編者按:在2017年,澳大利亞經(jīng)歷了一場光伏市場的爆發(fā),儲能市場也隨之生機勃勃。經(jīng)歷了531新政洗禮后的中國光伏企業(yè)們,不禁把目光放向了這塊炙手可熱的市場。
在2016年提起澳洲地面光伏電站,大多數(shù)人嗤之以鼻,作者回憶起當時聯(lián)系的幾家本土新能源公司的CEO,當時說 “It is nothing in Large-scale”;但就在2017年,澳大利亞經(jīng)歷了一場光伏市場的爆發(fā),儲能市場也隨之生機勃勃。經(jīng)歷了531新政洗禮后的中國光伏企業(yè)們,不禁把目光放向了這塊炙手可熱的市場。
而這會是他們的沃土嗎?
實況澳洲
首都:堪培拉
國內(nèi)生產(chǎn)總值: 12000億美元 (2018)
人口總量: 2430萬 (2018)
人均國內(nèi)生產(chǎn)總值: 48,899 美元 (世界第五)
GDP增速: 2.7% (近五年來平均值)
經(jīng)濟自由度世界排名: 5
解讀澳洲光伏儲能市場:大型項目的狂歡?
電力澳洲
電力總需求: 32,469MW
電力總裝機量: 44,078MW (2017-2018)
電力總消耗量: 147.1TWh (2017-2018,僅為 NEM框架內(nèi))
一直關(guān)注澳洲電力數(shù)據(jù)的讀者一定會發(fā)現(xiàn),自2012年來電力總需求量和總消耗量一直停滯不前,甚至預(yù)測在2018年將出現(xiàn)下跌的情況,目前分析來看,原因如下:
能源效率大幅提高,同等的能源消耗可以滿足更多的能源需求
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的逐步調(diào)整,部分重工業(yè)工廠關(guān)閉
消費者對電價增長的自然反應(yīng)
電力相關(guān)政府機構(gòu):
澳大利亞可再生能源署 (ARENA):
澳大利亞可再生能源促進機構(gòu),可為新興技術(shù)與優(yōu)質(zhì)項目提供良好的資金支持
澳大利亞清潔能源監(jiān)管局 (Australian Clean Energy Regulator):
減少碳排放法律法規(guī)管理機構(gòu)
澳大利亞能源市場委員會 (AEMC):
為澳大利亞政府部門提供專業(yè)的能源政策建議
澳大利亞能源監(jiān)管局 (AER):
國家能源市場以及能源網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管機構(gòu)
解讀澳洲光伏儲能市場:大型項目的狂歡?
澳大利亞能源市場運營局 (AEMO):
國家電力市場運營機構(gòu); 監(jiān)控能源種類除電力外,還有天然氣
國家電力 (NEM):
一級市場參與者為發(fā)電商和零售商; 管理范圍為新南威爾士州、首都領(lǐng)地、維多利亞州、昆士蘭州、南澳州和塔斯馬尼亞州(參見上圖)
西澳州獨立市場運營局 (IMOWA):
電力交易市場運營機構(gòu); 決定未來十年西澳州的備用容量
西澳州電力批發(fā)市場 (WEM):
電力輸送至西南連接系統(tǒng); 一級市場參與者為發(fā)電商和零售商
西南連接系統(tǒng) (SWIS):
管理范圍為西澳州西南部區(qū)域 (包括西澳州首府珀斯,參見上圖)
政策解讀
國家能源保障計劃 (NEG)
1. 由澳大利亞聯(lián)邦政府于2017年底出臺,意在緩解不斷上漲的電價以及幫助能源公司明晰在能源基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資。
2.政策針對在國家電力市場中的能源公司和大型能源消耗者,除了減排外,還要承擔(dān)能源穩(wěn)定義務(wù)。
3.穩(wěn)定保障(Reliability Guarantee)由澳大利亞能源市場委員會和澳大利亞能源市場運營局設(shè)置。
4.排放保障(Emissions Guarantee)由聯(lián)邦政府建立,監(jiān)管機構(gòu)為澳大利亞能源監(jiān)管局。
目前NEG政策還只是個框架,許多細節(jié)并未落實,對光伏的推動也幾乎沒有作用。
Feed-in-Tariff,簡稱FiT 上網(wǎng)電價
在澳洲,F(xiàn)iT的受益對象是非商業(yè)電力生產(chǎn)者,一般為居民和小型商戶;對光伏系統(tǒng)規(guī)模有限制,各州的規(guī)定不一樣, 5kw到100kw不等;同時價格也非全國統(tǒng)一,每個州每個電力公司都可能不一樣,6-26c/kwh不等。
光伏澳洲
光伏總裝機量: 7.2GW (2017年年底)
2017光伏裝機增量: 1.3GW (史上最高記錄)
2018預(yù)計光伏裝機增量: 3.5GW
光伏占電力輸出比: 4%
全國層面來說,聯(lián)邦政府沒有在NEG中就裝光伏機量目標給出詳細數(shù)字,彭博社根據(jù)2030年前減排28%的目標計算出,只需新增1.5GW可再生能源容量即可達成。
但是各州政府2017年陸續(xù)公布更為積極的減排目標,如維多利亞州,宣布到2020年,新能源占電力比例為25%;到2025升至40%,目前已正式立法。 首都領(lǐng)地的目標為到2020年,實現(xiàn)電力為100%新能源;昆士蘭州和北領(lǐng)地也提出了到2030年新能源占電力比例為50%。南澳政府并沒有提出占比目標,但提供了豐厚的資金和便捷的程序來促進可再生能源項目。
光伏項目在澳洲主要分為兩種類型
一種是中小型屋頂光伏,另一種是大型地面項目。這兩類項目在2017年齊頭并進,增長迅速。
中小型屋頂項目:戶用光伏裝機總量:180萬套光伏系統(tǒng) (2017年底)
下圖展示了各個州屋頂光伏的年增長率,首都領(lǐng)地增長率最高為130.8%,最低的西澳和北領(lǐng)地增長率也在15%左右,全國平均增長率接近50%。
解讀澳洲光伏儲能市場:大型項目的狂歡?
大型地面項目:下圖展示了有22個超過20MW的光伏項目于2018年啟動,大多正在建設(shè)中。
解讀澳洲光伏儲能市場:大型項目的狂歡?
相比日本這樣的成熟市場,澳洲的優(yōu)勢在于地廣人稀,大型地面電站所需的土地資源較容易得到。
儲能澳洲
儲能在澳洲市場的主要應(yīng)用場景:
平衡輸電網(wǎng)負荷
離網(wǎng)戶用能源系統(tǒng)
智能電網(wǎng)與虛擬電廠
經(jīng)典大型項目:
1. The Largest Battery Storage under Operation
開發(fā)商: Neoen
規(guī)模: 100MW/129MWh電池儲能
位置: 南澳
對接電網(wǎng)公司: Electranet
該開發(fā)商其他項目:
昆士蘭州160MW光伏 + 電池儲能
維多利亞州192MW風(fēng)能 + 20MW電池儲能
維多利亞州 兩個光伏電站將為鐵路車廂供電
2. Cape York Solar Storage
開發(fā)商: Lyon Group
規(guī)模: 55MWac光伏和20MW/80MWh電池儲能
位置: 昆士蘭州
對接電網(wǎng)公司: Powerlink
該開發(fā)商其他項目:
南澳Riverland Solar Storage 253MWac光伏 + 100MW電池儲能;
維多利亞州Nowingi Solar Storage 253MWac光伏 + 80MW電池儲能
3. Gannawarra Solar Farm and Energy Storage System
開發(fā)商: Edify Energy
規(guī)模: 60MWdc光伏 + 25MW電池儲能
位置: 維多利亞州
對接電網(wǎng)公司: AusNet Services
該開發(fā)商其他項目:
新南威爾士州Darlington Point Solar Farm275MW光伏 + 電池儲能后期配備
4. Ballarat Energy Storage System
業(yè)主: AusNet Services
設(shè)計與建造商:Spotless Sustainability Services
運營方:Energy Australia
規(guī)模: 30MW/30MWh電池儲能
位置: 維多利亞州
澳洲光伏儲能項目籌建主要參與者
當?shù)卣?br />
當?shù)仉娏﹄娋W(wǎng)公司;
投資者(除了一般的銀行、投資公司,還可以向澳大利亞可再生能源署申請資金);
開發(fā)商;
大型電力消費者(如礦業(yè)公司、農(nóng)產(chǎn)品加工廠)
作者:Mabel Gu