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編者按：2018年歷經(jīng)了突如其來的531沖擊，整體供應(yīng)鏈現(xiàn)貨價格從531至今各都下降了30%左右，也讓過熱的光伏行業(yè)氛圍回歸冷靜。在全年組件需求跌至88GW的低谷后，中國政府又釋出上調(diào)“十三五”規(guī)劃的正向信號。不僅中國內(nèi)需樂觀，印度、美國兩大國的需求預(yù)計也有回暖，加上新興市場的助力，預(yù)期能帶動2019年全球需求復(fù)蘇到112GW以上。 





PV Infolink盤點光伏行業(yè)2019年五大趨勢：

供應(yīng)鏈優(yōu)勝弱汰持續(xù) 無競爭力廠商邊緣化

531雖讓整體供應(yīng)鏈的擴張腳步放慢，但制造環(huán)節(jié)的優(yōu)勝弱汰仍在持續(xù)：

在硅料環(huán)節(jié)，中國產(chǎn)能的西行是通往降本的快速道路，據(jù)PV Infolink統(tǒng)計，2019年在新疆、內(nèi)蒙、四川等地將會新增60%左右的硅料產(chǎn)能，不僅排擠國內(nèi)的二三線小廠，老牌二線廠、國外硅料大廠狀況也越發(fā)險峻。

硅片環(huán)節(jié)2018年的淘汰賽已經(jīng)很明顯，尤其單晶已完成大者恒大的洗牌，除了一線大廠與垂直整合廠的自有產(chǎn)能外，幾無小廠的生存空間。多晶硅片因為廠商間成本差距不大，淘汰速度不若單晶。預(yù)期待明年旺季再臨之時，硅片小廠仍能重回市場。

電池片環(huán)節(jié)則一直是長江后浪推前浪，不僅有通威、愛康等5GW以上的大型電池廠完成PERC+SE的升級，也仍有1-2GW的新產(chǎn)能前仆后繼，再加上貿(mào)易戰(zhàn)影響漸弱，沒有持續(xù)跟上產(chǎn)業(yè)快速降本節(jié)奏的廠商完全邊緣化。

單晶產(chǎn)品持續(xù)強勢進擊

2018年不僅有領(lǐng)跑者計劃的高單晶份額拉升國內(nèi)單晶占比、單晶PERC電池片效率也持續(xù)突飛猛進，造就18年成為單晶產(chǎn)品攻城略地的一年，市場單晶份額由2017年的28%進展到2018年的46%。

展望2019年，單晶PERC主流組件瓦數(shù)可能在二季度即站上310W，與多晶組件仍以275W為多拉開了35W的顯著差距，也讓海內(nèi)外市場選擇單晶組件的比重更加提升。

且后續(xù)還有硅片薄化能夠幫助降本、電池片仍有空間提效率等等，再加上明年新一波的領(lǐng)跑者可能又會再次讓市場看到組件瓦數(shù)的躍進，P型單晶產(chǎn)品持續(xù)挾高性價比在明年強勢進擊。

硅片大小與厚度的轉(zhuǎn)變

由于電池提效越發(fā)困難，2018年單、多晶硅片陸續(xù)出現(xiàn)各種大小的嘗試，為了更高的組件瓦數(shù)輸出，硅片、組件的面積變大趨勢已更加明確，預(yù)期明年超過157mm尺寸的硅片產(chǎn)品能占到全年2成的需求量。

單晶方面，N型組件、臺灣組件等以小眾、高效等市場為目標(biāo)的廠商，需要再拉高組件瓦數(shù)與性價比，故幾乎逐漸調(diào)整硅片至M4尺寸。國內(nèi)企業(yè)則是以晶科為首開始主推158.75mm的尺寸，若陸續(xù)有其他垂直整合大廠跟進，市場可能分化為垂直整合廠158.75mm與非垂直整合廠維持M2兩種尺寸。多晶硅片面積目前看來較沒有統(tǒng)一化的跡象，多由一體廠自行推動。

在厚度的部分，為了降本，有越來越多產(chǎn)線調(diào)適到能夠采用160um厚度的單晶硅片，而多晶在薄化的過程中仍舊屈居劣勢。

電池片、組件技術(shù)更上一層樓

就像2018年P(guān)ERC取代常規(guī)單晶一樣，SE在2019年也將成為產(chǎn)線的標(biāo)準(zhǔn)配備，接下需視TOPCon在P型單晶電池片上是否能在有突破，但無論如何P型單晶電池片的提效空間已越來越小，后續(xù)組件效率的提升將由組件技術(shù)來接棒達(dá)成。

今年看來，半片組件為所有組件技術(shù)中設(shè)備、良率、實際產(chǎn)量都相對成熟的技術(shù)路線，尤其今年下半市場接受度明顯提升，預(yù)期明年會有更多廠家更大幅度的將產(chǎn)線升級為半片。

多主柵及疊瓦技術(shù)肯定也是未來的主流技術(shù)趨勢，但由于技術(shù)、設(shè)備成熟度等都還有待時間醞釀，故PVInfolink預(yù)期爆發(fā)的時間點會是在2020年之后。

在雙面組件部分，雖PERC電池片做成雙面發(fā)電幾乎沒有額外的成本提升，但雙面組件目前市場拓展速度仍稍顯緩慢，明年雙面發(fā)電組件的出貨預(yù)期以中國內(nèi)需為主，海外則隨終端逐漸認(rèn)知到雙面發(fā)電組件的增益而緩步增長。

市場重回上冷下熱 下半年旺季再臨

展望明年，由于一季度碰上農(nóng)歷新年，預(yù)期國內(nèi)僅有應(yīng)用領(lǐng)跑者未按時裝完的小量需求，且傳統(tǒng)一季度需求較好的國家如印度、日本、澳洲等需求只是平穩(wěn)，因此預(yù)估19Q1的需求將是全年最弱，整體供應(yīng)鏈價格可能再有下滑。此次產(chǎn)業(yè)低谷可能延續(xù)到明年中，考慮下半年需求開始拉動的時程，4月預(yù)估是全年價格低點。

2019年在上冷下熱的趨勢下，需要特別注意若下半年需求過于集中造成之時是否又會有短缺情形。目前看來2019年三、四季度保底都會有32GW的需求，若概估下半年約六成的單晶比重，單季約會有19.2GW的單晶需求量。而Q3致密料產(chǎn)能約有85,000噸，故若檢修太過密集，開工率降至7成以下，則致密料將出現(xiàn)緊張情形。

另一方面，由于單晶硅片供應(yīng)非常集中，若隆基、中環(huán)兩大廠擴產(chǎn)進度未達(dá)到預(yù)期，三季度單晶硅片供應(yīng)將略顯緊張，實際情況將視隆基、中環(huán)兩大廠的擴產(chǎn)進程而定。

整體而言，明年再歷經(jīng)農(nóng)歷年后的寒冬之后，行業(yè)又將欣欣向榮，整體供應(yīng)鏈價格都有望在下半年回暖，而在上半年寒冬之時，除了持續(xù)鋪墊海外市場根基之外還需緊跟市場產(chǎn)品節(jié)奏，待旺季再臨之時收割才能更加豐碩。

原標(biāo)題：2019下半旺季再臨！光伏行業(yè)五大趨勢盤點