的筆墨和條款大幅增加，不僅首次鼓勵外商投資氫燃料電池生產(chǎn)存儲及液化，還明確鼓勵外商在動力電池、燃料電池、智能汽車等關(guān)鍵零部件及其相關(guān)產(chǎn)品的投資。相關(guān)條款也從2017年修訂版的8項(xiàng)增至2019年征求意見稿的13項(xiàng)。“之前政府給了幾年的保護(hù)期，如今放開是大勢所趨。應(yīng)看到，此時(shí)放開或?qū)鴥?nèi)中小型動力電池產(chǎn)業(yè)帶來較大沖擊，新一輪行業(yè)洗牌在所難免。”中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟一位不愿具名的專家向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者分析。

五大新增看點(diǎn)

此輪征求意見稿中，五大新增亮點(diǎn)頗受關(guān)注。不僅涵蓋近期勢頭正旺的氫燃料生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸、液化，還涉及動力電池、燃料電池、智能汽車等關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)。

在征求意見稿的第51條中，鼓勵外資在“氫燃料生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸、液化”的意見赫然在列。此條出臺的背景是，氫燃料電池產(chǎn)業(yè)正迎來產(chǎn)業(yè)化的第一個高潮，前科技部部長、現(xiàn)任全國政協(xié)副主席、致公黨中央主席、中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會主席萬鋼，近期不僅在《人民日報(bào)》公開發(fā)表署名文章，亦在中國電動汽車百人會等多個場合，協(xié)同數(shù)十位專家學(xué)者為氫燃料發(fā)展站臺呼吁。

不過，也應(yīng)看到，我國氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈整體較薄弱，在制氫、儲氫、運(yùn)氫、加氫等環(huán)節(jié)相關(guān)技術(shù)與國外仍有明顯差距。而外資在氫燃料電池領(lǐng)域的涌入，或?qū)⒅鴥?nèi)企業(yè)加快解決上述難題。1月18日，美國汽車制造商羅恩汽車集團(tuán)對外宣稱，已于2018年11月1日簽署兩項(xiàng)協(xié)議，將在中國建立起生產(chǎn)、銷售和開發(fā)燃料電池汽車的三方合資公司，這意味著，由外資控股成立的中國首家氫燃料電池汽車合資公司呼之欲出。

動力電池、燃料電池、智能汽車等關(guān)鍵零部件的投資，亦首次出現(xiàn)在征求意見稿中，并明確鼓勵外資在關(guān)鍵零部件領(lǐng)域進(jìn)行投資，亦表明政府意欲引入“鯰魚”，以加快國內(nèi)企業(yè)在新能源汽車、智能汽車核心及前瞻技術(shù)領(lǐng)域的投資和競爭力提升。

此前，瑞銀分析師對特斯拉/松下、LG化學(xué)、三星SDI以及寧德時(shí)代4家主流動力電池企業(yè)的鋰離子電池進(jìn)行拆解分析，結(jié)果顯示，松下21700型圓柱形鋰離子電池成本為111美元/kWh，LG化學(xué)公司成本為148美元/kWh，三星SDI和寧德時(shí)代的成本均超過150美元/kWh，寧德時(shí)代最貴。

行業(yè)研究機(jī)構(gòu)高工鋰電也表示，目前國外已經(jīng)普遍使用鎳鈷鋁(NCA)材料，國內(nèi)主流的電池企業(yè)還停留在鎳鈷錳(NCM)材料532、622、811等產(chǎn)品型號。無論是材料還是價(jià)格，國外企業(yè)都更加豐富和低廉。而在補(bǔ)貼政策完全退坡，外資全面入華之后，動力電池領(lǐng)域的外資和本土企業(yè)的較量也將逐漸展開。

在征求意見稿中的第262條，鼓勵外資參與“鈉鹽電池”的意見亦首次出現(xiàn)。據(jù)了解，相對鋰離子電池和鉛蓄電池，鈉鹽電池具有安全可靠、循環(huán)壽命長、環(huán)境友好特性等優(yōu)勢，可為電網(wǎng)儲能、通訊基站以及高能效汽車等大型混合動力或純電動交通工具提供解決方案。根據(jù)國內(nèi)專業(yè)媒體的報(bào)道，國內(nèi)首款鈉鹽電池即將在超威下線。

值得一提的是，除上述三項(xiàng)新增看點(diǎn)外，鼓勵外商投資進(jìn)入鋰電池正負(fù)極材料、熱管理系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)的內(nèi)容，也首次出現(xiàn)在此輪《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》征求意見稿中。

　新一輪洗牌

外商投資門檻趨松，一旦放開，會否引發(fā)國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)新一輪洗牌？多位受訪專家和企業(yè)人士，給出了肯定的答案。

在羅蘭貝格總監(jiān)時(shí)帥看來，未來動力電池領(lǐng)域的格局必將是“頭部企業(yè)將持續(xù)做強(qiáng)做大，中部企業(yè)積極提升利用率和產(chǎn)品性能質(zhì)量，尾部企業(yè)則將逐步被整合淘汰出局”。他認(rèn)為，政府一直是鼓勵多元發(fā)展的，未來會更加注重結(jié)果指標(biāo)而非單純的技術(shù)指標(biāo)。“受行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、三角債拖累企業(yè)資金壓力、企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)積極性退熱等影響，2018年動力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏整體放緩，擴(kuò)充企業(yè)數(shù)量減少。”高工產(chǎn)研鋰電研究院所長高小兵分析。規(guī)模龐大的企業(yè)數(shù)量并非行業(yè)良性健康發(fā)展的標(biāo)志，隨著大量社會資本的退潮，動力電池企業(yè)終究逃不過“數(shù)量驟減”的命運(yùn)。

2016年國內(nèi)動力電池企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)峰值，主要原因是當(dāng)年動力電池需求增速超過80%，但產(chǎn)能卻嚴(yán)重不足，供不應(yīng)求的市場局面推動動力電池的毛利率高達(dá)35%以上。而從2017下半年開始，新能源汽車行業(yè)開始彌漫著補(bǔ)貼退坡的危機(jī)感，行業(yè)技術(shù)門檻隨之提高，新能源客車及專用車發(fā)展低于預(yù)期、上游原材料不斷漲價(jià)，以及下游主機(jī)廠大幅壓價(jià)等連鎖反應(yīng)開始傳導(dǎo)，隨之，電池企業(yè)退出車用動力電池領(lǐng)域的現(xiàn)象開始不斷出現(xiàn)，而這一趨勢在剛過去的2018年表現(xiàn)得更為明顯。

來自中汽協(xié)的最新數(shù)據(jù)顯示，2018年我國動力電池規(guī)劃和在建項(xiàng)目較2017年明顯減少，盲目擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目大幅減少。2018年實(shí)現(xiàn)配套的動力電池企業(yè)數(shù)量較2016年減少了一半，同時(shí)排名前10位的企業(yè)市場占比達(dá)到了83%，意味著產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升。“也應(yīng)看到，部分新增產(chǎn)能同質(zhì)化嚴(yán)重，低端產(chǎn)能大量閑置，高端產(chǎn)能供不應(yīng)求，還不能充分滿足新能源汽車市場快速發(fā)展的需要。”在1月17日舉行的中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟2018年度會議上，工信部副部長辛國斌指出。在其看來，美國制定了動力電池單體能量密度500Wh/kg的目標(biāo)，日本計(jì)劃2020年研發(fā)出單體電池能量密度達(dá)500Wh/kg下一代新型動力電池研發(fā)，歐洲計(jì)劃2030年本土生產(chǎn)的動力電池占全球30%，韓國三星、LG、SK等三家企業(yè)聯(lián)合建立基金加速固態(tài)電池、鋰金屬電池和鋰硫電池等技術(shù)的商業(yè)化，世界主要汽車強(qiáng)國在新一代高比能量動力電池研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面都正積極布局，未來市場競爭將會更加激烈。

值得關(guān)注的是，自2018年6月12日起，新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)開始“斷崖式”下降，對動力電池行業(yè)的價(jià)格行情也造成了直接影響。對此，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應(yīng)用分會秘書長張雨分析，“整車廠要求電池廠家降低價(jià)格，而上游鈷等原材料價(jià)格持續(xù)上漲，導(dǎo)致電池生產(chǎn)成本增加，電池企業(yè)利潤被嚴(yán)重壓縮。”

不過，對于外資企業(yè)能否順利分羹中國動力電池市場，也有受訪者呈悲觀態(tài)度。“中國動力電池市場不夠大，加之燃料電池商業(yè)化運(yùn)營為時(shí)尚早，市場不會一時(shí)間快速起來。因此即便放開，一些外資廠商也未必愿意進(jìn)來。”中銀電新一位不愿具名的分析師向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。

另有分析預(yù)測，隨著市場競爭加劇和產(chǎn)業(yè)鏈整合加速，預(yù)計(jì)到2020年，動力電池企業(yè)將僅余下20至30家，80％以上的企業(yè)面臨將面臨淘汰。而外資企業(yè)的新一輪入華，或?qū)⒓涌爝@一洗牌速度。