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編者按： 回顧2018年，鋰電行業(yè)頭部效應明顯，強者恒強，相關設備廠從中受益，獲得發(fā)展良機；而隨著政策的逐步退出以及轉向，市場資金選擇有所偏好不盲從，外資企業(yè)也在政策轉向之際進軍中國市場……為此，OFweek鋰電網復盤了2018年的十大關鍵詞，本篇盤點前五個。

在這些背景下，電池企業(yè)承受不住資金壓力，倒閉潮涌現(xiàn)；與電池企業(yè)倒閉潮相應的，是高企的原材料價格的下跌以及動力電池的報廢潮。 2018年，行業(yè)在追求更高能量密度額度高鎳三元，但在過程中，安全性應該放在第一位。

強者恒強

2018年，鋰電的行業(yè)集中度越來越高，頭部電池企業(yè)如寧德時代、比亞迪等前十企業(yè)的總裝機量相比去年的80%增長約6%。2018年，寧德時代上市，并與眾多國內外車企合作，形成強強聯(lián)合的盟友關系；比亞迪擴產74GWh，電池除了滿足自家使用外，還欲拆分上市，對外供貨。寧德時代已在歐洲建廠，而比亞迪也在歐洲考察建廠的可能性。


從寧德時代營收與利潤趨勢圖來看，整體來看寧德時代2018年的收入和利潤都比2017年要高。

此外，在電池產業(yè)鏈上的原材料企業(yè)，也正呈現(xiàn)出這種“強者恒強”的局勢。正極材料、負極材料、隔膜、電解液等關鍵材料前十企業(yè)，占據(jù)超7成的市場份額。

當下這種高度集中，強者恒強的局勢，是政策推動以及市場競爭后的結果。后面新進入者要想打破這種局勢，只會越來越難。

設備受益

動力電池行業(yè)強者恒強的局勢，不僅影響了材料廠，還讓許多設備廠從中受益。

2018年，受電池廠商的影響，與頭部企業(yè)簽訂了高額大單的企業(yè)，從中掌握發(fā)展機遇，實現(xiàn)業(yè)績快速上漲。


從收入趨勢和利潤趨勢表來看，先導智能業(yè)績逐年攀升，在去年和今年業(yè)績增長明顯。從先導智能三季度報告可知，三季度營收12．56億元，比去年同期增長195.24％；扣非后凈利潤2.15億元，同比增長118.86％，營收和利潤均獲得超過翻倍的增長。

而受其他的電池企業(yè)份額被壓縮等方面的影響，合作的設備廠無法拿不到回款，出現(xiàn)業(yè)績縮水，從而使得設備廠也出現(xiàn)了“兩極分化”的局面。

此外，隨著軟包電池、固態(tài)電池的出現(xiàn)發(fā)展，對設備也提出了更為嚴苛的要求：性能要求更穩(wěn)定且多樣；設備成本更有競爭力；設備交付的周期更短。因此，隨著門檻提高，有競爭力的企業(yè)將能從中獲得更大的收益。

政策轉向

近年來中央政府已在動力電池產業(yè)發(fā)展、行業(yè)管理、回收利用、科技創(chuàng)新、財稅等方面初步建立了政策支持體系，涵蓋從研發(fā)、生產、到銷售全產業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

動力電池市場在2018年過渡期結束前，市場保持較快的增速，6月份補貼退坡后，增速放緩，但整體增速仍高于2017年，預計全年將有望達到65Gwh。

2018年，經中共中央、國務院批準，國家發(fā)展改革委、商務部發(fā)布《市場準入負面清單（2018年版）》。這標志我國全面實施市場準入負面清單制度，負面清單以外的行業(yè)、領域、業(yè)務等，各類市場主體皆可依法平等進入。這意味著“白名單”開始向外資企業(yè)開放。2018年，財政部官網發(fā)布消息稱，自2019年1月1日起，中國將取消新能源汽車用鋰離子電池單體的進口暫定稅率，恢復執(zhí)行最惠國稅率。這一新政頒布后，將加速中國動力電池市場大洗牌。業(yè)內人士推測，新政下發(fā)后，到2020年，動力電池企業(yè)將僅剩20－30家，80％以上公司會被淘汰。

資金偏好

在財政補貼退坡，政策轉向的背景下，加上2018年投資市場的不景氣，資本投資偏謹慎，更多地偏好優(yōu)質標的。

從數(shù)據(jù)上看，2018年，動力電池產業(yè)鏈與投融資相關案例超60起，涉及金額超800億，相比前三年動輒上千億的投資額度，資本投資偏好變化明顯，少了發(fā)燒式的狂熱，變得更冷靜和理性。

從具體案例來看，今年巨額投融資的資金主要集中在兼并購排名靠前的動力電池企業(yè)，比如國資以及投資機構聯(lián)合投資孚能科技，復星戰(zhàn)略投資捷威動力等。更有甚者，中利集團在持有比克動力8.29％股權基礎上，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購比克動力剩余股權。

類似的投融資案例也發(fā)生在材料及設備領域。

外企進軍

在政策轉向的背景下，2018年，外資車企開始扎堆布局中國新能源領域，德系車包括大眾、戴姆勒，美系車包括福特、捷豹路虎，日系車包括本田、日產、豐田等車企宣布在國內大手筆投建新能源汽車工廠以及技術研發(fā)中心。在嘗試到了中國汽車市場的甜頭后，在中國這個最大的新能源汽車市場上，他們想再瓜分一份蛋糕。

盯著中國新能源汽車市場的不止于外資汽車企業(yè)，還有日韓動力電池企業(yè)。日本松下、三星、LG化學、SKI等日韓電池巨頭企業(yè)在2018年開始謀篇布局，而且做足了準備。

三星的動力電池在西安新建二期工廠，項目總投資105億元，建筑面積16萬平方米，建設5條60Ah鋰離子動力電池生產線。 LG化學總投資20億美元的動力電池項目在江寧濱江開發(fā)區(qū)動工建設。此外，LG化學已與基德曼簽署了一份諒解備忘錄，協(xié)議商定Kidman將在十年內向LG化學供應12000噸／年的氫氧化鋰。

原標題：2018年鋰電行業(yè)十大關鍵詞（上篇）