編者按:盡管經(jīng)歷了 531政策的沉擊,2018年的光伏發(fā)電新增裝機仍然是有所增長的,自531政策以來,國家政策由原來的重規(guī)模向重質(zhì)量轉(zhuǎn)變,2019年既是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“非補貼”元年,同時也是產(chǎn)業(yè)重組的整合節(jié)點。
從最終統(tǒng)計情況來看,“命運多舛”的光伏在2018年依然呈現(xiàn)出正增長態(tài)勢:光伏發(fā)電新增裝機4426萬千瓦,僅次于2017年新增裝機,遠超此前的市場預期。而在產(chǎn)能逐步擴大的同時,光伏也正趨向高質(zhì)量發(fā)展階段。
在凜冬中偃旗息鼓還是加速邁向平價整合,2019年光伏將何去何從?
2018年是光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的元年,國內(nèi)政策導向由重規(guī)模調(diào)整為重質(zhì)量。盡管政策調(diào)整的初衷是“逐步推進光伏行業(yè)平價上網(wǎng)”,但“政策的調(diào)整短期內(nèi)加劇了光伏行業(yè)的市場競爭,行業(yè)整體盈利水平有所下降”。但“限規(guī)模、降電價、降補貼”多管齊下,以“強力收韁”為標志的新政之嚴厲和無緩沖期,遠超業(yè)內(nèi)預期。頒布于年中的光伏“5·31新政”則像是當頭一棒,令一眾光伏企業(yè)感到措手不及,并很快在數(shù)據(jù)上得以顯現(xiàn)。
擺在行業(yè)面前的是“斷奶”后,難以避免的一系列“生長痛”。根據(jù)中國財政部的統(tǒng)計,截至2017年底,光伏電價補貼缺口超過998.8億元。2018年風光每年所需補貼將達到1578億元。同時,2018年上半年國內(nèi)新增光伏裝機量約為23.87GW,同比持平,但1—9月的數(shù)字卻同比下降19.57%之多。自“531”新政實施以來,國內(nèi)光伏裝機容量增速有所下降,預計2018年全年光伏裝機容量約為87.88吉瓦。
從制造端各環(huán)節(jié)來看,2018年全年表現(xiàn)雖低于年初預計,但高于新政頒布后行業(yè)低迷狀況下作出的悲觀判斷。從2010年到2017年,僅太陽能光伏發(fā)電成本就下降了近7成,預計未來10年太陽能光伏發(fā)電成本在現(xiàn)在基礎上將下降58.77%。組件價格的下降,也使行業(yè)龍頭企業(yè)處于薄利的狀態(tài)之下。相關數(shù)據(jù)顯示,即便身為“龍頭”,其去年凈利潤相較2017年也將出現(xiàn)較大幅度的下滑。
《關于積極推進風電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關工作的通知》從平價項目的組織、建設、運行和監(jiān)管等方面,對地方能源主管部門、電網(wǎng)企業(yè)等提出相應要求。明確由省級政府能源主管部門組織實施,有關項目不受年度建設規(guī)模限制。不具條件地區(qū),則繼續(xù)鼓勵各級地方政府能源主管部門會同其他相關部門出臺一定時期內(nèi)的地方補貼政策,僅享受地方補貼政策的項目仍視為平價上網(wǎng)項目。
《通知》尤其需解決非技術(shù)成本偏高的問題,具體包括土地使用稅、發(fā)電增值稅、拆遷補償租賃等費用及財務成本等。同時,還為具備條件的項目提供了2019、2020年兩年窗口期,利用平價和全面競價之前的政策利好,完成技術(shù)實力的提升和各種必要的轉(zhuǎn)變。還要求對此前未在規(guī)定期限內(nèi)開工并完成建設的風電、光伏發(fā)電項目及時予以清理和廢止。由此,未來將涌現(xiàn)出的平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)項目將成為真正意義上的市場增量空間。
2019年既是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“非補貼”元年,同時也是產(chǎn)業(yè)重組的整合節(jié)點。具體到2019年的光伏規(guī)模指標、電價政策、“平價上網(wǎng)”示范基地等相關政策,目前還未發(fā)布。但隨著后續(xù)行業(yè)政策持續(xù)出臺,行業(yè)長期發(fā)展邏輯將不斷被理順。而這些,都將為2019年的光伏市場注入生機。同時,光伏也將開始大范圍平價,屆時政策影響將邊際弱化,平價項目將成為需求主要驅(qū)動力。
隨著各企業(yè)持續(xù)擴產(chǎn),光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)基本處于預投產(chǎn)狀態(tài),預計2019年順利達產(chǎn),產(chǎn)能周期漸近尾聲。光伏行業(yè)協(xié)會指出,樂觀估計到2020年底,除戶用光伏外的光伏發(fā)電成本才能降到與火電同價。在這期間,預計每年有27.57GW傳統(tǒng)能源裝機需求可被光伏風電替代,假設風光等效利用小時數(shù)為傳統(tǒng)能源一半,則對應的光伏風電增量需求約為55.47GW。
原標題:2019年光伏市場怎么走? “平價上網(wǎng)”當頭