編者按:受531新政沖擊,中國(guó)光伏行業(yè)進(jìn)入低迷時(shí)期,為了生存發(fā)展大舉進(jìn)軍海外市場(chǎng),為了形成足夠的用戶規(guī)模不惜采用價(jià)格戰(zhàn)。
經(jīng)過(guò)531新政的一輪大洗牌后,光伏行業(yè)從百花齊放走向了優(yōu)勝劣汰、適者生存的局面。企業(yè)為了自救,除了技術(shù)創(chuàng)新降本增效外,大多走上了轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外之路。
海外市場(chǎng)形式多變,如果在海外早有布局,加大海外市場(chǎng)投入,也許很快就能有所見(jiàn)效,即使面對(duì)美國(guó)、印度、土耳其等國(guó)家雙反政策,也可以通過(guò)海外建廠的形式占據(jù)優(yōu)勢(shì)。如果是海外零基礎(chǔ)拓荒,則需要從頭開始,首先當(dāng)?shù)仫L(fēng)土人情就很難應(yīng)付,需要付出的代價(jià)不是一般企業(yè)所能承受的。
然而最難面對(duì)的是“價(jià)格戰(zhàn)”,在海外光伏市場(chǎng),“價(jià)格戰(zhàn)“的身影隨處可見(jiàn),特別是在光伏行業(yè)奉行的“規(guī)模更重要”影響下。近期有業(yè)內(nèi)人士爆料,某知名企業(yè)為了拓展海外市場(chǎng)份額,在印度部分地區(qū)的單晶銷售價(jià)格竟然比多晶還低。
1光伏大舉進(jìn)軍海外
全球光伏產(chǎn)業(yè)在高速發(fā)展,國(guó)際能源署表示,在美國(guó)、歐盟和印度等新興國(guó)家較為強(qiáng)勁的需求下,預(yù)計(jì)2018年全球光伏新增裝機(jī)量將仍較2017年增長(zhǎng)3.5%,預(yù)計(jì)2018年全球新增裝機(jī)容量為100.05GW,2020年將達(dá)到155.85GW。
正所謂“東方不亮西方亮”,在當(dāng)前國(guó)內(nèi)前景不明形勢(shì)下,海外光伏市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿Ω鼮闃I(yè)內(nèi)所重視。
近日,光伏組件出口數(shù)據(jù)顯示,2018年前三季度,我國(guó)光伏組件出貨量高達(dá)29GW,較上年同期的19.6GW增長(zhǎng)48%。從數(shù)據(jù)中可以看到,2018年前三季度,海外市場(chǎng)帶來(lái)的增量達(dá)到近10GW。
國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)降溫,海外市場(chǎng)成為重要增長(zhǎng)點(diǎn)。協(xié)鑫集成CEO羅鑫表示,“國(guó)際性的合作是中國(guó)企業(yè)的第一個(gè)機(jī)遇,歐洲很多地區(qū)都已達(dá)到平價(jià)上網(wǎng),明年海外市場(chǎng)會(huì)有40%-50%增長(zhǎng),規(guī)??蛇_(dá)到80-90GW。明年是海外市場(chǎng)爆發(fā)的一年,預(yù)計(jì)將有36-40個(gè)國(guó)家將進(jìn)入吉瓦級(jí)裝機(jī)規(guī)模。”
為了重視海外市場(chǎng),隆基股份的業(yè)務(wù)部門架構(gòu)由原來(lái)的“國(guó)內(nèi)”和“海外”的簡(jiǎn)單劃分,已調(diào)整為按照更細(xì)的市場(chǎng)大區(qū)進(jìn)行劃分。隆基股份總裁李振國(guó)表示,今年隆基股份海外業(yè)務(wù)銷售占比達(dá)到30%,明年有可能達(dá)到60%。
國(guó)內(nèi)各大光伏企業(yè)海外業(yè)務(wù)營(yíng)收占比正逐步提升。晶科能源上半年出貨近5GW,其中約80%來(lái)自海外市場(chǎng)需求。東方日升上半年出口銷售額占比47.41%,比去年同期上漲2.55%,主要收入來(lái)源國(guó)為墨西哥和印度。
由于美國(guó)啟動(dòng)“雙反”制裁措施,美國(guó)市場(chǎng)非常慘淡。數(shù)據(jù)顯示,2018年1-10月份,中國(guó)對(duì)美國(guó)組件出口僅為2733萬(wàn)美元,同比下降90%以上。
特朗普政府對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的太陽(yáng)能電池、組件實(shí)施4年保障性關(guān)稅,首年稅率為30%,次年降5%,至2021年降為15%。在這一措施取消前,中國(guó)對(duì)美國(guó)的光伏產(chǎn)品出口都難有起色。
雖然印度也對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品實(shí)施“雙反”制裁,對(duì)進(jìn)口自中國(guó)和馬來(lái)西亞的光伏產(chǎn)品實(shí)施為期2年的25%從價(jià)稅。但不少光伏廠商已籌劃在印度設(shè)廠,得以繞過(guò)印度設(shè)立的貿(mào)易壁壘。
印度光伏市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿艽?,已成為除了中?guó)、美國(guó)外的第三大光伏市場(chǎng)。今年6月,印度政府宣布將在2020年前將175GW太陽(yáng)能裝機(jī)目標(biāo)提高到225GW,這使得印度成為全球光伏廠商眼中最受注目的新興市場(chǎng)。
2單多晶價(jià)格戰(zhàn)
由于印度本土基本還沒(méi)有光伏制造業(yè),印度目前組件幾乎都是來(lái)自中國(guó)進(jìn)口。于是,中國(guó)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)就變得不可避免了。
對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō),只有形成足夠的用戶規(guī)模,才能提升在市場(chǎng)中的話語(yǔ)權(quán),并能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)層面的更新迭代。特別是對(duì)光伏企業(yè)而言,搶占規(guī)模變得尤為重要,而低價(jià)產(chǎn)品正是搶占市場(chǎng)份額的最佳武器。
最新公開數(shù)據(jù)顯示,海外市場(chǎng)單晶硅片價(jià)格在0.380-0.390USD/Pc,多晶硅片價(jià)格則是0.255-0.280 USD/Pc。單晶硅片價(jià)格一直比多晶硅片略高,然而近期卻傳出印度部分地區(qū)某企業(yè)的單晶銷售價(jià)格竟然比多晶還低的消息。某光伏企業(yè)印度市場(chǎng)總監(jiān)對(duì)能見(jiàn)表示,在印度,價(jià)格是最受關(guān)注的部分,若價(jià)格大幅降低則非常利于搶占市場(chǎng)。
其實(shí)自“531”沖擊之后,國(guó)內(nèi)單多晶價(jià)格便因市場(chǎng)驟冷而被迫下滑,光伏產(chǎn)品價(jià)格更是集體暴跌。
以隆基股份為代表,截止10月22日,單晶產(chǎn)業(yè)鏈一年降價(jià)十次,單晶硅片價(jià)格從5.4元/降到3.05元/片,降幅43.5%;多晶產(chǎn)業(yè)鏈從4.7元/片下滑至2.17元/片,降價(jià)2.53元,降幅53.8%。
目前印度市場(chǎng)仍由多晶組件主導(dǎo),但是隨著單晶價(jià)格的不斷降低,單晶組件的市場(chǎng)占有率在不斷提高。組件制造商Vikram Solar表示,單晶和多晶各有優(yōu)缺點(diǎn),多晶一直是主流產(chǎn)品,且業(yè)績(jī)經(jīng)過(guò)了充分驗(yàn)證。但就單晶而言,最近的趨勢(shì)顯示市場(chǎng)份額有了大幅增長(zhǎng)。
隆基股份總裁李振國(guó)曾表示,“單晶占比取決于市場(chǎng)規(guī)模,2019年相信單晶硅片產(chǎn)能將在70-80GW;如果市場(chǎng)規(guī)模只有100GW,那我們可以說(shuō)單晶占比將是70%;如果市場(chǎng)超出預(yù)期,達(dá)到150GW,那么單多晶市場(chǎng)份額將會(huì)是50/50。”
單晶和多晶,關(guān)于價(jià)格和性價(jià)比的競(jìng)爭(zhēng)討論了許多年,行業(yè)人士對(duì)兩者優(yōu)缺點(diǎn)也都耳熟能詳。上述企業(yè)印度市場(chǎng)負(fù)責(zé)人表示,就單多晶目前的市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看,如果單晶真要做到比多晶成本低,起碼還需要1-2年。若印度市場(chǎng)中真出現(xiàn)低價(jià)單晶項(xiàng)目,也只有特殊示范性項(xiàng)目才有可能低于成本價(jià)格去做,大規(guī)模推的可能性不大。
“低價(jià)“意味著讓出利潤(rùn)爭(zhēng)規(guī)模,雖能迅速攻關(guān),但“價(jià)值”方為實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)的關(guān)鍵制勝之道。如果因一味的追求產(chǎn)品低價(jià),忽略質(zhì)量,反而會(huì)降低市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求和信賴,同時(shí)也會(huì)減緩企業(yè)創(chuàng)新節(jié)奏,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看不利于市場(chǎng)發(fā)展。
原標(biāo)題:低價(jià)換規(guī)模 中國(guó)光伏企業(yè)海外燒錢?