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光伏業(yè)2018:急剎與緩沖、擴(kuò)張與瘦身
日期:2019-01-08   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:anni_hyp 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:光伏行業(yè)5·31新政嚴(yán)控規(guī)模,僅安排10GW 左右規(guī)模納入指標(biāo),也弱化了補(bǔ)貼,下調(diào)了三類(lèi)資源區(qū)標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià),給業(yè)內(nèi)帶來(lái)不小的沖擊,5·31新政后,為了獲得更佳的“排位”,并且抵御行業(yè)周期性帶來(lái)的影響,企業(yè)的應(yīng)對(duì)方式不盡相同:有的做出了逆勢(shì)擴(kuò)張的選擇,希望進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈的布局;也有企業(yè)通過(guò)剝離富余產(chǎn)能,提高資產(chǎn)的流動(dòng)性,減輕成本費(fèi)用負(fù)擔(dān);還有企業(yè)正找尋第二主業(yè),以期與原有的業(yè)務(wù)之間形成聯(lián)動(dòng)。

從2018年五月末的一紙新政對(duì)行業(yè)的震蕩,到后續(xù)政策回調(diào)帶來(lái)的緩沖,再到民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)后釋放出的利好信號(hào),短短半年時(shí)間內(nèi),光伏從業(yè)者的心情隨外部變化起起伏伏,剛剛過(guò)去的2018年對(duì)于光伏行業(yè)而言注定難忘。

對(duì)于身處變化之中的光伏行業(yè),不變的是未來(lái)巨大的發(fā)展空間。通威集團(tuán)董事局主席劉漢元就曾在公開(kāi)場(chǎng)合援引麥肯錫全球研究院的相關(guān)結(jié)論,認(rèn)為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)一騎絕塵,將美國(guó)甩在身后,并牢牢執(zhí)住全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的牛耳。

但目前擺在行業(yè)面前的是“斷奶”后,難以避免的一系列“生長(zhǎng)痛”。

開(kāi)拓平價(jià)市場(chǎng),一方面需要行業(yè)自身的技術(shù)創(chuàng)新,另一方面也需要政府和電網(wǎng)移除行業(yè)補(bǔ)貼拖欠、電網(wǎng)接入難、融資難,非技術(shù)成本高等問(wèn)題,而在體制機(jī)制方面也需要全面落實(shí)全額保障性收購(gòu)、強(qiáng)制配額制、綠證、電力交易等創(chuàng)新政策。

而具體到2019年的光伏規(guī)模指標(biāo)、電價(jià)政策、“平價(jià)上網(wǎng)”示范基地等相關(guān)政策,目前還未發(fā)布。

急剎與緩沖

2017年,國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)形勢(shì)喜人。新增裝機(jī)同比超53GW,增幅逾五成。截至12月底,累計(jì)裝機(jī)超130GW,新增和累計(jì)裝機(jī)規(guī)模均居全球首位。

因而在諸多場(chǎng)合,“平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代為期不遠(yuǎn)”呼聲漸高。但當(dāng)被業(yè)內(nèi)稱為最嚴(yán)苛光伏政策——“5·31”新政出臺(tái)時(shí),仍然給業(yè)內(nèi)帶來(lái)不小的沖擊。

上述政策要求,2018年暫不安排普通光伏電站建設(shè),在國(guó)家未下發(fā)文件啟動(dòng)普通電站建設(shè)工作前,各地不得以任何形式安排需國(guó)家補(bǔ)貼的普通電站建設(shè);分布式光伏項(xiàng)目2018 年僅安排10GW 左右規(guī)模納入指標(biāo)。

除了嚴(yán)控規(guī)模,“5·31”新政也弱化了補(bǔ)貼,下調(diào)了三類(lèi)資源區(qū)標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià):規(guī)定自發(fā)文之日起,新投運(yùn)的光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)每千瓦時(shí)統(tǒng)一降低0.05元,I類(lèi)、II類(lèi)、III類(lèi)資源區(qū)標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)分別調(diào)整為每千瓦時(shí)0.5元、0.6元、0.7元(含稅)。

盡管行業(yè)內(nèi)對(duì)于嚴(yán)控指標(biāo)存有一定心理準(zhǔn)備,但“靴子”落地的時(shí)間和嚴(yán)控規(guī)模的程度卻超過(guò)預(yù)期。

一位不愿署名的行業(yè)分析人士曾對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示:“政策調(diào)整的最大動(dòng)因在于,財(cái)政補(bǔ)貼壓力過(guò)大,行業(yè)發(fā)展的規(guī)模和速度超出了管理者的預(yù)期。而財(cái)政補(bǔ)貼則是產(chǎn)業(yè)鏈主體利潤(rùn)的主要構(gòu)成。”

反映至企業(yè)層面,不少僅聚焦于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的中小型光伏制造企業(yè)面臨停產(chǎn)、乃至破產(chǎn)的窘境。組件價(jià)格的下降,也使行業(yè)龍頭企業(yè)處于薄利的狀態(tài)之下。

2018年前三季度,多晶硅、硅片、電池片、組件在產(chǎn)量商均有不同程度的同比增長(zhǎng)。但從行業(yè)整體情況來(lái)看,上游硅料、電池、組件等環(huán)節(jié)的主要產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格的下探,導(dǎo)致企業(yè)增產(chǎn)卻并未增收。

在第一財(cái)經(jīng)記者梳理的14家光伏行業(yè)上市公司中,超半數(shù)公司前三季度凈利潤(rùn)同比下滑,另有4家企業(yè)凈利為負(fù)。而在前三季度凈利同比增長(zhǎng)的公司中,也不乏單季業(yè)績(jī)下行的情況。

亦有光伏龍頭企業(yè)內(nèi)部人士對(duì)記者直言:“盡管目前還能夠維持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),但若長(zhǎng)此以往,并不利于整個(gè)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和持久的發(fā)展,而被關(guān)上補(bǔ)貼之門(mén)的光伏產(chǎn)業(yè)若不能通過(guò)電力體制改革打開(kāi)一扇窗,則無(wú)異于被關(guān)進(jìn)小黑屋。”

“光伏行業(yè)5·31新政為行業(yè)帶來(lái)了危機(jī),新能源上市公司連續(xù)跌停,市值損失3000多億。許多企業(yè)被迫停產(chǎn),關(guān)停產(chǎn)資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)2000億,行業(yè)受到重創(chuàng);其次,非技術(shù)性因素推高了國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電成本,光伏補(bǔ)貼拖欠時(shí)間普遍在兩年以上,加劇了企業(yè)的資金壓力;另外,光伏產(chǎn)業(yè)政策難以滿足我國(guó)能源轉(zhuǎn)型的需要。”對(duì)于光伏行業(yè)現(xiàn)階段的困難,劉漢元的總結(jié)更為直觀。

為緩解經(jīng)營(yíng)方面的壓力,企業(yè)也在積極呼吁規(guī)模指標(biāo),并在隨后迎來(lái)了政策方面的緩沖,行業(yè)被認(rèn)為存在回暖的跡象。

10月8日,國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司組織包括國(guó)電投、華能、華電、三峽新能源、晶科、協(xié)鑫、隆基、天合、晴天科技、力諾光伏、同創(chuàng)互達(dá)、山東大海新能源在內(nèi)的四家國(guó)企發(fā)電企業(yè)、四家光伏制造企業(yè)以及四家分布式光伏業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)企業(yè),召開(kāi)了新政下發(fā)后的首次光伏發(fā)電價(jià)格政策座談會(huì)。

10月9日晚間,發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明的通知》,對(duì)5月31日(含)前已備案、開(kāi)工建設(shè),并且于6月30日(含)之前投運(yùn)的合法戶用自然人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,納入國(guó)家認(rèn)可規(guī)模管理范圍,而標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)和度電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)保持不變。

“這主要解決了戶用光伏一個(gè)月的緩沖期的指標(biāo)問(wèn)題,《通知》明確將已開(kāi)工未并網(wǎng)的戶用自然人納入了補(bǔ)貼范圍,緩解了普通消費(fèi)者的疑慮。”中國(guó)新能源電力投資聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)彭澎對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。

隨后行業(yè)的利好信號(hào)更為密集。11月2日,國(guó)家能源局召開(kāi)座談會(huì),釋放積極信號(hào),認(rèn)為光伏是國(guó)家重點(diǎn)支持發(fā)展的清潔能源,未來(lái)更會(huì)支持,絕不會(huì)變化;明確了不會(huì)一刀切地推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程,在真正進(jìn)入全面“去補(bǔ)貼”前,國(guó)家能源局仍將每年保證一定的補(bǔ)貼裝機(jī)規(guī)模,并推進(jìn)補(bǔ)貼強(qiáng)度的進(jìn)一步下降;認(rèn)可戶用光伏單獨(dú)管理,與工商業(yè)分布式進(jìn)行區(qū)分,給予更多的支持。

擴(kuò)張與瘦身

新政之后出現(xiàn)的行業(yè)波動(dòng)可以理解為,是從政策補(bǔ)貼期向市場(chǎng)化時(shí)期過(guò)渡的陣痛。有業(yè)內(nèi)人士向第一財(cái)經(jīng)表示,接下來(lái)光伏行業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)調(diào)節(jié)階段,雖然也會(huì)出現(xiàn)反復(fù)的洗牌和波動(dòng),但會(huì)更具規(guī)律性,同時(shí)也更加溫和。

而在洗牌期,為了獲得更佳的“排位”,并且抵御行業(yè)周期性帶來(lái)的影響,企業(yè)的應(yīng)對(duì)方式不盡相同:有的做出了逆勢(shì)擴(kuò)張的選擇,希望進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈的布局;也有企業(yè)通過(guò)剝離富余產(chǎn)能,提高資產(chǎn)的流動(dòng)性,減輕成本費(fèi)用負(fù)擔(dān);還有企業(yè)正找尋第二主業(yè),以期與原有的業(yè)務(wù)之間形成聯(lián)動(dòng)。

2018年1月,單晶硅光伏產(chǎn)品制造商隆基股份發(fā)布《單晶硅片業(yè)務(wù)2018-2020年發(fā)展規(guī)劃》,指出將在2017年底硅片產(chǎn)能15GW的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)單晶硅片產(chǎn)能2018年底達(dá)到28GW,2020年底達(dá)到45GW。

上述目標(biāo)也并未因外部環(huán)境的變化而進(jìn)行調(diào)整,逆勢(shì)擴(kuò)張的步伐仍繼續(xù)。

隆基股份8月3日的公告顯示,將以配股形式募集總額不超過(guò)39億元的資金,分別用于寧夏樂(lè)葉的年產(chǎn)5GW高效單晶電池項(xiàng)目、滁州樂(lè)葉年產(chǎn)5GW高效單晶組件項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。12月25日,隆基股份的配股公開(kāi)發(fā)行證券獲證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)。

不同于隆基股份的舉債擴(kuò)張,保利協(xié)鑫通過(guò)瘦身來(lái)改善盈利狀況。

12月28日晚間,保利協(xié)鑫發(fā)布關(guān)于出售附屬公司及盈利預(yù)警的公告,稱將旗下蘇州客準(zhǔn)光伏科技有限公司股權(quán)作價(jià)8.5億元出售遼寧華君資產(chǎn)管理有限公司,出售切片富余資產(chǎn)預(yù)期所獲收益約為4.46億元。

另一家協(xié)鑫系上市公司——協(xié)鑫集成則在探索第二主業(yè)。協(xié)鑫集成此前希望將動(dòng)力電池作為光伏主業(yè)之上的新盈利點(diǎn),但經(jīng)過(guò)一年時(shí)間的探索,動(dòng)力電池并未帶給其業(yè)績(jī)帶來(lái)實(shí)質(zhì)貢獻(xiàn)。今年三季度,協(xié)鑫集成在三季報(bào)中調(diào)整了第二主業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃,轉(zhuǎn)舵至探索半導(dǎo)體項(xiàng)目可行性。

記者在采訪過(guò)程中了解到,協(xié)鑫集團(tuán)2019年起將從上游的硅料到硅片、組件、系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)力,通過(guò)技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)光伏發(fā)電的“去補(bǔ)貼”進(jìn)程。

協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山表示,2019年還將全面進(jìn)入電動(dòng)汽車(chē)的超級(jí)充電站領(lǐng)域,開(kāi)始電動(dòng)汽車(chē)的運(yùn)營(yíng),特別是切入物流電動(dòng)貨運(yùn),希望借此向移動(dòng)能源與智慧能源延展。通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)以及能源互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將將碎片化技術(shù)進(jìn)行串聯(lián)。

對(duì)于不少在海外上市的光伏企業(yè)而言,2018年也是排隊(duì)回歸A股的一年。

2018年7月17日,晶澳太陽(yáng)能正式從美國(guó)納斯達(dá)克退市。成為繼天合光能、英利綠色能源之后第三家退出美國(guó)股市的中國(guó)光伏企業(yè)。一周后即發(fā)布公告,宣布借殼天業(yè)通聯(lián)。

12月,中信建投按照輔導(dǎo)協(xié)議完成了對(duì)晶科電力的上市輔導(dǎo)工作,晶科電力已經(jīng)具備發(fā)行上市條件。晶科電力與全球最大的組件制造商晶科能源控股有限公司同為“晶科系”企業(yè),后者也是較早有意識(shí)通過(guò)分拆業(yè)務(wù)私有化并計(jì)劃在國(guó)內(nèi)上市的光伏企業(yè)。

“目前A股處于震蕩的過(guò)程,國(guó)內(nèi)的資金也很緊張,對(duì)于早年間以較高的價(jià)格退市的企業(yè),目前回歸A股并非很好的時(shí)機(jī),將會(huì)面臨來(lái)自資金鏈的考驗(yàn)”在現(xiàn)有的情況下,回A又是唯一的出路,盡管估值不會(huì)很高,但是能夠在國(guó)內(nèi)建立融資平臺(tái),對(duì)于這些企業(yè)今后的發(fā)展而言也較為重要。”彭澎表示。

回A的另一層考慮,則是對(duì)國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)的長(zhǎng)期看好。

“晶澳太陽(yáng)能公司以及靳保芳都是實(shí)打?qū)嵶鰧?shí)業(yè)的,回歸A股也是想通過(guò)國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)力量,繼續(xù)將光伏產(chǎn)業(yè)做大。”有熟悉上述事宜的行業(yè)人士告訴記者:“雖然國(guó)內(nèi)光伏局勢(shì)較緊張,但全球發(fā)展清潔能源的趨勢(shì)是不變的。畢竟光伏產(chǎn)業(yè)是我國(guó)為數(shù)不多的能同步參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)、有產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的行業(yè)。”


原標(biāo)題:光伏業(yè)2018:急剎與緩沖、擴(kuò)張與瘦身

 
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