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編者按：對(duì)于鋰電池上游的企業(yè)而言，2018年是慘痛的一年。由于市場(chǎng)對(duì)供過(guò)于求的擔(dān)憂(yōu)越來(lái)越強(qiáng)烈，最終導(dǎo)致鋰企股價(jià)的崩塌。但實(shí)際上，供應(yīng)的釋放不如預(yù)期，需求的增長(zhǎng)卻遠(yuǎn)超預(yù)期。因此2019年或許不會(huì)輕易迎來(lái)股價(jià)的大反轉(zhuǎn)，但遠(yuǎn)期的未來(lái)依然很美好，值得期待。

雖然行業(yè)正在快速發(fā)展，但對(duì)于鋰電池上游的企業(yè)而言，股價(jià)的走勢(shì)卻是慘痛的一年。由于市場(chǎng)對(duì)供過(guò)于求的擔(dān)憂(yōu)越來(lái)越強(qiáng)烈，最終導(dǎo)致鋰企股價(jià)的崩塌。但實(shí)際上，供應(yīng)的釋放不如預(yù)期，需求的增長(zhǎng)卻遠(yuǎn)超預(yù)期。

2018年是鋰離子電池應(yīng)用普及的一個(gè)重要年份，在過(guò)去一年的時(shí)間里，全球在使用清潔能源和綠色運(yùn)輸方面取得了顯著的進(jìn)展。雖然可再生能源的使用仍處于發(fā)展的早期階段，但這種趨勢(shì)是不可逆轉(zhuǎn)的，并已在許多行業(yè)萌芽生根，或?qū)?lái)顛覆性的變革。

雖然行業(yè)正在快速發(fā)展，但對(duì)于鋰電池上游的企業(yè)而言，股價(jià)的走勢(shì)卻是慘痛的一年。由于市場(chǎng)對(duì)供過(guò)于求的擔(dān)憂(yōu)越來(lái)越強(qiáng)烈，最終導(dǎo)致鋰企股價(jià)的崩塌。但實(shí)際上，供應(yīng)的釋放不如預(yù)期，需求的增長(zhǎng)卻遠(yuǎn)超預(yù)期。

在汽車(chē)領(lǐng)域，全球范圍內(nèi)的非乘用車(chē)市場(chǎng)正在向電力驅(qū)動(dòng)平臺(tái)轉(zhuǎn)移，其中包括了公共汽車(chē)、物料搬運(yùn)車(chē)、垃圾車(chē)等。由于下游的需求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，中游的電池制造商也在全力為擴(kuò)大生產(chǎn)而做準(zhǔn)備。

2018年的主要電池?cái)U(kuò)產(chǎn)計(jì)劃如下：Tesla欲增加共60GWh的產(chǎn)能；LG化學(xué)欲增加32GWh的產(chǎn)能；寧德時(shí)代欲增加共38GWh的產(chǎn)能，遠(yuǎn)期的產(chǎn)能規(guī)劃超過(guò)100Gwh；比亞迪在2020年欲增加60GWh，遠(yuǎn)期的產(chǎn)能規(guī)劃同樣超過(guò)100Gwh。

此外，特斯拉還承諾在中國(guó)的產(chǎn)能將達(dá)到50萬(wàn)輛。若按照美國(guó)的規(guī)格來(lái)計(jì)算，這就將消耗40Gwh的電池產(chǎn)能，相當(dāng)于3萬(wàn)噸碳酸鋰LCE。

除了常見(jiàn)的乘用車(chē)領(lǐng)域，物料搬運(yùn)車(chē)、垃圾車(chē)、渡輪船隊(duì)等人們可能不太熟悉的領(lǐng)域也正在被鋰電替換，這些領(lǐng)域都將成為鋰供應(yīng)鏈發(fā)展的重大機(jī)遇。

很明顯，為滿(mǎn)足全球向電動(dòng)汽車(chē)和可再生能源轉(zhuǎn)型所帶來(lái)的需求，電池制造商不斷增加的產(chǎn)能會(huì)拉動(dòng)鋰化學(xué)產(chǎn)品的需求。全球電池制造能力預(yù)計(jì)將從2017年的175GWh上升至2022年的630GWh，到2030年將增長(zhǎng)至2,000GWh。

除了汽車(chē)領(lǐng)域，全球固定儲(chǔ)能和充電基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)也正快速增長(zhǎng)，特別是公用事業(yè)規(guī)模的“大型”項(xiàng)目和住宅市場(chǎng)。在德國(guó)住宅市場(chǎng)，電池系統(tǒng)的安裝量已超過(guò)10萬(wàn)個(gè)，而南澳大利亞州政府繼續(xù)推進(jìn)其住宅儲(chǔ)能計(jì)劃，預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年內(nèi)新增安裝40,000套鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)。

與此同時(shí)，加勒比海的市場(chǎng)也取得了突破，波多黎各和其他島嶼在颶風(fēng)伊爾瑪和瑪麗亞之后依靠鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)迅速恢復(fù)了供電。據(jù)報(bào)道，波多黎各的所有新太陽(yáng)能發(fā)電裝置現(xiàn)在都配套安裝了鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，并且許多現(xiàn)有系統(tǒng)的所有者正在改裝系統(tǒng)以包括儲(chǔ)能的能力。

進(jìn)入2019年，鋰電池普及的趨勢(shì)依然會(huì)繼續(xù)。預(yù)計(jì)全球客運(yùn)市場(chǎng)的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量還會(huì)繼續(xù)創(chuàng)歷史新高；消費(fèi)者可選擇的電動(dòng)車(chē)型數(shù)量會(huì)繼續(xù)增加；市政公交車(chē)隊(duì)會(huì)繼續(xù)電氣化；公用事業(yè)基本的大型儲(chǔ)能項(xiàng)目會(huì)繼續(xù)增加；歐洲，美國(guó)，加勒比海和澳大利亞的住宅儲(chǔ)能市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)保持高增長(zhǎng)；電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施會(huì)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)；依然會(huì)有新的參與者或國(guó)家進(jìn)入鋰供應(yīng)鏈。

對(duì)于鋰企而言，由于供應(yīng)確實(shí)在增加，因此2019年或許不會(huì)輕易迎來(lái)股價(jià)的大反轉(zhuǎn)，但遠(yuǎn)期的未來(lái)依然很美好，值得期待。

原標(biāo)題：鋰產(chǎn)業(yè)鏈的2018年回顧和2019年展望