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編者按：截止2019年1月8日，繼光伏5.31之后，新的補貼政策遲遲沒有發(fā)布，平價上網(wǎng)的步調(diào)越發(fā)堅定，企業(yè)該是“順風而下”，還是“逆風飛揚”？

2018年的光伏市場：一邊是“5.31”新政的嚴調(diào)控，一邊是平價上網(wǎng)愈發(fā)迫近。一位業(yè)界人士指出，未來兩到三年內(nèi)，隨著光伏產(chǎn)業(yè)調(diào)控政策的影響持續(xù)發(fā)酵，部分中小廠商將被洗牌出局，光伏市場也將自此進入戰(zhàn)略調(diào)整期。

對光伏整體產(chǎn)業(yè)鏈而言，2018年都足夠精彩。下一個新起點，站在政策拐點的十字路口，光伏又將準備向哪走？

特別是在2018年6月1日，這一天，成為光伏發(fā)展歷程的“分水嶺”?！蛾P(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》不僅再度下調(diào)補貼強度，而且嚴控新增規(guī)模，導(dǎo)致光伏行業(yè)在一夜之間墜入寒冬。就連此前有大量政策傾斜、不受指標管理的分布式光伏，也將受到相應(yīng)限制，2018年中旬后將不再進行補貼。“531新政”也因此被業(yè)內(nèi)人士形容為“高速路上踩剎車”。

這一變化曾令業(yè)界嘩然，數(shù)據(jù)亦顯示，2018年上半年全行業(yè)的產(chǎn)能利用率在79.8%以上，但到了7月到8月，這一數(shù)據(jù)則降低至54.9%—67.4%之間。而在前9個月里，我國光伏發(fā)電新增裝機3454.4萬千瓦，同比下降19.7%。其中集中式裝機同比下降約40%，分布式增速顯著放緩，同一時期分布式僅有1.8%的增長。硅片、電池片、組件的產(chǎn)量表現(xiàn)出了同樣的規(guī)律。以多晶硅為例，2018上半年接近去年增速，但是3個月一稀釋變成了不到5%。

而政策的倒逼，使得光伏制造業(yè)企業(yè)和光伏經(jīng)銷商的自救更為艱難。其出臺隨即引發(fā)資本市場的強烈反應(yīng)，多家光伏上市企業(yè)市值縮水，金融機構(gòu)也對光伏行業(yè)信貸收緊。另據(jù)統(tǒng)計，僅在“531新政”落地后的6個交易日內(nèi)，資本市場上就有57家上市公司市值蒸發(fā)超過859億。許多企業(yè)被迫停產(chǎn)，關(guān)停資產(chǎn)規(guī)模超過2000億元，行業(yè)受到重創(chuàng)。其中，光伏組件企業(yè)形勢尤為嚴峻，凈利潤率降至1%以下，部分企業(yè)甚至出現(xiàn)虧損。

當新政直接加速了光伏行業(yè)的補貼退坡，而沒有補貼的全新光伏業(yè)，正在痛苦中掙扎走向新生。補貼，是光伏行業(yè)十幾年發(fā)展歷程繞不開的話題。業(yè)內(nèi)有觀點稱，本次三部門之所以出臺如此嚴厲的新政，根本原因在于補貼壓力太大，且短期內(nèi)難以解決。據(jù)統(tǒng)計，截至2017年底，可再生能源補貼缺口已達到1000億元。但經(jīng)歷了“531新政”的“斷奶”，光伏平價上網(wǎng)的時間愈加迫近。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會相關(guān)報告，新政對于光伏企業(yè)的壓力將逐漸退去，光伏成本和價格仍將處于“快速下降通道”。

“低成本，這是未來光伏產(chǎn)品的必然趨勢。”平價上網(wǎng)不僅是電價降低、取消補貼，也要求光伏企業(yè)要擁有更多的盈利模式和更高層次的多元發(fā)展。“531新政”實施后，許多制造業(yè)的小廠已經(jīng)出清，對于大型光伏制造企業(yè)而言反而是直接的利好。誠如減少了相關(guān)收購成本，并具備了更大的議價空間——新政后，原有的光伏核準輸送利益鏈條被徹底打破。在這期間，上下游越來越多的企業(yè)則更為積極地通過技術(shù)的革新，實現(xiàn)降本增效，主動迎合市場需求。

而可期的光伏政策環(huán)境迎來邊際改善，有效扭轉(zhuǎn)此前“531”新政帶來的市場對光伏產(chǎn)業(yè)的悲觀預(yù)期。4個月后，多部委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項說明的通知》確定630有補貼，這也標志著光伏企業(yè)開始回暖。如今，2019年政策發(fā)布將近，整個光伏產(chǎn)業(yè)都在翹首期盼。盡管頂層設(shè)計已明確2022年前光伏發(fā)電仍有補貼，但在電站指標競爭性配置的制度設(shè)計下，2019年必然將是開啟光伏平價時代的一年。

對于市場規(guī)模，業(yè)內(nèi)的預(yù)測并不如想象中悲觀。由于2019年將開展第八批可再生能源項目補貼目錄的統(tǒng)計工作，大量光伏存量項目的現(xiàn)金流情況有望獲得改善。盡管光伏電站組件價格下調(diào)，安裝價格隨之出現(xiàn)浮動，但投資回報率并沒有減少太多，因此今年分布式光伏的新建熱度并不一定會下降太多。各企業(yè)持續(xù)擴產(chǎn)，光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)基本處于預(yù)投產(chǎn)狀態(tài)，預(yù)計2019年順利達產(chǎn)，產(chǎn)能周期漸近尾聲。

國內(nèi)機構(gòu)分析指出，截至2020年底，國內(nèi)累計光伏并網(wǎng)量將穩(wěn)超200GW，較“十三五”規(guī)劃目標翻番。未來兩年內(nèi)，領(lǐng)跑者計劃項目、光伏扶貧項目及分布式光伏將成為新增光伏裝機增長的最大助力。