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歐盟光伏雙反解除以后多晶硅市場(chǎng)走向何方?
日期:2018-11-21   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:chengling 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:自2018年11月1日起,對(duì)原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口太陽能級(jí)多晶硅所適用的反傾銷措施和反補(bǔ)貼措施終止實(shí)施。經(jīng)過多年的努力,我國(guó)多晶硅已經(jīng)從“資本為王”的時(shí)代進(jìn)入了“技術(shù)為王”的時(shí)代,雖然電價(jià)也是成本高低的重要決定因素,但是只有領(lǐng)先的技術(shù)才能助推企業(yè)的持續(xù)引領(lǐng),這一點(diǎn)已經(jīng)成為了行業(yè)的共識(shí)。 

商務(wù)部終止“雙反”措施

相關(guān)資料顯示,終止的該項(xiàng)措施始于2014年,2014年4月30日,商務(wù)部發(fā)布年度第25號(hào)和第26號(hào)公告,決定對(duì)原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口太陽能級(jí)多晶硅實(shí)施反傾銷措施和反補(bǔ)貼措施,實(shí)施期限為2年。2017年4月28日,商務(wù)部發(fā)布年度第22號(hào)和第23號(hào)公告,決定自2017年5月1日起,繼續(xù)對(duì)原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口太陽能級(jí)多晶硅實(shí)施反傾銷措施和反補(bǔ)貼措施,實(shí)施期限為18個(gè)月。2018年3月15日,商務(wù)部發(fā)布年度第30號(hào)公告,宣布上述反傾銷、反補(bǔ)貼措施將于2018年10月31日到期,國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)或代表國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的自然人、法人或有關(guān)組織可在該反傾銷、反補(bǔ)貼措施到期日60天前,以書面形式向商務(wù)部提出期終復(fù)審申請(qǐng)。

在公告規(guī)定時(shí)限內(nèi),國(guó)內(nèi)太陽能級(jí)多晶硅產(chǎn)業(yè)未提出期終復(fù)審申請(qǐng),商務(wù)部亦決定不主動(dòng)發(fā)起期終復(fù)審調(diào)查。鑒此,自2018年11月1日起,對(duì)原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口太陽能級(jí)多晶硅所適用的反傾銷措施和反補(bǔ)貼措施終止實(shí)施。

按照《中華人民共和國(guó)反傾銷條例》第四十八條規(guī)定,反傾銷稅的征收期限和價(jià)格承諾的履行期限不超過5年;但是,經(jīng)復(fù)審確定終止征收反傾銷稅有可能導(dǎo)致傾銷和損害的繼續(xù)或者再度發(fā)生的,反傾銷稅的征收期限可以適當(dāng)延長(zhǎng)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)反補(bǔ)貼條例》第四十七條規(guī)定,反補(bǔ)貼稅的征收期限和承諾的履行期限不超過5年;但是,經(jīng)復(fù)審確定終止征收反補(bǔ)貼稅有可能導(dǎo)致補(bǔ)貼和損害的繼續(xù)或者再度發(fā)生的,反補(bǔ)貼稅的征收期限可以適當(dāng)延長(zhǎng)。

曾經(jīng)鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的光伏反傾銷措施,因商務(wù)部的這一紙公告再度成為了熱點(diǎn)。與2016年4家規(guī)模以上多晶硅生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)名陳情相比,反傾銷的終結(jié)有些意料之外,又仿佛有某種必然。

從歷史數(shù)據(jù)來看,2017年,我國(guó)從韓國(guó)、德國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、馬來西亞、美國(guó)進(jìn)口硅料量占比分別為51.5%、26.1%、10%、、6.6%和1.3%。過去,中國(guó)多晶硅產(chǎn)品有80%來自于美國(guó)、韓國(guó)和德國(guó),其中前兩者占中國(guó)進(jìn)口份額的50%左右,德國(guó)約占30%。目前,美國(guó)多晶硅材進(jìn)口額降至微不足道的1.3%,主要原因在于美國(guó)率先采取貿(mào)易壁壘,我國(guó)對(duì)美國(guó)多晶硅企業(yè)課以超過50%的“雙反”稅率,使得其喪失了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。值得一提的是,德國(guó)瓦克化學(xué)公司占德國(guó)多晶硅出口量的絕大多數(shù)。因此,中國(guó)制裁歐洲多晶硅產(chǎn)業(yè)變成了制裁德國(guó),制裁德國(guó)又變成了制裁瓦克化學(xué)。

業(yè)內(nèi)人士表示,從當(dāng)前國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)形勢(shì)和多晶硅企業(yè)生產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)情況來看,我國(guó)多晶硅材料進(jìn)口需求已經(jīng)不再?gòu)?qiáng)烈,換句話說,不考慮出口因素,多晶硅產(chǎn)能自給自足已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí),由此,我國(guó)已沒有必要對(duì)歐盟多晶硅實(shí)施“雙反”。同時(shí),隨著中國(guó)光伏組件、電池出口重心不斷由發(fā)達(dá)國(guó)家向新興國(guó)家轉(zhuǎn)移,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重心由海外轉(zhuǎn)到國(guó)內(nèi)市場(chǎng),歐盟延長(zhǎng)“雙反”期限并無實(shí)質(zhì)性意義。

而且,從當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)和我國(guó)重視合作共贏的方針看,中歐在太陽能發(fā)電領(lǐng)域的貿(mào)易摩擦有望進(jìn)一步緩和,向著更加公平、開放的方向發(fā)展,只有市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng),才能有利于太陽能事業(yè)蓬勃發(fā)展,更有利于清潔能源的推廣應(yīng)用。

技術(shù)升級(jí)助力企業(yè)發(fā)展

談及國(guó)內(nèi)產(chǎn)能,中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2018年10月,國(guó)內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)19家(包括檢修企業(yè)),產(chǎn)能共計(jì)26萬噸/年,相比年初減少11.6%。1~10月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量共計(jì)21.44萬噸,按產(chǎn)量排序,前7家企業(yè)9月份產(chǎn)量共計(jì)13600噸,占總產(chǎn)量的73.4%,其中月產(chǎn)量在千噸以上的企業(yè)有5家,分別為:江蘇中能、新特能源、四川永祥、亞洲硅業(yè)、新疆大全,占9月份總產(chǎn)量的63.4%。10月份7家企業(yè)月產(chǎn)量在千噸以上,分別為:江蘇中能、新特能源、新疆大全、四川永祥、洛陽中硅、東方希望、亞洲硅業(yè),產(chǎn)量共計(jì)16030噸,占總產(chǎn)量的76.2%。6~8月份國(guó)內(nèi)多晶硅供應(yīng)有所縮減,主要是由于終端需求驟減,下游價(jià)格大幅下跌,倒逼硅料價(jià)格跌破大量多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本線,部分產(chǎn)能被迫停產(chǎn)檢修,檢修企業(yè)數(shù)量最高達(dá)到14家,截至8月份,停產(chǎn)檢修產(chǎn)能占比最高達(dá)到43.4%。9月份開始,具備復(fù)產(chǎn)能力的檢修企業(yè)陸續(xù)恢復(fù)正常生產(chǎn),供應(yīng)能力逐步提升,但截至10月底,國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量尚未恢復(fù)至上半年月均供應(yīng)量。

事實(shí)上,自從“5·31”新政發(fā)布以來,行業(yè)就有“會(huì)不會(huì)新一輪洗牌來襲”的猜測(cè),不過以目前情況看,2012年~2013年的行業(yè)寒冬或許不會(huì)再度上演,畢竟那時(shí)“倒下”的諸多企業(yè)已經(jīng)使行業(yè)亂象有所緩解。但是,近年對(duì)國(guó)外的光伏“料源雙反”,卻也增加了國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)的市場(chǎng)話語權(quán),大型企業(yè)頻頻擴(kuò)產(chǎn),不乏為避免電費(fèi)成本者,通過搬遷等方式尋求更大規(guī)模、更低成本。年初史無前例的大規(guī)模擴(kuò)張仿佛還在眼前:東方希望五彩灣10萬噸(后修正為12萬噸)多晶硅項(xiàng)目,一期3萬噸開始建設(shè);永祥多晶硅樂山新建5萬噸,內(nèi)蒙新建5萬噸。而這些項(xiàng)目,大多將在年底投產(chǎn)。近半年來,國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)多以“檢修”應(yīng)對(duì),或者削減太陽能級(jí)多晶硅份額,或者欲求延伸產(chǎn)業(yè)鏈、拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域,分?jǐn)偣夥袌?chǎng)的巨大損失。

10月28日,保利協(xié)鑫6萬噸多晶硅項(xiàng)目正式投產(chǎn)。從保利協(xié)鑫發(fā)布的公告中,該項(xiàng)目緊盯國(guó)內(nèi)產(chǎn)能稀缺的高端多晶硅原材料端,是自2005年保利協(xié)鑫,率先打破多晶硅原料被國(guó)外長(zhǎng)期壟斷格局后,又一重大動(dòng)作。從投資風(fēng)格上來看,依然保持了“協(xié)鑫速度”和“高舉高打”的企業(yè)特點(diǎn),快速切入高端多晶硅原材料端。隨著該項(xiàng)目的正式投產(chǎn),國(guó)內(nèi)光伏與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都將同時(shí)受益。據(jù)了解,保利協(xié)鑫新疆基地投產(chǎn)后,與徐州基地形成南北鼎立高品質(zhì)多晶硅“雙基地”大格局,僅徐州基地7.5萬噸產(chǎn)能,就已經(jīng)多年位居全球多晶硅首位。協(xié)鑫新疆基地穩(wěn)定達(dá)產(chǎn)后,各項(xiàng)消耗指標(biāo)處于低位,生產(chǎn)成本明顯低于業(yè)內(nèi)同行,未來,新疆基地將搶占高端市場(chǎng)份額,成為保利協(xié)鑫重要的亮點(diǎn)和盈利點(diǎn)。

保利協(xié)鑫總裁朱戰(zhàn)軍曾表示,新疆項(xiàng)目在產(chǎn)品品質(zhì)上直接對(duì)標(biāo)國(guó)際一流標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)導(dǎo)入半導(dǎo)體級(jí)多晶硅工藝,打造智能化工廠,全部產(chǎn)能不僅要滿足N型區(qū)熔料要求,也將100%滿足單晶用料需求。由此,保利協(xié)鑫兩大基地實(shí)現(xiàn)了低電價(jià)的全覆蓋。其中,新疆項(xiàng)目緊鄰露天煤礦和超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組,獨(dú)享天然低電價(jià)優(yōu)勢(shì);徐州基地則依賴自備電廠的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,降本增效作用十分明顯。據(jù)新疆項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)介紹,該項(xiàng)目依托集團(tuán)十余年的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),基于技術(shù)、工藝、管理、規(guī)模等多項(xiàng)綜合優(yōu)勢(shì)的疊加效應(yīng),保利協(xié)鑫多晶硅在成本和品質(zhì)上的優(yōu)勢(shì)將得以延續(xù)。

經(jīng)歷了多年磨礪,我國(guó)多晶硅已經(jīng)從“資本為王”的時(shí)代進(jìn)入了“技術(shù)為王”的時(shí)代,雖然電價(jià)也是成本高低的重要決定因素,但是只有領(lǐng)先的技術(shù)才能助推企業(yè)的持續(xù)引領(lǐng),這一點(diǎn)已經(jīng)成為了行業(yè)的共識(shí)。經(jīng)過技術(shù)改造,多晶硅生產(chǎn)成本不斷降低,可滿足平價(jià)上網(wǎng)的硅料價(jià)格要求。國(guó)內(nèi)新擴(kuò)產(chǎn)能由于成本優(yōu)勢(shì),并且在產(chǎn)品質(zhì)量上不斷提升,將大幅度滿足國(guó)產(chǎn)替代需求。在供給大于需求的情況下,成本較低的“低電價(jià)+新產(chǎn)能”及“低電價(jià)+老產(chǎn)能”(預(yù)計(jì)2019年合計(jì)產(chǎn)能約為42.1萬噸,基本滿足全球多晶硅需求)成為競(jìng)爭(zhēng)的勝者,不具備成本優(yōu)勢(shì)的“高電價(jià)+老產(chǎn)能”最終將退出市場(chǎng)。

我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)邁上新臺(tái)階

從全球來看,以中國(guó)、印度等新興國(guó)家為主要驅(qū)動(dòng)力的全球光伏裝機(jī)平穩(wěn)增長(zhǎng)。全球光伏新增裝機(jī)從2014年至2017年復(fù)合增長(zhǎng)率為40.2%,預(yù)計(jì)2018~2020年全球多晶硅片硅耗量分別為3.80克/瓦、3.56克/瓦、3.33克/瓦。據(jù)此預(yù)測(cè),2018~2020年硅料總需求量分別約為35.93萬噸、40.38萬噸、45.66萬噸。

目前,我國(guó)多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本已大幅優(yōu)于國(guó)外企業(yè),德國(guó)瓦克、韓國(guó)OCI生產(chǎn)成本約為90元/千克~100元/千克;而通威股份2017年生產(chǎn)成本約56元/千克,預(yù)計(jì)樂山、包頭新產(chǎn)能現(xiàn)金成本30元/千克,生產(chǎn)成本40元/千克,全成本50元/千克。未來國(guó)內(nèi)低成本新產(chǎn)能將逐步替代韓國(guó)OCI、德國(guó)瓦克等國(guó)外產(chǎn)能。行業(yè)人士表示,改良西門子法是目前工業(yè)生產(chǎn)中廣泛采用的多晶硅制備方法,市場(chǎng)應(yīng)用占比超過90%。2017年投資成本約為14億元/萬噸,預(yù)計(jì)到2020年投資成本有望下降至8億元/萬噸~10億元/萬噸,下降空間達(dá)28.6%。

近日,通威集團(tuán)董事局主席劉漢元在包頭宣布,通威包頭多晶硅項(xiàng)目生產(chǎn)成本將降至4萬元/噸以下。對(duì)于下游硅片、組件及其太陽能光伏電站來說,這是一個(gè)巨大的好消息,這意味著在目前8萬元/噸的多晶硅市場(chǎng)售價(jià)基礎(chǔ)上,仍然有巨大的降價(jià)空間。按照通威集團(tuán)的口徑,2017年9月,通威在包頭市投資80億元建設(shè)高純晶硅項(xiàng)目,規(guī)劃年產(chǎn)能5萬噸。目前項(xiàng)目一期2.5萬噸已進(jìn)入生產(chǎn)調(diào)試階段,預(yù)計(jì)下個(gè)月可全線投產(chǎn)。公開資料顯示,協(xié)鑫在新疆新上馬的多晶硅規(guī)劃產(chǎn)能為6萬噸,但是總投資為59.98億元,配備60萬千瓦超臨界煤發(fā)電坑口電廠,電費(fèi)只有0.24元/千瓦時(shí),內(nèi)部的說法是,項(xiàng)目明年滿產(chǎn)后成本可能降到4萬元/噸。而通威規(guī)劃產(chǎn)能為5萬噸,總投資卻高達(dá)80億元,電價(jià)甚至比協(xié)鑫在新疆的項(xiàng)目略高幾分錢,4萬元/噸的成本如何得來成為關(guān)注的重點(diǎn)。

雖然通威在包頭項(xiàng)目中規(guī)劃的產(chǎn)能是5萬噸,但是按照劉漢元在接受采訪時(shí)的說法,包頭一期實(shí)際產(chǎn)能有望提升到3萬噸~3.3萬噸,即便按照兩期全部達(dá)產(chǎn)實(shí)現(xiàn)6萬噸~6.6萬噸實(shí)際產(chǎn)能,80億元也是明顯高于協(xié)鑫在新疆的投資。按照投資攤銷算,如果協(xié)鑫能做到4萬元/噸的成本,那么通威可能性就不大,如果通威能做到4萬元/噸,那么協(xié)鑫的成本可能會(huì)更低。無論如何,新上馬的低成本多晶硅對(duì)中國(guó)光伏行業(yè)的未來影響都將意義深遠(yuǎn)。

十多年前,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)面臨著兩頭甚至三頭在外的困境,高純晶硅是其中的薄弱環(huán)節(jié),歐美在相關(guān)技術(shù)方面一直對(duì)我國(guó)采取技術(shù)封鎖,我國(guó)高純晶硅長(zhǎng)期依賴進(jìn)口。按照劉漢元的說法,經(jīng)過國(guó)內(nèi)廣大同行多年的共同努力,2016年,國(guó)內(nèi)多晶硅供應(yīng)首次在全國(guó)占比超過50%,目前占比已突破60%,我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)全面邁上新的臺(tái)階。

反觀國(guó)際,德國(guó)瓦克公司第三季度營(yíng)收?qǐng)?bào)告顯示,集團(tuán)化學(xué)業(yè)務(wù)銷售額和稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)(EBITDA)相比去年同期有所增長(zhǎng),但由于太陽能多晶硅市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng),集團(tuán)總體銷售額及EBITDA水平低于去年。

瓦克化學(xué)集團(tuán)銷售額為14.15億美元(12.427億歐元),相比去年同期的14.93億美元(13.116億歐元)降低了5%,造成營(yíng)收下滑的主要原因?yàn)槎嗑Ч璁a(chǎn)能和價(jià)格的同時(shí)下滑。其第三季度的EBITDA為2.74億美元(2.41億歐元),相比去年的3.39億美元(2.98億歐元)降低了19%;本季度的凈收入為7800萬美元(6890億歐元),相比2017年第三季度的1.19億美元(1.042億歐元)下滑34.45%。預(yù)計(jì)2018年全年集團(tuán)銷售額將略高于去年同期的49.224億歐元。

2018年第三季度,瓦克化學(xué)繼續(xù)擴(kuò)大其在亞洲以外的其他地區(qū)的銷售,由于多晶硅產(chǎn)量的下降,其亞洲區(qū)銷售額下降了24%至4.078億歐元,去年第三季度則為5.364億歐元;歐洲的銷售額則達(dá)到5.424億歐元,比去年的5.115億歐元增長(zhǎng)了6%。美洲銷售額為2.32億歐元,相比去年第三季度的2.07億歐元增長(zhǎng)12%。瓦克多晶硅業(yè)務(wù)本季度的總銷售為1.735億歐元(1.97億美元),相比去年同期3.41億歐元驟跌49%,相比第二季度的2.421億歐元仍低28%。瓦克稱,銷售額顯著下降的主要原因在于多晶硅產(chǎn)量的大幅下降和平均價(jià)格的下滑。中國(guó)6月初宣布的遏制太陽能上網(wǎng)電價(jià)并限定當(dāng)年光伏新增裝機(jī)規(guī)模的政策使得對(duì)光伏組件的需求放緩,報(bào)告期,太陽能級(jí)多晶硅報(bào)價(jià)相比去年同期明顯降低。公司稱,瓦克多晶硅將利用市場(chǎng)形勢(shì)進(jìn)行庫(kù)存重建,使其能夠在需求和價(jià)格回升后迅速為客戶提供服務(wù)。由于中國(guó)光伏新政的影響,瓦克預(yù)計(jì)其多晶硅部門的全年銷售額同比下降約25%。

原標(biāo)題:歐盟光伏雙反解除以后多晶硅市場(chǎng)走向何方?
 
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來源:中國(guó)有色金屬報(bào)
 
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