億晶光電科技股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報
對公司主要財務(wù)指標的影響及公司采取措施的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
億晶光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于2013年12月向中國證監(jiān)會上報了非公開發(fā)行A股股票的申請材料,目前正處于證監(jiān)會審查階段,根據(jù)相關(guān)要求,現(xiàn)將本次非公開發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響及公司采取的措施公告如下:
一、本次非公開發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響
假設(shè)前提:
1、本次非公開發(fā)行方案于2014年6月底實施完畢。
2、根據(jù)公司2013年年度報告,公司2014年度全年力爭實現(xiàn)營業(yè)收入30億元;假設(shè)公司2014年銷售凈利率與2013年相等,即2014年實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為0.77億元(該營業(yè)收入及凈利潤數(shù)值并不代表公司對2014年的盈利預(yù)測,能否實現(xiàn)取決于國家宏觀政策、市場狀況的變化等多重因素,存在不確定性,敬請投資者特別注意)。
3、經(jīng)公司第四屆董事會第十三次會議以及2013年第一次臨時股東大會審議通過,本次非公開發(fā)行數(shù)量不超過11,919萬股(含11,919萬股),發(fā)行價格不低于10.30元/股;本次非公開發(fā)行價格因2013年度利潤分配的除息事項將進行調(diào)整,發(fā)行數(shù)量調(diào)整為不超過11,977萬股(含11,977萬股),發(fā)行價格調(diào)整為不低于10.25元/股。非公開發(fā)行價格的調(diào)整事項將在2013年度利潤分配實施后實行。
4、未考慮本次發(fā)行募集資金到賬后,對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況(如財務(wù)費用、投資收益)等的影響。
基于上述假設(shè)的前提下,本次非公開發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響對比如下:
項目
2014年度/2014年12月31日
本次發(fā)行前
本次發(fā)行后
總股本(股)
485,871,301.00
605,641,301.00
基本每股收益(元)
0.16
0.14
每股凈資產(chǎn)(元)
2.70
4.19
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)
6.01
4.06
因本次發(fā)行價格遠高于公司每股凈資產(chǎn),本次發(fā)行完成后,預(yù)計公司2014年底的每股凈資產(chǎn)將由2.70元提高至4.19元,每股凈資產(chǎn)大幅增加。同時,本次非公開發(fā)行完成后,公司資產(chǎn)負債率將大幅下降,有利于增強公司財務(wù)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和抗風險能力。
若本次非公開發(fā)行于2014年6月實施完成,由于募投項目100MW“漁光一體”光伏發(fā)電項目建設(shè)期為6個月,該項目建成至并網(wǎng)尚需一定的時間,因此募投項目于2014年不貢獻利潤。由于本次非公開發(fā)行,公司每股收益和凈資產(chǎn)收益率在短期內(nèi)出現(xiàn)下降,請投資者注意公司即期回報被攤薄的風險。
100MW“漁光一體”光伏發(fā)電項目預(yù)計于開工建設(shè)1年后開始實現(xiàn)發(fā)電收入,根據(jù)項目可行性研究報告的測算結(jié)果,在25年的測算期內(nèi),年均可實現(xiàn)利潤總額為5,436.44萬元,該項目能夠為公司創(chuàng)造長期穩(wěn)定的收益。
二、公司應(yīng)對本次非公開發(fā)行攤薄即期回報采取的措施
為降低本次非公開發(fā)行攤薄公司即期回報的影響,公司擬通過強化募集資金管理、加快募投項目投資進度、提高募集資金使用效率、加強國內(nèi)與國外市場開拓、加強技術(shù)創(chuàng)新等措施,從而提升資產(chǎn)質(zhì)量,提高銷售收入,增厚未來收益,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,以填補回報。
1、加強對募投項目監(jiān)管,保證募集資金合理合法使用
公司已制定《募集資金管理和使用辦法》,募集資金到位后將存放于董事會指定的專項賬戶中。公司將定期檢查募集資金使用情況,保證募集資金得到合理合法使用。
2、加快募投項目投資進度,爭取早日實現(xiàn)項目預(yù)期效益
本次募集資金投資項目主要為100MW“漁光一體”光伏發(fā)電項目,該項目是公司在現(xiàn)有主業(yè)的基礎(chǔ)上實施業(yè)務(wù)發(fā)展布局向光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸的重大承載項目。目前公司已經(jīng)具備一定的光伏電站建設(shè)和運營的成功經(jīng)驗,本次募集資金到位后,公司將加快該募投項目的建設(shè)。
100MW“漁光一體”光伏發(fā)電項目建設(shè)期為6個月,公司將統(tǒng)籌安排加快項目建設(shè)進程,加強與相關(guān)政府部門以及電網(wǎng)公司的溝通協(xié)調(diào),及時辦理相關(guān)手續(xù),爭取該項目早日實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。
根據(jù)江蘇省電力研究院出具的《常州億晶100MW“漁光一體”直溪光伏發(fā)電項目可行性研究報告》的測算結(jié)果,100MW“漁光一體”光伏發(fā)電項目投產(chǎn)運營后,在25年的測算期內(nèi),該項目年均可實現(xiàn)營業(yè)收入8,985.91萬元,每年營業(yè)收入均能夠覆蓋固定資產(chǎn)折舊及其他成本和費用支出,并且每年能夠獲得較為穩(wěn)定的收益,年均可實現(xiàn)利潤總額為5,436.44萬元。
3、提高資金使用效率,節(jié)省財務(wù)成本
公司擬將本次募集資金中的36,527萬元用于補充公司流動資金。公司將努力提高該部分資金的使用效率,設(shè)計更合理的資金使用方案,減少公司營運資金對銀行貸款的依賴,節(jié)省公司的財務(wù)費用支出。
4、加強國內(nèi)與國外市場開拓,實現(xiàn)公司收入提升
針對光伏行業(yè)特點,公司將加強國內(nèi)和國際市場的開發(fā)。一方面,伴隨我國政策扶持力度的逐步加強,中國光伏市場正加速發(fā)展。公司將繼續(xù)大力開發(fā)國內(nèi)市場,從人力、技術(shù)、資金等方面積極配合,做好品牌宣傳、技術(shù)交流、售后服務(wù)的工作,力爭擴大國內(nèi)市場銷量。另一方面,進一步開拓國際市場。公司將重點保持和擴大歐洲市場,在遵守歐盟“價格承諾”和“出口配額”的同時,爭取一切可利用的資源和優(yōu)勢。同時,公司將加大如非洲、日本、東南亞等新興市場的拓展力度。
5、堅持技術(shù)創(chuàng)新,推進產(chǎn)品升級
科技創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、工藝提升、設(shè)備改造仍是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ),也是降低成本最有效的途徑。2014年,公司將繼續(xù)充分利用好已有的各科研中心及合作基地,不斷探索新技術(shù)、新工藝、新方法,積極開展科研工作。同時繼續(xù)加大生產(chǎn)線技術(shù)升級改造的投入力度,包括高效單晶電池線升級改造、400MW組件自動化技術(shù)改造等,力爭在2014年單晶電池的轉(zhuǎn)換效率提高0.5-0.8%,多晶電池的轉(zhuǎn)換效率提高0.2-0.3%。
6、優(yōu)化投資回報機制
為建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學的回報規(guī)劃與機制,對利潤分配做出制度性安排,保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。公司2012年8月7日召開的第四屆董事會第五次會議審議通過了《未來三年(2012-2014年)股東回報規(guī)劃》的議案,該議案已于2012年8月23日經(jīng)公司2012年第一次臨時股東大會審議通過。該回報規(guī)劃能夠充分維護公司股東依法享有的資產(chǎn)收益等權(quán)利。
另外,公司已召開第四屆董事會第十五次會議,審議通過《關(guān)于修訂<>的議案》,逐條落實了《上市公司監(jiān)管指引第3號--上市公司現(xiàn)金分紅》的相關(guān)要求。本次《關(guān)于修訂<>的議案》已經(jīng)公司2013年度股東大會審議通過。
三、本次募集資金投資項目相關(guān)特定風險提示
公司本次非公開發(fā)行募集資金主要用于100MW“漁光一體”光伏發(fā)電項目。光伏電站項目開發(fā)建設(shè)是一項系統(tǒng)工程,需要人、財、物等多方面統(tǒng)一配合,同時項目建設(shè)、項目建設(shè)完成后并網(wǎng)運行等均需要獲取相關(guān)的審批手續(xù)。若本次募集資金投資項目由于不可預(yù)計的原因?qū)е马椖坎荒苋〉脤徟募?、或者不能順利實施建設(shè)、或者不能最終實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電,公司將可能面臨募投項目實施風險。
募投項目實施完成后,公司可選擇通過運營電站的方式獲取長期穩(wěn)定的回報,亦可選擇在出現(xiàn)合適價格時通過出售電站的方式一次性獲取回報。若募集資金投資的光伏電站不能或者不能及時并網(wǎng)運營,或并網(wǎng)運營期間上網(wǎng)電價或補貼政策下調(diào),或光伏電站未有合適的出售價格等,公司將可能面臨募集資金投資回報風險。
公司已先后投資運營5.2MW廠區(qū)屋頂光伏發(fā)電項目、5.6MW廠區(qū)屋頂光伏發(fā)電項目,具有一定光伏發(fā)電業(yè)務(wù)基礎(chǔ),但本次募投項目擬建設(shè)的光伏電站規(guī)模較大,公司大規(guī)模光伏電站運營管理經(jīng)驗欠缺,公司投資建設(shè)的募投項目面臨一定的運營管理風險。
四、風險提示
敬請廣大投資者理性投資,并注意投資風險。
特此公告。
億晶光電科技股份有限公司
董事會
2014年4月24日