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編者按：這篇文章是麥肯錫公司今年有關(guān)全球儲能的重磅文章之一，幾位資深研究員通過追蹤分析儲能產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)的成本變化，提出了不少全新的前瞻判斷。其中非常鮮明的一個(gè)觀點(diǎn)是：公司規(guī)模的大小不是儲能商競爭成敗的關(guān)鍵，效率才是。

儲能公司們，做好準(zhǔn)備吧！即便是儲能系統(tǒng)的成本正在持續(xù)不斷地下降，未來十年的市場競爭恐怕也會比我們想象的更加殘酷。

在某些方面，儲能的前景應(yīng)該是鼓舞人心的，一些商業(yè)化項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益。越來越多的公共事業(yè)項(xiàng)目、工業(yè)用戶和家庭開始選擇安裝儲能系統(tǒng)。這些儲能設(shè)施大多被用來作為光伏發(fā)電等可再生能源設(shè)施的補(bǔ)充，讓其無需直接接入電網(wǎng)。

然而，儲能系統(tǒng)平均成本下降的越多，儲能開發(fā)商就越需要減少利潤空間來與競爭對手競爭。最終的結(jié)果就是在工程、系統(tǒng)集成、安裝等環(huán)節(jié)，成本都被盡可能的壓縮了。

這幾乎就是光伏發(fā)電行業(yè)在過去十幾年時(shí)間里已經(jīng)發(fā)生過的事情。當(dāng)光伏組件成本下降了7成的時(shí)候，光伏開發(fā)商都不得不將注意力集中在運(yùn)營效率上。與此同時(shí)，一些組件制造商，甚至是巨頭公司，開始陷入困境，不少已經(jīng)破產(chǎn)重組。

隨著市場的發(fā)展，公司規(guī)模的大小將不會是儲能公司生存發(fā)展的關(guān)鍵，只有那些能夠從低效益競爭對手中奪走市場份額的企業(yè)，才能夠笑到最后。

那么，當(dāng)前全球儲能系統(tǒng)的成本發(fā)生了怎樣的變化？縱橫其中的企業(yè)可以做些什么來提高他們的成功機(jī)會呢？

Ⅰ飛速下降的成本

在過去五年中，有幾個(gè)因素導(dǎo)致儲能系統(tǒng)的成本全面下降。

首先是消費(fèi)電子產(chǎn)品和電動汽車的需求大幅增加，刺激了對資本對于電池制造業(yè)的投資，降低了電池組的單位成本。與此同時(shí)，由于設(shè)計(jì)的進(jìn)步，制造及供應(yīng)鏈管理效率的提升，其它硬件——如逆變器等設(shè)備也變得更加便宜。另外，隨著儲能企業(yè)經(jīng)驗(yàn)的積累并且實(shí)現(xiàn)了流程上的簡化，無論是銷售之類的軟成本還是工程設(shè)計(jì)、采購、施工之類的硬成本，都有明顯的下降。

從2012年到2017年，電池成本每年下降超過15%，五年內(nèi)下降超過50%。系統(tǒng)平衡（BOS）成本（包含其它硬件，軟成本和EPC）則下降得更快，每年超過25%。
過去5年，儲能系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)成本大幅下降。

盡管儲能系統(tǒng)成本在不斷地下降，但是依然存在諸多因素在減緩這一趨勢。

例如說，在公共事業(yè)或者電網(wǎng)系統(tǒng)中，由于監(jiān)管機(jī)構(gòu)或者政府會制定一系列相互關(guān)聯(lián)的規(guī)則和政策，儲能系統(tǒng)的安裝成本、許可證獲取成本無形中被抬高了。又或者儲能系統(tǒng)所需要的硬件設(shè)備在加征進(jìn)口關(guān)稅之后，價(jià)格變得高昂。光伏發(fā)電也曾經(jīng)遭遇類似的情況，大面積的本土制造業(yè)解決了這一問題。但是對于儲能行業(yè)來說，這一方法不僅需要更大規(guī)模的投資，花費(fèi)的時(shí)間也更長。

由于制造規(guī)模和技術(shù)的不斷進(jìn)步以及儲能系統(tǒng)工程和設(shè)計(jì)的改進(jìn)，到2025年，每千瓦時(shí)儲能系統(tǒng)安裝成本將減少約55%。除此之外，效率的提升、硬件設(shè)備的更新還能夠?qū)⒊杀窘档?0%。到2025年時(shí)，每千瓦時(shí)的儲能成本大約是170美元（不到2012年的十分之一）。

在全球競爭加劇的情況下，電池組成本到2025年能夠下降超過50%，從而實(shí)現(xiàn)了更大規(guī)模的制造。制造商們會采用多元化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)線自動化和擴(kuò)大規(guī)模的方式減低邊際成本。與此同時(shí)，資本市場上對于儲能的融資成本也會降低，這會減少儲能制造商的財(cái)務(wù)成本。

BOS硬件成本也能夠下降50%以上。設(shè)計(jì)改進(jìn)消除了逆變器、布線、集裝箱等其它組件的不必要成本。現(xiàn)有企業(yè)和新的低成本制造商的進(jìn)一步競爭也將壓制存儲硬件的定價(jià)。在同類最佳方案中，使用新材料和技術(shù)（例如用于逆變器的碳化硅）、低成本制造商的加速增長以及設(shè)計(jì)創(chuàng)新（例如預(yù)制模塊化組件的開發(fā)）能夠?qū)崿F(xiàn)額外的成本節(jié)省。

軟成本下降60%。隨著公用事業(yè)優(yōu)化儲能的使用，以及招標(biāo)數(shù)字化和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的進(jìn)步，采購流程得以簡化，開發(fā)人員所付出的時(shí)間成本也降低了。

經(jīng)驗(yàn)豐富的EPC公司通過追求設(shè)計(jì)和施工的標(biāo)準(zhǔn)化來實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)并減少現(xiàn)場勞動力。開發(fā)商之間的聯(lián)盟也使EPC有信心投資于提高效率的能力和資源。一流的方案考慮了大型EPC企業(yè)，具有即插即用兼容性的硬件和軟件的開發(fā)，以及減少現(xiàn)場手動安裝步驟的預(yù)制組件。

Ⅱ儲能企業(yè)的機(jī)會

儲能市場的低成本未來會營造一個(gè)艱難的競爭環(huán)境，但其中也蘊(yùn)含著無數(shù)的商機(jī)。儲能產(chǎn)業(yè)鏈上的各類型企業(yè)該如何應(yīng)對呢？

硬件制造商可能需要追求生產(chǎn)規(guī)模的大幅增加。每當(dāng)新興的能源產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)并表現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展?jié)摿?，無數(shù)制造商和資本就開始涌入這一領(lǐng)域。為了應(yīng)對低成本競爭的威脅，現(xiàn)有制造商除了追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)之外可能并沒有太多的選擇。現(xiàn)在很少有公司能夠同時(shí)生產(chǎn)儲能設(shè)備和光伏組件及逆變器，但因?yàn)閮烧咴诘讓蛹夹g(shù)上有一定的相似性，多元化生產(chǎn)是非常有可能的。

EPC公司可以采用更有效的手段，例如精益建設(shè)、優(yōu)化機(jī)組規(guī)模、消除停機(jī)時(shí)間等方法來預(yù)制主要系統(tǒng)，進(jìn)而簡化投標(biāo)和互連流程。隨著公司獲得更多更豐富的經(jīng)驗(yàn)，其中一些實(shí)踐將自然而然地成為現(xiàn)實(shí)。EPC企業(yè)通過聯(lián)盟可以購買到更多更低成本的設(shè)備。通過更好的設(shè)計(jì)，企業(yè)可以節(jié)約時(shí)間和資金成本。標(biāo)準(zhǔn)化的儲能系統(tǒng)可以減少昂貴的定制工程帶來的資金壓力。EPC公司應(yīng)該學(xué)會根據(jù)客戶的要求嚴(yán)格匹配他們的設(shè)計(jì)，從而避免更昂貴的組件。模塊化硬件以及兼容的硬件和軟件也將減少企業(yè)不必要的成本。

項(xiàng)目開發(fā)企業(yè)需要向儲能新客戶講授并傳播儲能技術(shù)、系統(tǒng)和政策激勵(lì)措施。通過這些努力獲得的客戶是企業(yè)的寶貴資源。如果客戶能夠更好地了解儲能的信息，銷售成本就會大大減少。技術(shù)手段的進(jìn)步不僅能夠提升儲能項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，也能夠幫助項(xiàng)目開發(fā)商識別潛在用戶、分析用戶、吸引用戶。

開發(fā)商和系統(tǒng)集成商還需要更靈活的采購供應(yīng)鏈，以便他們可以充分利用快速下降的電池和BOS硬件成本。與光伏發(fā)電市場的同行們一樣，儲能開發(fā)商與電池和組件制造商通過達(dá)成定價(jià)協(xié)議來鎖定成本。但是隨著成本下降，開發(fā)商們開始對這些協(xié)議感到后悔。這會讓開發(fā)商和EPC企業(yè)更加注意規(guī)避價(jià)格下跌帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

儲能市場有著無限的潛力，但是隨著電池和系統(tǒng)成本的降低，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)都要時(shí)刻保持著價(jià)格上的競爭力。抓住文中所提到的價(jià)值機(jī)遇進(jìn)行創(chuàng)新和投資，將會在未來的儲能藍(lán)海中有著先發(fā)制人的優(yōu)勢

原標(biāo)題：前瞻 | 麥肯錫：儲能市場競爭的新規(guī)則