鋰電池上游主要是正極、負極材料,隔膜、電解液、電解質(zhì)以及外殼包裝等其他材料。中游環(huán)節(jié)是由原材料加工制成鋰離子電芯,并成組為電池包。電池分為動力電池、消費電池、儲能電池三大類,應用于不同的下游領(lǐng)域,動力電池是新能源汽車核心的零部件環(huán)節(jié)。
動力電池是新能源汽車核心的零部件環(huán)節(jié)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
從2011年起,全球動力電池占鋰離子電池消費總量的比例逐年攀升。新能源汽車行業(yè)的逐步發(fā)展帶動了動力電池的需求,2011-2017年,動力電池占鋰電池的比例從4.5%提升至39.8%,出貨量年均復合增速為83.6%。根據(jù)預測,到2020年動力電池占鋰電池的比例有望達到52%,超過消費電池。
全球新能源汽車滲透率將持續(xù)提升提升
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
全球鋰電池中動力電池占比快速增長
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
在“十三五”規(guī)劃中,新能源汽車的戰(zhàn)略地位大幅度提升。我國將新能源汽車納入重點發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)后,行業(yè)規(guī)??焖侔l(fā)展。2013-2017年,我國純電動汽車銷量從1.5萬輛增長至65.2萬輛,插電混合動力汽車銷量從約3000輛增長至12.5萬輛。2017年國內(nèi)新能源汽車銷量規(guī)模已經(jīng)達到了77.7萬輛,其中新能源乘用車銷量為57.8萬輛,占全球比例接近50%。2017年國內(nèi)動力電池產(chǎn)量約36Gwh,占全球比例超過60%,已經(jīng)發(fā)展成為全球最大的新能源汽車市場。
2018年國內(nèi)純電動汽車銷量為98.4萬輛
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2017年國內(nèi)插電混動汽車銷量為27.1萬輛
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2018年,寧德時代的動力電池市占率達到41.1%,比亞迪為20.1%,兩者均相比2017年市占率大幅提升,合計占約61%。TOP10以外的其他電池企業(yè)總市占率由2017年的32.7%下降至17.4%,說明小規(guī)模、低端的電池產(chǎn)能在逐步萎縮,行業(yè)格局向頭部企業(yè)集中。2018年的動力電池CR2、CR5和CR10分別達到64.9%、77.7%和82.6%。
2018年動力電池市場格局
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2018年動力電池市場集中度明顯提升
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
隨著全球能源危機和環(huán)境污染問題日益突出,發(fā)展新能源汽車已經(jīng)在全球范圍內(nèi)形成共識。不僅各國政府先后公布了禁售燃油車的時間計劃,各大國際整車企業(yè)也陸續(xù)發(fā)布新能源汽車戰(zhàn)略。在此背景下,全球新能源汽車銷售量從2011年的5.1萬輛增長至2017年的162.1萬輛,6年時間銷量增長30.8倍,高工鋰電預計2022年全球新能源汽車銷量將達到600萬輛,相比2017年增長2.7倍;全球電動汽車鋰電池需求量將超過325GWh,相比2017年增長3.7倍。
全球新能源汽車產(chǎn)量及預測(單位:萬輛)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
全球動力電池需求量及預測(單位:GWh)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2009年我國開始新能源汽車推廣試點,并對新能源汽車購置給予一次性補貼。先期市場以商用車為主,近年乘用車放量、市場的真實需求逐步打開。2015年以來我國連續(xù)三年位居全球最大的新能源汽車產(chǎn)銷市場,2017年我國新能源汽車產(chǎn)量達79.4萬輛,較2014年增長9倍;新能源汽車動力電池裝機總電量約36.24GWh,同比增長約29.4%。
我國新能源汽車產(chǎn)量(單位:萬輛)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
我國新能源汽車用動力電池產(chǎn)量
我國新能源汽車用動力電池產(chǎn)量
原標題:動力電池市占率快速提升 2020年有望達到52%