編者按:2018年,光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持增長態(tài)勢。2018年我國光伏市場的發(fā)展特點是,發(fā)電量升高的幅度非常快,棄光率從兩位數(shù)以上降至3%左右。5*31之后裝機熱度不減,是5*31之前裝機的2倍多。外貿(mào)形勢的變化利大于弊,不過在這種形勢下,如何進行產(chǎn)業(yè)布局,還需要行業(yè)思考。
對于光伏行業(yè)而言,2018年雖不平靜,但影響有限,展望2019年則前景樂觀。
“去年是非常動蕩的一年,5*31、平價上網(wǎng)是2018年的高頻詞,但光伏行業(yè)仍是我國為數(shù)不多的,可同步參與國際競爭并在產(chǎn)業(yè)化方面取得領(lǐng)先優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。”中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華在光伏行業(yè)2018年發(fā)展回顧與2019年形勢展望研討會上表示。
對于2019年的裝機規(guī)模,王勃華預(yù)測約為35GW~45GW,“維持相當體量市場沒有問題。”
行業(yè)發(fā)展好于預(yù)期
2018年,光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持增長態(tài)勢,據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會初步統(tǒng)計,從制造端各環(huán)節(jié)產(chǎn)量來看,硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)的產(chǎn)量均同比上升。
其中,多晶硅產(chǎn)量超過25萬噸,同比增長超過3.3%,上半年多晶硅產(chǎn)量14.3萬噸,增幅約24%;硅片全年產(chǎn)量109.2GW,增幅接近20%,其中,上半年硅片產(chǎn)量超過50GW,增長約39%;組件全年產(chǎn)量約為85.7GW,同比增長14.3%;2018年電池片增長最快,產(chǎn)量約為87.2GW,同比增長約21.1%,與上半年增幅基本持平。
“從制造端的反饋而言,低于2018年年初大家對產(chǎn)業(yè)的估計,但是高于5*31之后的三個月,行業(yè)情緒較為低靡時,對行業(yè)作出的預(yù)期。”王勃華表示:“制造端四個主要環(huán)節(jié)的價格來看,價格全年下行,到年末有所抬頭。下行幅度大約在30%~40%之間。”
制造端各環(huán)節(jié)產(chǎn)能利用情況現(xiàn)分化,主流企業(yè)受益于品牌優(yōu)勢及規(guī)模經(jīng)濟,開工率普遍較高。
“主流企業(yè)的四個主要環(huán)節(jié)的全年開工率基本在75%以上。產(chǎn)能較低的企業(yè)則不然,全年開工率普遍低于50%。在品牌優(yōu)勢、規(guī)模經(jīng)濟因素影響下,一線企業(yè)海外市場開拓的情況比較高,海外出貨率約為六至七成,最高的企業(yè)海外出貨率可達80%。”王勃華表示。
市場競爭格局方面,較為明顯的趨勢是多晶硅環(huán)節(jié)產(chǎn)能的大轉(zhuǎn)移,從中東部向西部轉(zhuǎn)移的趨勢愈發(fā)明顯,2017年西部的產(chǎn)量占比剛過40%,2018年底則超過50%,產(chǎn)能的占比更高,約達到55%。
硅片的集中度提升迅速,集中于幾家巨頭中。電池片方面,專業(yè)的電池片廠商快速崛起,通威、愛旭、展宇、中來等企業(yè)去年的增長率在100%~150%之間。上述變化表明產(chǎn)業(yè)未來將進一步走向?qū)I(yè)化發(fā)展。
從應(yīng)用端的發(fā)展情況來看,據(jù)中國光伏協(xié)會了解,去年全國光伏新增裝機超過43GW,同比下降18%,累計裝機超過170GW;其中,集中式約23GW,同步下降31%,分布式約20GW,同比增長5%。
王勃華指出,2018年我國光伏市場的發(fā)展特點是,發(fā)電量升高的幅度非???,棄光率從兩位數(shù)以上降至3%左右。5*31之后裝機熱度不減,是5*31之前裝機的2倍多。
外貿(mào)形勢的變化利大于弊,如歐盟終止對華光伏產(chǎn)品的雙反政策,特別是歐洲市場正直復(fù)蘇期,對于開拓歐洲市場具有較大的意義,同時對于其他地區(qū)的市場也具有一定的示范意義。
不過在這種形勢下,如何進行產(chǎn)業(yè)布局,還需要行業(yè)思考。
“歐洲市場的發(fā)展空間是巨大的,歐洲市場是全球光伏市場的一個重要組成部分。但我們要意識到競爭也會越來越激烈,MIP取消后,中國企業(yè)都能夠進入到歐洲市場,由此就面臨著產(chǎn)品的性能、服務(wù)、渠道、品牌,還有相關(guān)配套產(chǎn)品的整體解決方案等多方面的競爭。我們認為以低價搶占市場的趨勢可能會一去不復(fù)返了。”協(xié)鑫集成相關(guān)負責人曾對記者指出。
非技術(shù)成本仍需降低
不容回避的是,光伏市場存在需求和補貼拖欠之間不協(xié)調(diào)的事實。據(jù)中國光伏協(xié)會統(tǒng)計,隨著可再生能源補貼缺口日益擴大,預(yù)計2018年缺口超過1400億元,其中光伏缺口超600億。
“行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和能源革命的積極推進需要保持一定的市場規(guī)模,補貼的缺口一方面造成電站開發(fā)商無米下炊,另一方面也束縛了行業(yè)主管部門制定年度裝機規(guī)模,影響未來幾年的價格、規(guī)模等政策的出臺進度。”王勃華稱:“電站持有量大的企業(yè)補貼拖欠數(shù)額已達幾十億元且正在以每月幾億元的速度增加,資金壓力巨大。”
圍繞上述問題,需要由現(xiàn)階段向平價、低價上網(wǎng)時代過渡。
1月9日晚間,國家發(fā)改委聯(lián)合國家能源局下發(fā)《關(guān)于積極推進風電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》(下稱《通知》),指出隨著風電、光伏發(fā)電規(guī)?;l(fā)展和技術(shù)快速進步,在資源優(yōu)良、建設(shè)成本低、投資和市場條件好的地區(qū),已基本具備與燃煤標桿上網(wǎng)電價平價的條件。
《通知》在開展平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)試點項目建設(shè),優(yōu)化項目投資環(huán)境、保障優(yōu)先發(fā)電、鼓勵平價上網(wǎng)項目通過綠證交易獲得合理補償?shù)确矫娼o予要求。
其中,強調(diào)杜絕地方政府對于光伏、風電項目的亂收費行為,切實降低項目的非技術(shù)成本。據(jù)瑞銀證券中國公共事業(yè)、新能源及環(huán)保行業(yè)分析師劉帥了解,目前一些項目的非技術(shù)成本可高達0.5-1元/W,占總裝機成本的10%-20%。
具體來看,光伏長期運行還面臨著風險,將受到包括電量風險、電價波動等影響長期可靠運行的因素的影響。
“非技術(shù)成本中利息和稅收的占比約為38.7%,這其實是項目長期運行風險的體現(xiàn)。”水電水利規(guī)劃設(shè)計總院副處長徐國新表示:“如何降低這些非技術(shù)成本,是光伏行業(yè)面向平價上網(wǎng)所需解決的障礙,降低利率主要需要解決長期可靠運行的風險,只有項目是長期可靠的投資,才能降低利率。”
徐國新認為,政策制定的主要目的在于,通過未來兩年試點項目的摸索了解何種保障政策是必要及有效的,同時通過對地方能源主管部門、電網(wǎng)企業(yè)提出相關(guān)要求,同時給予優(yōu)先發(fā)電權(quán),長期購電合同等優(yōu)惠政策,為平價上網(wǎng)掃清最后的障礙。
具體而言,《通知》對平價上網(wǎng)提出了一系列條件,同時給出了八項優(yōu)惠政策,包括土地政策、綠證政策、接網(wǎng)工程、就近交易、執(zhí)行電價、消納政策、金融支持以及雙控考核。
在土地政策方面,徐國新認為由于缺乏后續(xù)獎懲機制,落實方面可能打一定折扣。在綠證政策中,首次對平價項目核發(fā)綠證,同時首次提出電網(wǎng)與發(fā)電企業(yè)簽訂不少于20年固定電價售電合同,固定了電價與合作期限,寄希望于政策能取得較好的效果。
原標題:531后光伏裝機熱度不減 行業(yè)協(xié)會稱2019年前景樂觀