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編者按 ：2019年國內(nèi)光伏市場需求，從市場需求格局來看應(yīng)該和歷年的結(jié)構(gòu)相似，主要來自領(lǐng)跑者項目及有指標(biāo)的地面電站10GW；有補貼指標(biāo)的分布式10GW含戶用和工商業(yè)；村級扶貧項目4GW；無需光伏補貼的項目6GW；預(yù)計2019年全年需求30GW。

2019年國內(nèi)光伏市場需求，從市場需求格局來看應(yīng)該和歷年的結(jié)構(gòu)相似，主要來自領(lǐng)跑者項目及有指標(biāo)的地面電站10GW；有補貼指標(biāo)的分布式10GW含戶用和工商業(yè)；村級扶貧項目4GW；無需光伏補貼的項目6GW；預(yù)計2019年全年需求30GW。當(dāng)然還會有一些因素導(dǎo)致數(shù)據(jù)變化：

1、領(lǐng)跑者項目的招標(biāo)形式和市場規(guī)模是否發(fā)生變化？

有理由堅信，政府主管部門會持續(xù)發(fā)揮光伏“領(lǐng)跑者”示范引領(lǐng)作用，著力推動行業(yè)技術(shù)進步、降本增效以及補貼退坡，加快擺脫對國家財政補貼的依賴，推動光伏行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。領(lǐng)跑者項目一定會采用新的招標(biāo)和競價形勢，市場規(guī)模同比同期難以發(fā)生根本的變化。

從2018年領(lǐng)跑者項目的公開投標(biāo)信息看到，投標(biāo)報價較歷年發(fā)生了很大的變化。超過80%的國有企業(yè)在領(lǐng)跑者中拿到了最終的項目所有權(quán)，因為國企和民營企業(yè)在設(shè)備端采購的價格趨于相同，因為他們的融資成本低，所以報價比民營企業(yè)能夠報價更低。國企這樣就在未來這類別的項目上天然具有競爭力。在國家年度資金規(guī)劃下，總體在光伏的投資基本處于與往年的平衡狀態(tài)中。

由于存在技術(shù)領(lǐng)跑者項目，領(lǐng)先集團的組件設(shè)備制造企業(yè)，依托技術(shù)的優(yōu)勢，可以取得先機獲得這塊蛋糕。地面電站作為重資產(chǎn)項目，組件制造企業(yè)在自有的資金壓力下，在獲得技術(shù)領(lǐng)跑者項目后，難以資金能力去擴大對領(lǐng)跑者項目的投資。太多的領(lǐng)跑者項目指標(biāo)市場消化總體能力還是有限的。

客觀的參照日照條件和本地新能源消納能力的客觀條件，領(lǐng)跑者獲得審批的區(qū)域可能還在如下區(qū)域：東北、河北、內(nèi)蒙、山西、陜西、青海、山東、江蘇、安徽等地。各地方政府參與領(lǐng)跑者項目多年，已經(jīng)把領(lǐng)跑者項目作為拉動本地經(jīng)濟的重要手段，目前主要項目已經(jīng)規(guī)劃并符合基本條件，項目規(guī)模數(shù)量是充足，如何控制審批數(shù)量是主管部門需要認(rèn)真研究的。預(yù)計各批復(fù)4個領(lǐng)跑者和技術(shù)領(lǐng)跑者項目會遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場需求。按照單個領(lǐng)跑者2GW和技術(shù)領(lǐng)跑者500MW規(guī)模，這類有指標(biāo)的項目會在10GW。當(dāng)然在新的招標(biāo)過程中，如果出現(xiàn)低價投標(biāo)中標(biāo)情況，有個別示范項目完成較好，有機會追加1~2GW的規(guī)模作為鼓勵。所以隨著社會融資綜合成本會繼續(xù)降低，領(lǐng)跑者項目的規(guī)模會在10~12GW規(guī)模。

2.為鼓勵光伏分布式市場發(fā)展可能出臺新的光伏政策？

10月9日，國家發(fā)展改革委、財政部、國家能源局就聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項說明的通知》，對“5·31”新政實施中的有關(guān)事項做進一步說明。該文件明確，今年5月31日（含）之前已備案、開工建設(shè)，且在今年6月30日（含）之前并網(wǎng)投運的合法合規(guī)的戶用自然人分布式光伏發(fā)電項目，納入國家認(rèn)可規(guī)模管理范圍，標(biāo)桿上網(wǎng)電價和度電補貼標(biāo)準(zhǔn)保持不變。市場翹首以盼的其他政策均沒有涉及。在業(yè)內(nèi)基本達成的新政包括：補貼繼續(xù)下降，下降幅度會加快；補貼價格及方式會更靈活；綠證與強制配額相結(jié)合，替代補貼等等，這些可能的政策視乎遙遠(yuǎn)而難及。業(yè)內(nèi)對于近期出臺新的政策對光伏市場進行刺激性增長抱有的希望非常渺茫。但是不排除出臺有利于降低項目非技術(shù)成本的有利政策，促進分布式光伏在高電價和可消納地區(qū)的發(fā)展。

光伏扶貧作為基本國策，其項目規(guī)模的總體指標(biāo)已經(jīng)批復(fù)，目前的建設(shè)量是受地方政府的資金情況受的影響。而光伏扶貧作為一種長效扶貧方式，已經(jīng)等得社會共識，相關(guān)的規(guī)模容量是與具體對應(yīng)的貧困戶人口數(shù)量對應(yīng)匹配的，其規(guī)模容量基本已經(jīng)核定匯總，不會出現(xiàn)增加情況。但是如果地方政府，尤其是極度貧困縣難以湊集建設(shè)資金，這類項目的規(guī)模有可能出現(xiàn)減少的情況。

3、隨著系統(tǒng)成本的整體下降可以讓無補貼項目在有地方補貼的地區(qū)擴大工商業(yè)光伏市場規(guī)模？

國家能源局已經(jīng)明確各地根據(jù)實際情況出臺力所能及的支持政策，在落實并網(wǎng)消納等條件的基礎(chǔ)上，大力支持各地自行組織安排發(fā)展不需要國家補貼的光伏發(fā)電項目。目前在北京、上海、浙江、廣東等地都有地方性5年的分布式光伏地方性補貼。地方性補貼主要還有看地方的財政狀態(tài)，能夠提供補貼的地方都是GDP排名靠前的地方政府。這些地方的工商業(yè)業(yè)主和中小型投資商具備一定的投資能力。隨著對于市場的觀望情緒減弱，市場將會在局部市場出現(xiàn)地區(qū)性的增長。從近年這些經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的光伏分布式項目并網(wǎng)數(shù)據(jù)來分析，受屋頂安裝條件的限制，總體容量有限，3GW的安裝量足夠這些地域化的工程單位安裝 。

4、今年底的光伏搶裝潮對為明年指標(biāo)分配的影響。

目前在具有地方補貼區(qū)域，如江浙滬，廣東，北京地區(qū)的高電價的小規(guī)模項目，即使無補貼的情況下也具備投資價值。這些地方已經(jīng)形成了相當(dāng)?shù)恼J(rèn)可光伏投資性的業(yè)主群體，他們以降低生產(chǎn)成本、節(jié)約開支為目的。這個市場在高效單晶組件和系統(tǒng)成本下降后存在集中安裝潮，他們大多希望在2018年底能完成并網(wǎng)，期待2019年的補貼指標(biāo)下發(fā)時，以爭取到爭搶指標(biāo)的有利位置。當(dāng)然如果沒有補貼指標(biāo)，目前的項目投資收益也是基本能滿足需求的。這個數(shù)量的規(guī)?？赡苓_到10GW的規(guī)模，這些項目對于明年的指標(biāo)將會形成5GW左右的規(guī)模數(shù)量的沖擊。

5、結(jié)論

據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù)，2017年光伏發(fā)電新增裝機規(guī)模達到53GW之多；全國光伏發(fā)電裝機量達到約130GW。2018年6月底，光伏新增裝機已經(jīng)達到24GW，光伏裝機已經(jīng)并網(wǎng)了超過154GW ，而到9月份光伏新增裝機已經(jīng)達到34.5GW。我們有理由相信今年全年能夠完成40GW的裝機的規(guī)模將指日可待，那么2018年的全國光伏裝機總量有望突破170GW。從目前全國的分布式項目并網(wǎng)數(shù)據(jù)來分析，將有5GW規(guī)模的項目已經(jīng)備案，也具備施工并網(wǎng)條件，只是期望綜合成本的下降和期待明年的光伏指標(biāo)。這些將嚴(yán)重影響明年的實際安裝規(guī)模。從以上數(shù)據(jù)來分析，在2019年總的光伏市場容量大概率數(shù)據(jù)為30GW，由于受政策和市場環(huán)境的變化影響新增裝機規(guī)模應(yīng)該在 25~35 GW之間。

原標(biāo)題：2019年國內(nèi)光伏市場規(guī)模分析