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編者按：2018年，歐盟通過可生能源指令修訂協(xié)議(REDII)，將2030年目標擢升至32％，重點德國 、意大利、英國、波蘭、西班牙、荷蘭、法國為首。

導語

2009年5月，歐盟力排眾議出臺《可再生能源指令》(RED 2009)，強制規(guī)定歐盟區(qū)至2020年可再生能源消耗量需占總能源消耗比例的20%。各成員國依個自起始點、人口、可再生能源潛力制定相應國家能源計劃，加緊可在生部署；2018年11月，歐盟委員會，理事會、議會再經三方談判，通過可生能源指令修訂協(xié)議(REDII)，將2030年目標擢升至32％，并計劃于2023年進步上調。據預估，未來十年歐洲新增光伏裝機將達150GW。

政策背景

自“雙反”政策到期以來，中國各光伏企業(yè)躍躍欲試，不斷加大歐洲市場計劃出貨量，以期重回這曾一度占據中國光伏出口70%的市場。然而，比之激烈的商業(yè)競爭和不斷下跌的組件價格，“純光伏”能給企業(yè)帶來的收益空間已走入瓶頸階段。


（據BNEF數據曲線，光伏組件自2010年來價格降幅已達80%）


（未來六年內，組件價格將再跌37%）

全球儲能系統(tǒng)成本，與之相對，在2010-2017年間亦降下80%，并將在未來3年內再低30%-40%，降幅曲線基本與光伏保持一致。然而與“從競爭力至白菜價”的光伏不同，從高位走下的儲能目前正是成本與應用案例交匯、商業(yè)性亟待爆發(fā)的最佳時期。多家權威智庫，包括彭博新能源財經、GTM Research, IHS Markit等紛紛預測，2030年全球儲能市場價值達千億美元，裝機超百GW；其中光儲系統(tǒng)可占比可達總量的30%-40%，蛋糕巨大。

以穩(wěn)定的市場環(huán)境、完善的融資機制、與強健購買力，歐洲國家在全球十大儲能裝機市場中一舉占據五席。想贏得未來的“光儲之戰(zhàn)”，歐洲無疑是最好的“練兵之地”。


2010-2017年間全球儲能系統(tǒng)成本驟降80% (數據來源：彭博新能源財經)

國別分析

針對2019-2020年的歐洲市場，Leader Associates認為以下六大國家為重點關注：

德國 - 歐洲領袖

德國作為歐盟中心國及歐洲政治經濟發(fā)展最穩(wěn)定的支撐性國家，截至2018年累計光伏裝機達44.3 GW，90% 為屋頂光伏；累計儲能裝機超700 MW ，其中 323MW 為電網級裝機; 385MW為戶用級裝機；預期2019年上網儲能433 MW ，年戶用儲能系統(tǒng)增長量5萬套 。

由于德國跨境電網與電力交易體制完善，對于使用儲能調峰調頻的需求并不強烈，更多儲能增長還是集中于小型戶用，以降低其對電網的沖擊。當前政策主要為2013年5月起實施的德國復興信貸銀行(KfW)針對家用太陽能電池及儲能系統(tǒng)釋出的補貼機制，主要通過現(xiàn)金補貼與低息貸款。起始補貼力度在30%，比重逐年下降，依計劃截至18年12月31日，補貼將掉至10%。

意大利 - 光儲復興

上世紀90年代，意大利對外能源對依存度高達95%左右，年能源項目逆差500億歐元。主要受制于俄羅斯、法國、奧地利等外部石油天然氣供給，自身能源安全問題突出。也因此，在2008-2013間，意大利轉型重點發(fā)展可再生能源，在光伏、風能補貼上灑下大筆歐元，一度讓意大利成為全球光伏裝機一位。

由于財政無法負擔，在2013-2016年間意大利取消補貼后，意光伏行業(yè)逐漸停滯。直至2016年因歐洲寒冬引發(fā)的法國天然氣供給收緊，使得意大利原本“掩蓋”的能源安全問題重現(xiàn)，意光伏才迎來轉折再次釋出光伏補貼，以期利用日益成熟的新能源技術擺脫外部挾制。截至2018年累計意大利累計光伏裝機達20GW，2030年市場目標68GW。

當前市場，政策利好主要集中20kv以下戶用光伏系統(tǒng)，補貼力度高達50%，同時適用于配套光伏的儲能系統(tǒng)安裝。今年9月，意大利經濟事務部部長Davide Crippa更在公眾演講時表示將在2020年前再釋出9億歐元新能源補貼，絕大部分給予光伏。正式批文預期年底釋出。額外利好包括2017年年6月，意大利能源管理機構GSE公布的太陽能和可再生能源發(fā)電集成儲能系統(tǒng)的新技術規(guī)范；2018年倫巴第大區(qū)推出的700萬歐元的太陽能儲能返利方案，將最高50%的補償力度覆蓋至20kv以上工商業(yè)系統(tǒng)。

由于意大利地形覆蓋亞平寧半島、西西里島、薩丁島及一些小型島嶼，類似英國，意對于電網端儲能的也有部分需求，而不局限于戶用工商。目前包括意大利國網Terna，國電Enel都在重點布局儲能項目，培養(yǎng)技術團隊。因此不少權威媒體亦預測，意大利利儲能市場將有望前后端開花，在2021年前后超越德國。

英國 - 退歐前夜

截至2018年英國累計儲能裝機量超500MW，已申報給英國政府的儲能項目量超6.9 GW；這一驚人數字主要源于英國在2016年底推出的“Enhanced Frequency Regulation”政策與隨之開展的200MW項目招標。作為與歐洲大陸隔斷的大型島國，英國對于自身電網穩(wěn)定的訴求與可期的增長體量無疑正對投資開發(fā)商的胃口。

儲能項目的收益疊加可包括系統(tǒng)服務合同、政府補助(部分)、賣入容量市場價格收益等。但英國由于后續(xù)容量市場改革，參數調整后導致開發(fā)商賣入容量市場中的收益大幅降級，使得先期的200MW項目幾乎無一實現(xiàn)商業(yè)性。因此，第二期EFR項目至今仍處于推遲狀態(tài)。隨著2019年6月英國將正式退歐，后續(xù)會對電力市場、價格等產生的影響也是目前關注的焦點。

波蘭 - 煤炭轉型

波蘭是歐洲最大的煤炭生產國和出口國，因此在新能源的發(fā)展程度上相對滯后。截至2018年累計光伏裝機量300MW(可再生占比6%)，離設定的RED 15%目標(1.2GW)還差不小距離?；陂L遠對大宗商品，如煤、天然氣價格上漲的考量，波蘭從2016年底開始試圖能源轉型，目前已有300MW光伏項目在競標中被授予, 另有兩場大體量750MW招標將于年底起釋出。

波蘭的主要風險在于貨幣。其雖屬歐盟但非歐元區(qū)國家，因此波蘭幣兌歐元匯率是否可長期穩(wěn)定，亦或是可能出現(xiàn)類“土耳其薅羊毛“危機，是投資開發(fā)商目前的主要考量。

西班牙 - 平價上網

西班牙南部為歐洲光資源最好的地區(qū)，年照射率在1600-1700 kWh/kWp。同時其也是伊比利亞半島核心，其電力現(xiàn)貨(OMIE)與期貨市場(OMIP)鏈接歐洲與北非電力交易，可做西、葡的電力交易與期貨保值。截至2018年累計光伏裝機量為7.13GW；計劃2030年光伏總裝機量達成77GW，未來裝機潛力巨大。

當前西班牙采用市場化操作，所有類型的電站均為都沒有國家補貼(有最低保障，但目前仍遠低于批發(fā)市場售價)，需在現(xiàn)貨市場(OMIE)售電或者簽署中長期PPA(5-10-15年)。西班牙市場的利好在于是融資環(huán)境，自 2018年年2季度起，西班牙銀行Banco Sabadell修改了貸款額度的計算方式，使得現(xiàn)貨(OMIE)市場售電項目銀行可最高提供75%-80%的貸款，PPA不再是光伏項目最關鍵因素。

荷蘭 - 白熱競爭

荷蘭傳統(tǒng)電力主要依靠天然氣發(fā)電，在新能源開發(fā)中，離岸風電也是歷來更為政府看重。截至2018年荷蘭累計光伏裝機量在2GW，預期2020年年累計光伏裝機量達6GW (RED 14%); 2035年年至 20GW。

在離岸風電開發(fā)遲緩的背景下，2017年開始政府逐漸調整政策開始大力支持光伏開發(fā)，目前實行的體系為可再生能源競標(SDE+)，中標者給予補貼9-10歐分的光伏補貼。在2014年-2016年的九輪投標中，共分配2.3GW光伏容量; 2017年2 輪分配2.3GW；而2018年2輪分配更是高達4.1GW。盡管該市場競爭者眾多，投標出價被極度壓低，但荷蘭配備相對健全的融資環(huán)境，加之隨著“雙反”取消，更多價格低廉的中國組件進入歐洲，整體項目的落地性與商業(yè)性依然被看好。

法國 - 風險識別

法國是歐盟第二大經濟體(英國脫歐后)，但同時也是歐盟穆斯林化程度最深的國家；600萬穆斯林移民占據法國總人口的10%，其中未成年更是同比占到30%；對于未來法國的政治穩(wěn)定性持高度警惕態(tài)度；法國市場對于語言的排外性，商務的進口門檻與溝通成本甚至高于德國。

原標題：【EnergyVoice報告】五分鐘看懂歐洲光儲市場-確定重點六國，重啟航海時代