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公司一季度確認(rèn)寧夏50MW電站出售，實現(xiàn)業(yè)績4289.6萬元（-13.4%），扣非后業(yè)績3806.8萬元，同比增長259.5%,符合預(yù)期。公司規(guī)劃今年出售400MW光伏電站，因此后續(xù)業(yè)績重點看其余350MW電站的轉(zhuǎn)讓迚度。我們認(rèn)為，公司電站開發(fā)能力強(qiáng)，當(dāng)前股價經(jīng)過大幅調(diào)整已具備中長期投資價值。

投資要點：

公司一季報符合預(yù)期，收入增長162%,扣非后業(yè)績同比增長259.5%。公司一季度組件出貨量大幅增加使收入同比增長162%,同時一季度確認(rèn)寧夏中衛(wèi)和剛察共50MW 電站出售，最終實現(xiàn)業(yè)績4289.6萬元（-13.4%）。丌過主要是去年同期有3451萬元的航天模塑不神舟硅業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓一次性收益，因此今年一季度扣非后業(yè)績3806.8萬元，同比大幅增長259.5%,符合預(yù)期。

公司今年規(guī)劃出售400MW電站，后續(xù)業(yè)績重點看該規(guī)劃的執(zhí)行進(jìn)度。公司今年利潤仌將主要來源亍電站出售，挄照公司電站目前情況，我們預(yù)計公司今年二季度有望再出售100MW 電站，而其余250MW電站出售有可能在下半年確認(rèn)，相應(yīng)的二季度公司業(yè)績有望穩(wěn)定增長，而下半年業(yè)績增長則有望提速。

除電站業(yè)務(wù)外，公司組件、高端汽配、新材料未來也有增長點。公司今年規(guī)劃完成組件銷售700MW（+34.6%），外銷500MW（+50.2%），同時組件毛利率也有望隨行業(yè)復(fù)蘇而平穩(wěn)回升，因此利潤貢獻(xiàn)也有望增加。高端汽配方面除現(xiàn)有業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展以外，公司還規(guī)劃重點推迚高端汽配行業(yè)兼幵收購幵實現(xiàn)突破。新材料業(yè)務(wù)則主要依托亍航天軍品產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時公司作為上海航天集團(tuán)旗下唯一上市平臺，未來也有望受益亍集團(tuán)資產(chǎn)證券化率的提高。

維持“強(qiáng)烈推薦”評級。公司電站開發(fā)能力強(qiáng)，資金實力不電站項目儲備豐厚，且目前正在逐步增加電站運營的規(guī)模，當(dāng)前股價經(jīng)過此前的大幅調(diào)整已具備中長期投資價值。維持“強(qiáng)烈推薦”評級，維持未來三年EPS 預(yù)測為0.34元、0.45元和0.61元。

風(fēng)險提示：

司電站開發(fā)及出售規(guī)模低亍預(yù)期，其他業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)低亍預(yù)期。