編者按:531新政的實施迅速縮小了國內(nèi)市場,光伏企業(yè)紛紛把目光投向了海外市場。面對海外市場更加強(qiáng)大的競爭壓力,特別是在用戶規(guī)模決定話語權(quán)的行業(yè)背景下,用“價格戰(zhàn)”的方式搶占市場份額,雖然這種出讓利潤爭規(guī)模的方式能夠短期內(nèi)奏效,但積極提升自身價值才是光伏企業(yè)實現(xiàn)長遠(yuǎn)目標(biāo)的制勝之道。
經(jīng)過531新政的一輪大洗牌后,光伏行業(yè)從百花齊放走向了優(yōu)勝劣汰、適者生存的局面。企業(yè)為了自救,除了技術(shù)創(chuàng)新降本增效外,大多走上了轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外之路。
海外市場形式多變,如果在海外早有布局,加大海外市場投入,也許很快就能有所見效,即使面對美國、印度、土耳其等國家雙反政策,也可以通過海外建廠的形式占據(jù)優(yōu)勢。如果是海外零基礎(chǔ)拓荒,則需要從頭開始,首先當(dāng)?shù)仫L(fēng)土人情就很難應(yīng)付,需要付出的代價不是一般企業(yè)所能承受的。
然而最難面對的是“價格戰(zhàn)”,在海外光伏市場,“價格戰(zhàn)“的身影隨處可見,特別是在光伏行業(yè)奉行的“規(guī)模更重要”影響下。近期有業(yè)內(nèi)人士爆料,某知名企業(yè)為了拓展海外市場份額,在印度部分地區(qū)的單晶銷售價格竟然比多晶還低。
光伏大舉進(jìn)軍海外
全球光伏產(chǎn)業(yè)在高速發(fā)展,國際能源署表示,在美國、歐盟和印度等新興國家較為強(qiáng)勁的需求下,預(yù)計2018年全球光伏新增裝機(jī)量將仍較2017年增長3.5%,預(yù)計2018年全球新增裝機(jī)容量為100.05GW,2020年將達(dá)到155.85GW。
正所謂“東方不亮西方亮”,在當(dāng)前國內(nèi)前景不明形勢下,海外光伏市場的發(fā)展?jié)摿Ω鼮闃I(yè)內(nèi)所重視。
近日,光伏組件出口數(shù)據(jù)顯示,2018年前三季度,我國光伏組件出貨量高達(dá)29GW,較上年同期的19.6GW增長48%。從數(shù)據(jù)中可以看到,2018年前三季度,海外市場帶來的增量達(dá)到近10GW。
國內(nèi)光伏市場降溫,海外市場成為重要增長點(diǎn)。協(xié)鑫集成CEO羅鑫表示,“國際性的合作是中國企業(yè)的第一個機(jī)遇,歐洲很多地區(qū)都已達(dá)到平價上網(wǎng),明年海外市場會有40%-50%增長,規(guī)模可達(dá)到80-90GW。明年是海外市場爆發(fā)的一年,預(yù)計將有36-40個國家將進(jìn)入吉瓦級裝機(jī)規(guī)模。”
為了重視海外市場,隆基股份的業(yè)務(wù)部門架構(gòu)由原來的“國內(nèi)”和“海外”的簡單劃分,已調(diào)整為按照更細(xì)的市場大區(qū)進(jìn)行劃分。隆基股份總裁李振國表示,今年隆基股份海外業(yè)務(wù)銷售占比達(dá)到30%,明年有可能達(dá)到60%。
國內(nèi)各大光伏企業(yè)海外業(yè)務(wù)營收占比正逐步提升。晶科能源上半年出貨近5GW,其中約80%來自海外市場需求。東方日升上半年出口銷售額占比47.41%,比去年同期上漲2.55%,主要收入來源國為墨西哥和印度。
由于美國啟動“雙反”制裁措施,美國市場非常慘淡。數(shù)據(jù)顯示,2018年1-10月份,中國對美國組件出口僅為2733萬美元,同比下降90%以上。
特朗普政府對產(chǎn)自中國的太陽能電池、組件實施4年保障性關(guān)稅,首年稅率為30%,次年降5%,至2021年降為15%。在這一措施取消前,中國對美國的光伏產(chǎn)品出口都難有起色。
雖然印度也對中國光伏產(chǎn)品實施“雙反”制裁,對進(jìn)口自中國和馬來西亞的光伏產(chǎn)品實施為期2年的25%從價稅。但不少光伏廠商已籌劃在印度設(shè)廠,得以繞過印度設(shè)立的貿(mào)易壁壘。
印度光伏市場發(fā)展?jié)摿艽?,已成為除了中國、美國外的第三大光伏市場。今?月,印度政府宣布將在2020年前將175GW太陽能裝機(jī)目標(biāo)提高到225GW,這使得印度成為全球光伏廠商眼中最受注目的新興市場。
單多晶價格戰(zhàn)
由于印度本土基本還沒有光伏制造業(yè),印度目前組件幾乎都是來自中國進(jìn)口。于是,中國企業(yè)之間的競爭就變得不可避免了。
對于企業(yè)來說,只有形成足夠的用戶規(guī)模,才能提升在市場中的話語權(quán),并能實現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)層面的更新迭代。特別是對光伏企業(yè)而言,搶占規(guī)模變得尤為重要,而低價產(chǎn)品正是搶占市場份額的最佳武器。
最新公開數(shù)據(jù)顯示,海外市場單晶硅片價格在0.380-0.390USD/Pc,多晶硅片價格則是0.255-0.280USD/Pc。單晶硅片價格一直比多晶硅片略高,然而近期卻傳出印度部分地區(qū)某企業(yè)的單晶銷售價格竟然比多晶還低的消息。某光伏企業(yè)印度市場總監(jiān)對能見表示,在印度,價格是最受關(guān)注的部分,若價格大幅降低則非常利于搶占市場。
其實自“531”沖擊之后,國內(nèi)單多晶價格便因市場驟冷而被迫下滑,光伏產(chǎn)品價格更是集體暴跌。
以隆基股份為代表,截止10月22日,單晶產(chǎn)業(yè)鏈一年降價十次,單晶硅片價格從5.4元/降到3.05元/片,降幅43.5%;多晶產(chǎn)業(yè)鏈從4.7元/片下滑至2.17元/片,降價2.53元,降幅53.8%。
目前印度市場仍由多晶組件主導(dǎo),但是隨著單晶價格的不斷降低,單晶組件的市場占有率在不斷提高。組件制造商VikramSolar表示,單晶和多晶各有優(yōu)缺點(diǎn),多晶一直是主流產(chǎn)品,且業(yè)績經(jīng)過了充分驗證。但就單晶而言,最近的趨勢顯示市場份額有了大幅增長。
隆基股份總裁李振國曾表示,“單晶占比取決于市場規(guī)模,2019年相信單晶硅片產(chǎn)能將在70-80GW;如果市場規(guī)模只有100GW,那我們可以說單晶占比將是70%;如果市場超出預(yù)期,達(dá)到150GW,那么單多晶市場份額將會是50/50。”
單晶和多晶,關(guān)于價格和性價比的競爭討論了許多年,行業(yè)人士對兩者優(yōu)缺點(diǎn)也都耳熟能詳。上述企業(yè)印度市場負(fù)責(zé)人表示,就單多晶目前的市場現(xiàn)狀來看,如果單晶真要做到比多晶成本低,起碼還需要1-2年。若印度市場中真出現(xiàn)低價單晶項目,也只有特殊示范性項目才有可能低于成本價格去做,大規(guī)模推的可能性不大。
“低價“意味著讓出利潤爭規(guī)模,雖能迅速攻關(guān),但“價值”方為實現(xiàn)長遠(yuǎn)目標(biāo)的關(guān)鍵制勝之道。如果因一味的追求產(chǎn)品低價,忽略質(zhì)量,反而會降低市場對產(chǎn)品的需求和信賴,同時也會減緩企業(yè)創(chuàng)新節(jié)奏,從長遠(yuǎn)來看不利于市場發(fā)展。
原標(biāo)題:低價換市場份額 中國光伏企業(yè)海外燒錢?