編者按:7月底,印度財(cái)政部正式對(duì)針對(duì)光伏的保障措施調(diào)查作出裁決,將對(duì)中國(guó)、馬來(lái)西亞及發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)入該國(guó)的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品(包括晶體硅電池及組件和薄膜電池及組件)征收保障措施稅。對(duì)目前產(chǎn)能尚難以匹配其裝機(jī)需求的印度而言,這可謂是一把雙刃劍。8月份,印度幾家能源公司就拜訪了中國(guó)光伏重鎮(zhèn)無(wú)錫,試圖拜山門(mén)找到有技術(shù)、產(chǎn)品、成本優(yōu)勢(shì)的中國(guó)合作伙伴。
7月底,印度財(cái)政部正式對(duì)針對(duì)光伏的保障措施調(diào)查作出裁決,將對(duì)中國(guó)、馬來(lái)西亞及發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)入該國(guó)的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品(包括晶體硅電池及組件和薄膜電池及組件)征收保障措施稅。
根據(jù)《印度時(shí)報(bào)》的報(bào)道,印度使用的太陽(yáng)能電池和組件中,有90%從中國(guó)、馬來(lái)西亞等國(guó)進(jìn)口。
這項(xiàng)保護(hù)稅將為期兩年,第一年(2018年7月30日~2019年7月29日)的稅率為25%,第二年的上半年稅率為20%、下半年為15%。
但最近的消息顯示,印度的保障稅導(dǎo)致組件采購(gòu)價(jià)格過(guò)高,印度太陽(yáng)能公司取消了3GW招標(biāo)項(xiàng)目中的2.4GW。
印度政府增加保障稅,一方面提升了關(guān)稅收入,但另一方面也推高了其國(guó)內(nèi)組件售價(jià)。印度今年的裝機(jī)任務(wù)恐難完成。
對(duì)目前產(chǎn)能尚難以匹配其裝機(jī)需求的印度而言,這可謂是一把雙刃劍。該保障稅只實(shí)行兩年且稅率逐年降低,也實(shí)屬無(wú)奈。
印度是中國(guó)光伏產(chǎn)品最大的海外出口市場(chǎng),近年以來(lái),頗受中國(guó)光伏企業(yè)看重。數(shù)據(jù)顯示,2017年中國(guó)出口到印度的光伏組件總量達(dá)到9.46GW(1GW=1000MW),占出口總量的25%左右。
8月份,印度幾家能源公司就拜訪了中國(guó)光伏重鎮(zhèn)無(wú)錫,試圖拜山門(mén)找到有技術(shù)、產(chǎn)品、成本優(yōu)勢(shì)的中國(guó)合作伙伴。
印度的保障性稅收,會(huì)收縮中國(guó)廠商在印度光伏市場(chǎng)的大奶酪嗎?
第一大海外市場(chǎng)
印度是中國(guó)光伏組件出口的第一大市場(chǎng)。海關(guān)出口數(shù)據(jù)顯示,2017年1月~12月中國(guó)累計(jì)出口組件約37.9GW,其中出口印度的組件總量為9.46GW,占出口總量的24.96%。
作為全球光伏投資最熱的項(xiàng)目地區(qū)之一,印度地處熱帶和亞熱帶地區(qū),靠近赤道,日照時(shí)間充足。其平均日照量在全球前20大經(jīng)濟(jì)體中位列第一,每年大約有3000小時(shí)的太陽(yáng)輻射,相當(dāng)于5000萬(wàn)億千瓦時(shí)的規(guī)模。
自2013年光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)回暖后,中國(guó)光伏企業(yè)走在了世界前列。受?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)影響,尤其是“630”“930”等搶裝潮的閑置,光伏生產(chǎn)商們繼續(xù)通過(guò)開(kāi)拓海外市場(chǎng),增加銷(xiāo)售渠道來(lái)平衡國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求波動(dòng)。此時(shí),選擇進(jìn)軍印度是一個(gè)非常合適的選擇。
一拍即合的是,2014年印度總理莫迪提出了100GW光伏計(jì)劃,即到2022年,印度要實(shí)現(xiàn)100GW的太陽(yáng)能裝機(jī)容量。根據(jù)印度本土的產(chǎn)能狀況,要想完成光伏計(jì)劃,必然有一部分光伏組件要依賴(lài)進(jìn)口。
正信光電印度市場(chǎng)負(fù)責(zé)人曾表示,“作為海上絲綢之路的重要一環(huán),根據(jù)印度總理莫迪制定的光伏計(jì)劃目標(biāo),這令印度市場(chǎng)成為了眾多海內(nèi)外投資者眼中的‘香餑餑’” 。
自2016年開(kāi)始,中國(guó)廠商在印度市場(chǎng)的曝光率明顯增加。印度知名分析機(jī)構(gòu)Bridge To India發(fā)布的《印度太陽(yáng)能地圖(2016年)》顯示,2016年印度前10家組件供應(yīng)商中,有8家來(lái)自中國(guó),分別是阿特斯、天合、晶澳、協(xié)鑫集成、比亞迪、昱輝、正泰和中利騰暉。
當(dāng)年印度市場(chǎng)出貨量排名前三的企業(yè)是阿特斯、天合和FirstSolar。2015年開(kāi)始大力開(kāi)拓印度市場(chǎng)的五家中國(guó)企業(yè),晶澳、協(xié)鑫、比亞迪、中利騰暉和東方日升的市場(chǎng)占有率總和提升到了22%。逆變器方面,中國(guó)企業(yè)如特變電工、陽(yáng)光電源和華為均位列前十。
這相較于2015年只有4家中國(guó)組件供應(yīng)商,是一個(gè)華麗的飛躍。
在2016年時(shí),為鼓勵(lì)中國(guó)光伏企業(yè)積極入駐產(chǎn)業(yè)園,中印政府還有更進(jìn)一步的舉措:設(shè)立專(zhuān)門(mén)的以新能源領(lǐng)域?yàn)橹黝}的高層工業(yè)園區(qū),印度政府給予優(yōu)先支持政策,提供土地等配套條件,在工業(yè)園區(qū)內(nèi)消除對(duì)中國(guó)企業(yè)的歧視性待遇;中國(guó)政府以境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)模式給予支持。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年印度光伏裝機(jī)量約70%采用的是中國(guó)廠商出口的組件產(chǎn)品。
根據(jù)Bridge To India的《印度太陽(yáng)能地圖(2017年)》,2017年印度市場(chǎng)前10家組件供應(yīng)商有7家來(lái)自中國(guó),分別是阿特斯、晶澳、天合光能、東方日升、協(xié)鑫、晶科、中利騰暉。
在印度完成2017年的預(yù)定目標(biāo)后,光伏裝機(jī)量從2016年的約5GW增長(zhǎng)至9GW。印度由此一舉超過(guò)日本,成為僅次于中國(guó)和美國(guó)的世界第三大光伏市場(chǎng),同時(shí)也成為中國(guó)最重要的海外光伏市場(chǎng)。
2018年,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的日子并不好過(guò)。5月31日,中國(guó)發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家能源局三部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》,稱(chēng)將更嚴(yán)控光伏產(chǎn)業(yè)的規(guī)模及其指標(biāo),同時(shí)下調(diào)新投運(yùn)的光伏電站標(biāo)桿電價(jià)和分布式度電的補(bǔ)貼價(jià)格。
“5.31”新政意味著,在巨額可再生能源補(bǔ)貼缺口面前,中國(guó)光伏發(fā)電市場(chǎng)將迎來(lái)更為嚴(yán)苛的監(jiān)管力度。與此同時(shí),歐美對(duì)中國(guó)光伏的“雙反”仍在繼續(xù),這也讓中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)陷入內(nèi)憂外患的險(xiǎn)境。整個(gè)光伏行業(yè)頓時(shí)哀鴻遍野,業(yè)內(nèi)人士紛紛感慨光伏產(chǎn)業(yè)將“一夜入冬”。
兩個(gè)月之后,最大的海外市場(chǎng)印度又橫生枝節(jié),這或許意味著在高歌猛進(jìn)多年后,中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走到了“拐點(diǎn)”。
雙反,一直在路上
和7月份印度財(cái)政部裁決相關(guān)的保障措施調(diào)查,實(shí)際上肇始于2017年底。今年1月5日印度商工部下設(shè)外貿(mào)總局(DGTR)已就反傾銷(xiāo)調(diào)查做出初裁,建議財(cái)政部對(duì)進(jìn)口太陽(yáng)能光伏電池和組件征收70%的臨時(shí)性保障關(guān)稅,為期200天。
當(dāng)時(shí),以印度億萬(wàn)富翁高塔姆·阿達(dá)尼為首的一批印度太陽(yáng)能電池板制造商正呼吁印度政府對(duì)進(jìn)口自中國(guó)、馬來(lái)西亞及較發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的太陽(yáng)能電池征稅。
但該提議也引起一些印度太陽(yáng)能發(fā)電開(kāi)發(fā)商的憤怒。印度太陽(yáng)能電池制造商IB Solar的董事阿比納夫馬哈詹(Abhinav Mahajan)就表示:“征收這種關(guān)稅就是殺了我們。”
過(guò)去兩年,從中國(guó)進(jìn)口的太陽(yáng)能電池板的價(jià)格不斷下降,使得印度企業(yè)能大幅削減建新太陽(yáng)能電場(chǎng)的成本。印度較小的太陽(yáng)能發(fā)電開(kāi)發(fā)商警告稱(chēng),此舉直將直接增加他們的生產(chǎn)成本,可能會(huì)使印度快速發(fā)展的太陽(yáng)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)陷入停滯。
事實(shí)上,這已非中國(guó)第一次遭遇印度光伏產(chǎn)品反傾銷(xiāo)調(diào)查。出于“保護(hù)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的目的”,印度曾多次對(duì)進(jìn)口太陽(yáng)能電池和組件進(jìn)行反傾銷(xiāo)調(diào)查,只是最終并未執(zhí)行。
早在2012年底,印度反傾銷(xiāo)局就已經(jīng)開(kāi)始對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能電池進(jìn)行反傾銷(xiāo)立案調(diào)查。
根據(jù)中國(guó)商務(wù)部2012年11月28日的消息,印度反傾銷(xiāo)局當(dāng)時(shí)宣布,根據(jù)印度太陽(yáng)能生產(chǎn)商協(xié)會(huì)的申請(qǐng),決定對(duì)來(lái)自中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)北、馬來(lái)西亞和美國(guó)的太陽(yáng)能電池進(jìn)行反傾銷(xiāo)立案調(diào)查。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,彼時(shí)印度是跟風(fēng)歐美,才對(duì)中國(guó)采取“雙反”調(diào)查。
但2014年,印度政府再度宣稱(chēng),將對(duì)進(jìn)口自中國(guó)、美國(guó)和馬來(lái)西亞的太陽(yáng)能電池板征收反傾銷(xiāo)稅,則直接打擊了中國(guó)光伏出口印度的業(yè)務(wù)。
那一次中國(guó)光伏企業(yè)承受的反傾銷(xiāo)稅最高,達(dá)0.81美元/瓦,約為5.0513元人民幣/瓦。而當(dāng)時(shí)中國(guó)向印度出口的太陽(yáng)能電池板價(jià)格約為0.6美元/瓦,反傾銷(xiāo)稅是太陽(yáng)能電池板本身價(jià)格的1.35倍,這意味著中國(guó)太陽(yáng)能電池板的價(jià)格優(yōu)勢(shì)蕩然無(wú)存。
2015年9月,印度太陽(yáng)能電池制造商也曾要求政府對(duì)進(jìn)口太陽(yáng)能電池展開(kāi)反傾銷(xiāo)調(diào)查。
之后的2017年7月,印度工商部反壟斷總局應(yīng)印度太陽(yáng)能制造商協(xié)會(huì)申訴,宣布對(duì)自中國(guó)大陸、臺(tái)灣地區(qū)以及馬來(lái)對(duì)進(jìn)口自中國(guó)和馬來(lái)西亞的太陽(yáng)能電池的反傾銷(xiāo)調(diào)查。但2018年3月23日,印度商工部又發(fā)布公告,決定終止對(duì)中國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、馬來(lái)西亞光伏產(chǎn)品的反傾銷(xiāo)調(diào)查。
要有電,要有光
能源不足、電力短缺是印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展的痼疾之一。據(jù)世界銀行報(bào)告,電力短缺給印度經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的損失相當(dāng)于印度GDP的7%左右。
早在2014年,莫迪就承諾實(shí)現(xiàn)印度所有家庭通電,然而截至2017年下半年,在印度近13億人口中,依然有大約3億人無(wú)法正常用電,占其總?cè)丝诘?3%左右。在全球所有尚未通電的人口數(shù)量中,印度獨(dú)占四分之一。可以說(shuō),印度未通電人數(shù)乃全球之最。
根據(jù)有關(guān)部門(mén)的測(cè)算, 印度2015年的電力缺口峰值為2.6%, 到2022年,印度電力缺口或?qū)⒃黾又?.6%。例如在印度人口最多的城市孟買(mǎi),預(yù)計(jì)到2021年需求量將達(dá)到4350MW,而2017年該城市的電力供應(yīng)總量?jī)H為為3416MW。
此外,印度之前提出要在2030年前實(shí)現(xiàn)比2005年的碳強(qiáng)度減少約33%至35%, 在2030年前,電力來(lái)源占比為來(lái)自如太陽(yáng)能發(fā)電、水力發(fā)電、風(fēng)能及核能等非化石燃料發(fā)電須達(dá)到40%。
為了改善嚴(yán)峻的電力短缺形勢(shì),緩解來(lái)自國(guó)際社會(huì)的節(jié)能減排的壓力和治理國(guó)內(nèi)嚴(yán)重的空氣污染,大力發(fā)展新能源、提高清潔能源比重已是印度促進(jìn)電力發(fā)展的必要選擇。印度的太陽(yáng)能市場(chǎng)的需求潛力異常巨大。
印度2015財(cái)年太陽(yáng)能裝機(jī)量為2.9GW,2016財(cái)年為5.8GW,2017財(cái)年為約9GW。截止2017年底,印度累計(jì)光伏裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)為20GW,離100GW的目標(biāo)還有較大距離。
2018財(cái)年,印度光伏建設(shè)規(guī)劃將高達(dá)11GW,比去年提高2GW。2018年2月,印度財(cái)政部長(zhǎng)宣布,2018財(cái)年~2019財(cái)年,為印度新能源和可再生能源部(MNRE)的各種可再生能源技術(shù)和擴(kuò)張項(xiàng)目撥款502億盧比。
預(yù)計(jì)MNRE將在2018-2019財(cái)政年度將新增15.62GW的可再生能源容量,比2017財(cái)年~2018財(cái)年的產(chǎn)能增加目標(biāo)高出7.3%。
其中,新增風(fēng)電裝機(jī)容量目標(biāo)保持在4GW,新增光伏裝機(jī)容量目標(biāo)為11GW,包括1GW屋頂光伏和10GW大型地面電站。
到底傷了誰(shuí)?
此前,中國(guó)組件是印度市場(chǎng)最大的供貨商,但到2018年5月,中國(guó)組件出口印度數(shù)量只有約3.1GW,與2017年同期相比減少了約33%。
到2022年實(shí)現(xiàn)100GW太陽(yáng)能裝機(jī)容量,折合到每年,印度光伏組件需求都將增長(zhǎng)10GW左右。
在征收光伏行業(yè)保障措施稅后,印度2018年的裝機(jī)量下降到8.5GW~9.6GW之間。而印度本土的自有產(chǎn)能在電池片端約為2.5GW,即使按照預(yù)估的印度最低安裝量計(jì)算,也將有6GW的缺口。即使考慮越南、泰國(guó)等未受保障措施影響的區(qū)域,仍是杯水車(chē)薪。
這個(gè)龐大的缺口,有且只有中國(guó)的產(chǎn)能才能填補(bǔ)。
有分析認(rèn)為,無(wú)論是出于保護(hù)印度本國(guó)的太陽(yáng)能企業(yè),還是對(duì)其他進(jìn)口國(guó)相關(guān)領(lǐng)域的打壓,印度的這一做法都過(guò)于激進(jìn)。
莫迪極力主張的印度“世界工廠”計(jì)劃是印度制造的一個(gè)口號(hào),然而,這一口號(hào)是建立在印度豐富廉價(jià)的資源基礎(chǔ)上的,其中電力就是重要的一項(xiàng)。僅依靠印度本土光伏企業(yè)現(xiàn)有的資金、生產(chǎn)、技術(shù)實(shí)力,很難實(shí)現(xiàn)印度“世界工廠”的宏偉藍(lán)圖。
因此有專(zhuān)家表示,印度有三個(gè)層面的意圖:削弱中國(guó)組件商競(jìng)爭(zhēng)力,維護(hù)本土光伏制造商,最終目的是逼迫中國(guó)企業(yè)到印度投資建廠。
實(shí)際上,就在7月27日,中國(guó)光伏企業(yè)陽(yáng)光電源股份有限公司在班加羅爾投資設(shè)立的光伏逆變器工廠正式投產(chǎn)。該廠投資總額550萬(wàn)美元,設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為3GW。
業(yè)內(nèi)人士指出,隨著印度市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展,在印度開(kāi)設(shè)工廠將成為中國(guó)光伏企業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)。
原標(biāo)題:中印光伏之戰(zhàn)