編者按:以房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營為主業(yè)的ST新梅將通過資產(chǎn)置換、發(fā)行股份方式購買以研發(fā)、制造太陽能晶硅電池片為主的光伏企業(yè)愛旭科技100%股權(quán),重組上市。
曾被暫停上市的ST新梅(600732),去年曾一度賣房保殼?;謴?fù)上市一年后,ST新梅決定“賣殼”,借殼方是光伏企業(yè)愛旭科技。
ST新梅1月3日晚間公告,公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項,公司擬通過資產(chǎn)置換、發(fā)行股份方式購買廣東愛旭科技股份有限公司100%股權(quán),本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成重組上市。公司股票將于1月4日起停牌,停牌時間預(yù)計為2個交易日。
光伏企業(yè)擬借殼
ST新梅的主業(yè)為房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營,收入主要來自房產(chǎn)銷售和物業(yè)租賃。
根據(jù)公告,ST新梅擬通過資產(chǎn)置換、發(fā)行股份方式,購買陳剛、義烏奇光股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)等13名愛旭科技股東所持全部或控股股權(quán)/股份。
具體包括,ST新梅以擁有的全部資產(chǎn)、業(yè)務(wù)與負(fù)債(“置出資產(chǎn)”)與愛旭科技股東持有的標(biāo)的資產(chǎn)的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換,愛旭科技價值超出置出資產(chǎn)價值的差額部分,由ST新梅向相關(guān)標(biāo)的公司股東以發(fā)行股份方式購買。交易完成后,愛旭科技將成為ST新梅子公司。
因籌劃上述重大資產(chǎn)重組事項,ST新梅宣布將在1月4日開市起停牌,停牌時間預(yù)計為2個交易日,即ST新梅在2019年1月8日按照相關(guān)要求披露經(jīng)董事會審議通過的重組預(yù)案,并申請復(fù)牌。ST新梅表示,若未能按期披露重組預(yù)案,公司將終止籌劃本次重組并申請復(fù)牌。
值得注意的是,這次重組將構(gòu)成重組上市。ST新梅介紹,若此次交易順利實(shí)施,陳剛持有ST新梅的股份比例初步預(yù)計將超過5%,且將成為ST新梅的控股股東與實(shí)際控制人,此次交易預(yù)計將構(gòu)成重組上市類交易。
資料顯示,愛旭科技法定代表人為陳剛,注冊資本1.47億元。主要經(jīng)營范圍包括研發(fā)、生產(chǎn)、銷售太陽能硅片電池;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,愛旭科技2016年至2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為15.78億元、19.78億元和40.85元,同期凈利潤分別為1.01億元、1.06億元和3.53億元。
2009年設(shè)立的愛旭科技專注研發(fā)、制造太陽能晶硅電池片,銷售性能穩(wěn)定、轉(zhuǎn)換率高、衰減低的電池產(chǎn)品。愛旭科技前身為廣東愛康太陽能科技有限公司。據(jù)愛旭科技官網(wǎng)報道,2017年10月30日,愛康太陽能順利改制為股份企業(yè),并經(jīng)佛山市工商行政管理局批準(zhǔn),正式更名為廣東愛旭科技股份有限公司,為企業(yè)走向社會化、資本化經(jīng)營奠定基礎(chǔ)。
曾出售房產(chǎn)自救
ST新梅表示,本次重組主要是為了做強(qiáng)主業(yè),增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營能力。通過此次重組,公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)⒌玫窖由?,進(jìn)而創(chuàng)造新的利潤增長點(diǎn),有效增強(qiáng)上市公司的盈利能力。
但ST新梅的業(yè)績并不樂觀。2018年三季報顯示,公司2018年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2781.78萬元,同比下降26.27%;凈利潤虧損766.95萬元,同比下降111.56%。
ST新梅的經(jīng)歷相當(dāng)曲折。公司控制權(quán)之爭始于2013年11月,歷時近3年。ST新梅原第一大股東興盛集團(tuán)、公司與上海開南投資控股集團(tuán)有限公司及相關(guān)方進(jìn)行了一系列訴訟。在這種情況下,公司生產(chǎn)經(jīng)營停滯,連續(xù)虧損。ST新梅一度因在2013年至2015年連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)的凈利潤為負(fù),在2016年4月8日被暫停上市。2016年ST新梅勉強(qiáng)實(shí)現(xiàn)扭虧,并于2017年6月6日在上海證券交易所恢復(fù)上市交易。
由于業(yè)績不容樂觀,ST新梅通過出售房產(chǎn)保殼。去年9月,ST新梅控股子公司擬對外銷售新梅大廈部分房產(chǎn),建筑面積共7118.15平方米。經(jīng)評估,該等房產(chǎn)的評估值為1.2億元,評估單價約1.69萬元/平方米。當(dāng)年11月披露的進(jìn)展情況顯示,公司出售房產(chǎn)交易實(shí)施完畢,此交易預(yù)計將為公司2018年度增加約3500萬元的凈利潤。
原標(biāo)題:ST新梅“賣殼” 光伏企業(yè)愛旭科技擬重組上市