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編者按：發(fā)改委追溯保障630戶用光伏項(xiàng)目權(quán)益；發(fā)改委價(jià)格司召開會議討論2019年光伏補(bǔ)貼事宜；9月新能源車銷量繼續(xù)高增；國務(wù)院提出促進(jìn)汽車消費(fèi)優(yōu)化升級五大意見。 

行業(yè)觀點(diǎn)

板塊配置建議：盡管贛鋒鋰業(yè)港股發(fā)行定價(jià)及上市首日表現(xiàn)對新能源車板塊尤其是上游資源環(huán)節(jié)表現(xiàn)造成拖累，但寧德時(shí)代周五收盤后發(fā)布的超預(yù)期Q3業(yè)績預(yù)告有望扭轉(zhuǎn)情緒，繼續(xù)建議參與Q4旺季背景下的板塊反彈，重點(diǎn)關(guān)注電芯龍頭、上游資源；光伏玻璃及單晶產(chǎn)品價(jià)格底部夯實(shí)，相關(guān)龍頭可逐步布局；電力設(shè)備維持建議積極布局估值處歷史低位的工控龍頭，并繼續(xù)看好特高壓行情持續(xù)性。

推薦組合：新能源：信義光能、隆基股份、正泰電器、林洋能源、金風(fēng)科技、天順風(fēng)能、晶盛機(jī)電、京運(yùn)通；電力設(shè)備：國電南瑞、匯川技術(shù)、宏發(fā)股份、許繼電氣、平高電氣、麥格米特；電車：寧德時(shí)代、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、當(dāng)升科技、杉杉股份、創(chuàng)新股份、新宙邦。

新能源發(fā)電：630前并網(wǎng)戶用光伏項(xiàng)目權(quán)益獲得追溯保障，2019年指標(biāo)安排及電價(jià)制定提上議事日程，光伏玻璃及單晶產(chǎn)品近期價(jià)格相對強(qiáng)勢。

10月9日，發(fā)改委、財(cái)政部、能源局聯(lián)合發(fā)布通知，將此前531政策中被一視同仁的“戶用光伏”項(xiàng)目享受規(guī)模內(nèi)補(bǔ)貼的并網(wǎng)時(shí)限標(biāo)準(zhǔn)放寬至6月30日，意味著大量在531政策出臺前已經(jīng)開工但尚未并網(wǎng)的戶用項(xiàng)目權(quán)益得到了保障。這一追溯性的政策調(diào)整展現(xiàn)了對居民利益的充分保障，以及對戶用光伏這一新興但潛力巨大市場的呵護(hù)。此外，近期發(fā)改委價(jià)格司召集多家光伏代表企業(yè)召開閉門會議，了解光伏企業(yè)生產(chǎn)和項(xiàng)目建設(shè)成本及盈利情況，為2019年的補(bǔ)貼電價(jià)調(diào)整和指標(biāo)安排做準(zhǔn)備。

隨著度電補(bǔ)貼強(qiáng)度的大幅下降，我們預(yù)計(jì)明年仍將有一定規(guī)模的有補(bǔ)貼項(xiàng)目指標(biāo)，疊加平價(jià)示范項(xiàng)目，2019年內(nèi)需預(yù)期仍可上看40GW。此外，近期產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價(jià)格整體仍較弱，但光伏玻璃一枝獨(dú)秀小幅上漲，而單晶產(chǎn)品價(jià)格雖未漲未跌，但考慮到硅料價(jià)格的持續(xù)下行，企業(yè)利潤空間實(shí)際在放大。

新能源汽車：9月銷量同比增54.8%，國務(wù)院提出促進(jìn)汽車消費(fèi)優(yōu)化升級五大意見，寧德時(shí)代Q3業(yè)績超預(yù)期，繼續(xù)看反彈，優(yōu)選電芯、資源龍頭。

中汽協(xié)9月數(shù)據(jù)，汽車市場整體銷量同比降11.6%，但新能源車?yán)^續(xù)同比高增54.8%，達(dá)12.1萬，1~9月累計(jì)銷售72.1萬，同比增81.1%，其中乘用車9月銷10.7萬，同比增74.3%，環(huán)比增18.5%，商用車9月銷量1.5萬，同比下降15%，環(huán)比增29.9%。過渡期已過數(shù)月，廠商逐步完成產(chǎn)品線調(diào)整，同時(shí)臨近年底新能源車傳統(tǒng)旺季，預(yù)計(jì)Q4銷量將進(jìn)一步走強(qiáng)。

寧德時(shí)代周五發(fā)布業(yè)績預(yù)告，Q3單季實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤約13億元大超預(yù)期（同比+120%~133%），1~9月扣非凈利潤約20億元（同比+81%~88%）。行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)的業(yè)績大超預(yù)期有望點(diǎn)燃板塊做多熱情，繼續(xù)看板塊反彈機(jī)會，重點(diǎn)關(guān)注電芯、資源環(huán)節(jié)龍頭。

電力設(shè)備：增量配網(wǎng)改革落地緩慢多省被約談，后續(xù)政策有望加快出臺。

國家發(fā)改委近日對“增量配電業(yè)務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展緩慢和問題突出地區(qū)”進(jìn)行約談，涉及遼寧、江西、浙江、山東、四川、河南六省。增量配網(wǎng)改革被認(rèn)為是本輪電改最具創(chuàng)意的方案，社會資本特別是民營資本獲得電網(wǎng)運(yùn)營、所有權(quán)意味著真正從配、售電全維度進(jìn)行電網(wǎng)市場化改革。目前已批準(zhǔn)的3批試點(diǎn)項(xiàng)目共計(jì)320個(gè)，但8月份發(fā)改委巡視組調(diào)研卻發(fā)現(xiàn)投運(yùn)項(xiàng)目不足10%，地方推進(jìn)不力及電網(wǎng)干預(yù)、阻礙社會資本進(jìn)入是兩大核心原因。我們認(rèn)為增量配網(wǎng)建設(shè)和進(jìn)一步扶持政策出臺有望加快：1）本輪電改的核心是建立市場化的電力交易機(jī)制，打破電網(wǎng)壟斷，增量配網(wǎng)電改和當(dāng)前國家正在大力推進(jìn)的混改一脈相承；2）8月份電網(wǎng)投資額增速環(huán)比正在改善，但依舊同比下降13.7%，增量配網(wǎng)如同特高壓投資一樣對于穩(wěn)基建意義重大。

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)品價(jià)格表現(xiàn)分化，鋰電龍頭業(yè)績亮眼