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編者按：在平價(jià)上網(wǎng)沖刺階段，規(guī)模與低價(jià)的結(jié)合具有非同尋常的殺傷力，多晶硅市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)由此步入下半場(chǎng)。那些規(guī)模小、成本高的老廠、小廠必將慘遭淘汰，市場(chǎng)將演變成真正的巨頭之間的角力。

競(jìng)爭(zhēng)激烈的多晶硅市場(chǎng)再起風(fēng)云!

近期，多晶硅龍頭保利協(xié)鑫宣布，新疆6萬噸多晶硅項(xiàng)目穩(wěn)步達(dá)產(chǎn)中，國(guó)標(biāo)一級(jí)品占比超97%，預(yù)計(jì)明年2季度產(chǎn)能將全部釋放。這意味著協(xié)鑫“一核兩翼雙基地”發(fā)展大格局成型，徐州(江蘇中能)6萬噸、新疆6萬噸雙基地將形成共計(jì)12萬噸產(chǎn)能。

新疆協(xié)鑫基地還原車間多晶硅棒出爐

協(xié)鑫新疆基地的達(dá)產(chǎn)，不異于在市場(chǎng)中投下了一顆重磅炸彈。綜合運(yùn)用技術(shù)改造和低電價(jià)優(yōu)勢(shì)，新疆基地生產(chǎn)成本可降至4萬元/噸以下，這比目前國(guó)內(nèi)多晶硅出廠均價(jià)要低一半左右!

在平價(jià)上網(wǎng)沖刺階段，規(guī)模與低價(jià)的結(jié)合具有非同尋常的殺傷力，多晶硅市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)由此步入下半場(chǎng)。那些規(guī)模小、成本高的老廠、小廠必將慘遭淘汰，市場(chǎng)將演變成真正的巨頭之間的角力。

這下半場(chǎng)的淘汰賽，會(huì)比以往任何時(shí)候都更加殘酷。經(jīng)歷最后一次洗牌后，留下來的筋骨強(qiáng)健者將迎來美好的明天。這是一場(chǎng)未來之戰(zhàn)，誰將勝券在握?誰又將倒在太陽升起之前?

01

淘汰賽下半場(chǎng)

在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，多晶硅價(jià)值貢獻(xiàn)巨大，無論是在國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，光伏產(chǎn)業(yè)在初期大都是建立在多晶硅的大發(fā)展基礎(chǔ)上。多晶硅經(jīng)歷的過山車行情，也讓光伏行業(yè)和很多投資人損失慘重。

我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中，經(jīng)歷了至少兩輪生死考驗(yàn)：

第一次是在2008年，因?yàn)槿蛐缘慕鹑谖C(jī)爆發(fā)，多晶硅價(jià)格下降了10倍之多;

第二次是在2011年，隨著歐盟對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品實(shí)行“雙反”政策，導(dǎo)致我國(guó)多晶硅行業(yè)進(jìn)入了漫長(zhǎng)的去庫存階段。

從2011年下半年開始，我國(guó)已投產(chǎn)的43家多晶硅企業(yè)中，僅剩7、8家企業(yè)尚在開工生產(chǎn)，其余的均已經(jīng)關(guān)閉生產(chǎn)線，即有80%企業(yè)被迫停產(chǎn)。

在經(jīng)歷低潮后，近兩年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)迎來了新的發(fā)展：2017年全球多晶硅產(chǎn)量約為43.2萬噸，同比增長(zhǎng)13.7%;其中，中國(guó)占比56%，連續(xù)第2年占比過半，排名世界第一;韓國(guó)產(chǎn)量為7.7萬噸，同比增加4.1%，排名第二;德國(guó)產(chǎn)量5.8萬噸，同比減少7.9%，排名第三。

截至2017年底，我國(guó)多晶硅企業(yè)有效產(chǎn)能為27.6萬噸，而排名前十的企業(yè)產(chǎn)能總和就達(dá)到22.8萬噸。這些數(shù)據(jù)表明，我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局大勢(shì)已定：未來幾年，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將變成大佬和巨頭之間的游戲。

531光伏新政的出臺(tái)，很可能給多晶硅行業(yè)帶來第三輪生死考驗(yàn)。

531新政明確國(guó)內(nèi)各類電站規(guī)模上限，加速國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼退坡，將會(huì)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)明顯下滑，多晶硅行業(yè)大量產(chǎn)能將無處釋放，價(jià)格戰(zhàn)將不可避免。此外，平價(jià)上網(wǎng)沖刺期的來臨，也倒逼多晶硅行業(yè)必須要進(jìn)一步降低價(jià)格。

當(dāng)前，多晶硅市場(chǎng)面臨著量?jī)r(jià)雙降的嚴(yán)峻形勢(shì)。市場(chǎng)監(jiān)測(cè)信息顯示，主流多晶硅價(jià)格為7.5至8萬元/每噸左右，已經(jīng)逼近成本線，下降空間不大。如何進(jìn)一步降低成本?這就好比擰干的毛巾還要再擠出幾滴水，艱難程度可想而知。但是，市場(chǎng)不相信眼淚，成本定生死，降本能力將是決定多晶硅企業(yè)生死的關(guān)鍵。

02

西行下的擴(kuò)產(chǎn)潮

在上述背景下，各大企業(yè)紛紛尋找新的出路。

實(shí)際上，很多先知先覺者已提前做出布局，下半場(chǎng)淘汰賽提前開打。按照企業(yè)規(guī)劃，2018年國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到43.3萬噸/年，這一次的擴(kuò)產(chǎn)潮具有明顯的向西部低電價(jià)區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)。

新疆大全新能源公司

最早向西部走的是江蘇大全集團(tuán)。早在幾年前，其就在新疆投資50億元打造了“大全光伏產(chǎn)業(yè)園”項(xiàng)目，并成立新疆大全新能源公司。2017年10月，新疆大全年產(chǎn)1.3萬噸多晶硅項(xiàng)目B階段開工建設(shè)，并于2018年11月投產(chǎn)。

保利協(xié)鑫

作為多晶硅龍頭企業(yè)的保利協(xié)鑫，從2008年便開始考察西部項(xiàng)目。2017年4月，保利協(xié)鑫開工建設(shè)新疆多晶硅項(xiàng)目，一期5萬噸于今年四季度投產(chǎn)，預(yù)計(jì)在明年年中產(chǎn)能全面釋放后年產(chǎn)量將達(dá)到6萬噸。未來遠(yuǎn)期，依據(jù)市場(chǎng)情況該項(xiàng)目將適時(shí)擴(kuò)大至 10 萬噸規(guī)模。

東方希望

與保利協(xié)鑫新疆基地相隔不遠(yuǎn)處，是東方希望規(guī)劃建設(shè)的12萬噸多晶硅項(xiàng)目，兩者同處新疆準(zhǔn)東硅基新材料產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，該園內(nèi)還有北京利爾一期6萬噸多晶硅項(xiàng)目。2017年，東方希望多晶硅產(chǎn)能15000噸，在國(guó)內(nèi)排名第七位。

內(nèi)蒙通威多晶硅基地精餾塔

通威集團(tuán)

國(guó)內(nèi)另一大多晶硅實(shí)力選手通威集團(tuán)，也在積極部署西南、西北工廠。通威集團(tuán)旗下四川永祥在內(nèi)蒙古包頭市建設(shè)了5萬噸產(chǎn)能的新項(xiàng)目，產(chǎn)能為2.5萬噸的一期項(xiàng)目已于今年10月30日正式投產(chǎn)。除此之外，四川樂山5萬噸項(xiàng)目的一期2.5萬噸，原計(jì)劃將于今年四季度投產(chǎn)。

以協(xié)鑫為代表的龍頭企業(yè)的走向，代表著行業(yè)的大趨勢(shì)。新疆、內(nèi)蒙等西部資源豐富、能源價(jià)格更低的地區(qū)，具有很明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，這是多晶硅企業(yè)進(jìn)一步降低成本的不二法寶。

在多晶硅的生產(chǎn)成本中，電力成本是最大的一筆開支，占比可達(dá)30%-40%。更低的電價(jià)，大大有利于多晶硅的成本控制。例如，保利協(xié)鑫的徐州基地綜合電價(jià)成本約每千瓦時(shí)0.45元，在業(yè)內(nèi)已屬于較低水平。而新疆基地電價(jià)則要更低至每千瓦時(shí)0.24元左右，這將帶動(dòng)多晶硅生產(chǎn)成本的進(jìn)一步大幅度下降。

“作為天然氣和硅料的主產(chǎn)地，西部地區(qū)在生產(chǎn)用氣、原料等方面也具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。得益于新疆豐富的原料資源、超低電價(jià)和協(xié)鑫的自主創(chuàng)新工藝等因素，協(xié)鑫新疆多晶硅項(xiàng)目可以做到4萬元/噸以下。”保利協(xié)鑫高級(jí)副總裁、多晶硅料事業(yè)部總裁蔣文武表示。

將多晶硅成本控制在4萬元/噸以下，等于是在現(xiàn)有市場(chǎng)價(jià)基礎(chǔ)上降價(jià)一半，這樣的產(chǎn)品入市后競(jìng)爭(zhēng)力之大是可想而知的。隨著西部低電價(jià)區(qū)多晶硅產(chǎn)能集中釋放，東部高電價(jià)區(qū)多晶硅企業(yè)會(huì)毫無競(jìng)爭(zhēng)力，多晶硅行業(yè)慘烈的洗牌將隨時(shí)到來。

03

不僅僅是低電價(jià)

在多晶硅發(fā)展過程中，過剩隱憂一直如影隨形。但是，處于行業(yè)領(lǐng)先地位的巨頭們似乎從來都不用擔(dān)心這個(gè)問題。一個(gè)合理的解釋是，市場(chǎng)上過剩的只是低端產(chǎn)品，高品質(zhì)多晶硅從來都是供不應(yīng)求。

實(shí)際上，多晶硅產(chǎn)品的真正競(jìng)爭(zhēng)力來源于兩方面，低成本只是一個(gè)方面，高技術(shù)則是另外一面。多晶硅巨頭們將新產(chǎn)能布局在西部后，電力成本將趨同，想在低成本方面進(jìn)一步做文章的空間不大。在未來，高技術(shù)將是各個(gè)多晶硅企業(yè)實(shí)力比拼、決勝未來的關(guān)鍵。

新疆協(xié)鑫多晶硅基地精餾塔

據(jù)了解，保利協(xié)鑫新疆基地對(duì)標(biāo)的是全球領(lǐng)先的多晶硅企業(yè)德國(guó)瓦克。協(xié)鑫新疆項(xiàng)目已率先導(dǎo)入了先進(jìn)的半導(dǎo)體級(jí)多晶硅生產(chǎn)工藝，純度可達(dá)到9N到11N(多晶硅純度表示方法，N為小數(shù)點(diǎn)前后9的個(gè)數(shù)，如4N即為99.99%)，完全可以滿足N型單晶及CCZ直拉單晶的需求。

據(jù)介紹，保利協(xié)鑫是國(guó)內(nèi)唯一可以做到單線3萬噸、單體6萬噸以上的多晶硅企業(yè)。新疆基地通過流程再造，單條裝置設(shè)計(jì)和單體能力全球最領(lǐng)先，單位產(chǎn)能投資最省，能耗物耗等運(yùn)行指標(biāo)最優(yōu)，節(jié)能、降耗、物料循環(huán)等工序?qū)嶋H消耗值接近理論消耗值。

新疆協(xié)鑫多晶硅基地還原爐車間

蔣文武介紹，新疆協(xié)鑫多晶硅項(xiàng)目將在生產(chǎn)全流程實(shí)施智能制造。“比如項(xiàng)目精餾塔采取了算法技術(shù)，耦合技術(shù);利用智能物流集成及協(xié)同，提升品質(zhì)，提高效率;采用機(jī)器人等智能運(yùn)輸及自動(dòng)化裝備，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品處理的智能存儲(chǔ)等。協(xié)鑫新疆基地的建立，不是簡(jiǎn)單的地理意義上的空間拓展，而是保利協(xié)鑫打造轉(zhuǎn)型升級(jí)‘全維’戰(zhàn)略的集中體現(xiàn)。”

招銀國(guó)際發(fā)布調(diào)研報(bào)告認(rèn)為：“多晶硅市場(chǎng)將進(jìn)一步整合。隨著時(shí)間推移，我們預(yù)期成本較高的多晶硅廠商將被擠出市場(chǎng)，最終中國(guó)將只剩下4-5家多晶硅生產(chǎn)企業(yè)。”

這意味著，憑借低成本、高精尖的技術(shù)產(chǎn)品，只能有少數(shù)幾家企業(yè)能夠搶到通向未來的船票，更多的企業(yè)，將會(huì)慘遭淘汰。誰能笑到最后?或許，一出發(fā)的時(shí)候已經(jīng)注定了結(jié)局。


原標(biāo)題：巨頭廝殺!2019多晶硅淘汰賽將步入下半場(chǎng)!誰能笑到最后?