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前三戰(zhàn)況膠著 末位血腥廝殺 2011~2018八年組件TOP10競爭分析
日期:2019-01-24   [復(fù)制鏈接]
責任編輯:wangke_jq 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:組件市場競爭格局正在逐漸趨于動態(tài)平衡,前十組件商逐步趨于穩(wěn)定,前十供應(yīng)商逐步瓜分市場份額,頭部競爭趨于穩(wěn)定但末位競爭激烈。對于2019年的情況,大膽預(yù)測一下:晶科能源、晶澳、天合光能三位角逐前三,韓華Q-cells會比今年的表現(xiàn)更好,市場競爭會更加激烈。

跌宕起伏,悲喜交加的2018年結(jié)束了,相比往年,或許很多人更好奇作為行業(yè)風(fēng)向標的領(lǐng)軍企業(yè)今年又能交出怎樣的成績單。

截止今天,已經(jīng)有三家光伏行研機構(gòu)對于2018年組件出貨量進行了排名預(yù)測。看起來,對于2018年各個企業(yè)的排名,各家還存在某些排名的差異。結(jié)合2011年~2017年來歷年的組件出貨排名數(shù)據(jù),接下來,我們將從趨勢和個體分析兩個層面,對這些排名數(shù)據(jù)做整理和分析。

一、TOP10組件供應(yīng)商逐步沉淀分層

盡管最終的出貨量數(shù)據(jù)和權(quán)威機構(gòu)的排名還要稍晚一點才能出來,但我們從歷年的排名數(shù)據(jù),以及最新公開數(shù)據(jù)中,也能看到幾點趨勢。

1、前十組件商逐步趨于穩(wěn)定

從2015年~2017年的十大組件供應(yīng)商排名來看,進入前十榜單的共有12家企業(yè),進入前八位的共有十個玩家,其中前五的地位幾無撼動,也就是說,組件市場競爭格局正在逐漸趨于動態(tài)平衡,競爭對手都是最熟悉的朋友,同時暫時沒有顯現(xiàn)一匹黑馬殺出的跡象。

2、前十供應(yīng)商逐步瓜分市場份額

無論是PV-tech提供的數(shù)據(jù)——在2018年期間,前十大組件供應(yīng)商向市場輸出的組件滿足了約60%的組件需求,還是PVInfolink提供的數(shù)據(jù)——2018年前十組件供應(yīng)商出貨共計約66GW,占全球總出貨量的7成左右,相比2017年,前十組件供應(yīng)商的組件輸出約占市場需求的55%,都說明隨著市場競爭的逐漸成熟,前十大組件供應(yīng)商已逐漸包攬了越來越多的市場份額。

二、頭部競爭趨于穩(wěn)定末位競爭激烈

我們對三家發(fā)出預(yù)測的機構(gòu)的排名情況進行整理匯總后發(fā)現(xiàn),今年的競爭格局,與往年情況相似,又大有不同。

從表中三家機構(gòu)的排名來看,大家對晶科能源蟬聯(lián)年度組件出貨量冠軍并無異議。天合和晶澳的亞軍之爭看起來則非常膠著,若無意外,第二和第三位已被兩家預(yù)定。爭議較大的排名為韓華Q-cells,第三和第六存在較大懸殊。阿特斯緊跟隆基樂葉之后,協(xié)鑫集成緊跟東方日升之后,主要占位第四第五、第七第八,排名穩(wěn)定。末位之爭比冠亞軍軍之爭看起來更加激烈,五位候補選手爭奪兩個席位。

一一來看,

1、晶科:由上圖可見,晶科作為2018年的組件出貨量之王已毋庸置疑。根據(jù)晶科第三季度財報中的年度出貨量指引,預(yù)計全年出貨量在11.5~11.8GW左右。這也是晶科第三年成為年度出貨量冠軍。有趣的是,我們對2011~2017年的冠軍席位整理之后發(fā)現(xiàn),晶科或是第一個連續(xù)三年成為冠軍的企業(yè)(英利、天合分別為連續(xù)兩年)。

2、晶澳、天合:晶澳和天合是晶科能源最有力的競爭對手,實力相當。晶澳致力于打造東南亞制造中心,以補充中國工廠的產(chǎn)能,而天合光能,經(jīng)過一年的結(jié)構(gòu)調(diào)整和成本規(guī)劃,2018年下半年強勁的出貨得以守住前三的地位。

3、隆基:自2016年闖入前十(2016年第九,2017年第七)排名一直向前殺進。2017年國內(nèi)組件出貨量第一,自2018年起,隆基開始尋求中國之外的終端市場的供應(yīng)增長。預(yù)計2019年的戰(zhàn)略仍以擴展海外市場為中心。

4、韓華Q-CELLS:在這些排名中,韓華的排名差異性最大。美國的201、301調(diào)查對韓華組件出口造成重挫,加上國內(nèi)生產(chǎn)線的技術(shù)升級,預(yù)計未來會出現(xiàn)明顯的改善。根據(jù)韓華財報給出的年度出貨指引,2018年預(yù)計組件出貨量為5.6~5.8GW。

5、阿特斯:阿特斯歷來都是一個穩(wěn)健型的選手,相比其他企業(yè),阿特斯似乎更重視維持一個健康的毛利率。2018年初,阿特斯將自己的業(yè)務(wù)中心轉(zhuǎn)移至項目開發(fā)和運營上來,據(jù)報道,2018年阿特斯海外多個光伏項目脫手,相比往年,組件出貨目標也設(shè)定的不高,預(yù)計全年出貨量為6.1~6.4GW。

6、東方日升:東方日升自2017年進入前十榜單,在2018年取得了強勁增長,業(yè)務(wù)重心落在海外市場。依靠自己領(lǐng)先的的半片技術(shù),東方日升訂單不斷,2019年被持續(xù)看好。

7、協(xié)鑫集成:協(xié)鑫集成近兩年的出貨量增長較快,目前協(xié)鑫集成的產(chǎn)能都集中在中國,海外市場的拓展也在進行中。2018年,協(xié)鑫集成開始著手布局其第二業(yè)務(wù)——半導(dǎo)體業(yè)務(wù),撬動另一個利潤增長點。

8、英利、尚德:英利2011~2014年四年排名前三,隨后因經(jīng)營問題直線下跌至第八名。英利單晶布局較早,但因為彼時單晶還沒有市場而折戟。近年來英利在業(yè)內(nèi)的存在感似乎在降低,2018年有跌出前十的危險。被順風(fēng)收購的尚德似乎與英利有著相同的命運。

9、中利騰輝:2017年僅次于前10名,2018有殺進前十之勢。中利騰輝與東方日升類似,是國內(nèi)少數(shù)專注于非國內(nèi)業(yè)務(wù)的GW級企業(yè)。

10、FirstSolar:FirstSolar是唯一一家在2011~2017年間都入選前十的國外企業(yè),也是唯一一家非晶硅太陽能企業(yè)。根據(jù)FirstSolar2018第三季度的財報,預(yù)計全年出貨量在2.8~2.9GW之間。同時,據(jù)了解,它還是唯一一家全部產(chǎn)品自己制造的光伏企業(yè)。

總結(jié)

各個機構(gòu)之間排名的差別,既有數(shù)據(jù)來源上的差異,也有統(tǒng)計方法上的差異。例如,在數(shù)據(jù)方面,除去美股上市企業(yè)會公開具體的出貨量數(shù)據(jù)之外,其他企業(yè)可能會以電池片、硅片等出貨量迷惑調(diào)研機構(gòu);而在統(tǒng)計方法上,一些代工企業(yè)具有很強的生產(chǎn)能力,但由于貼上了其他知名品牌的銘牌,并不被算作擁有自己的出貨量。

排名情況僅為參考,按照往年慣例,權(quán)威統(tǒng)計數(shù)據(jù)會在每年五月份左右出爐。

對于2019年的情況,我們不妨根據(jù)上文的兩個趨勢大膽預(yù)測一下:晶科能源、晶澳、天合光能三位角逐前三,韓華Q-cells會比今年的表現(xiàn)更好,F(xiàn)irstSolar的6系列如果量產(chǎn)推廣成功,排名將再次靠前;而騰輝、英利、尚德、正泰、正信、賽拉弗等幾位虎視眈眈的企業(yè)之間,一定還有一場激烈的競爭。


原標題:前三戰(zhàn)況膠著 末位血腥廝殺 2011~2018八年組件TOP10競爭分析 
 
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