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編者按：531新政確實(shí)讓光伏行業(yè)懵了近一個(gè)月，還未緩過神來，有些專注于戶用分布式開發(fā)的企業(yè)已經(jīng)直接被掐死?；剡^頭來，531新政到底觸發(fā)

531新政確實(shí)讓光伏行業(yè)懵了近一個(gè)月，還未緩過神來，有些專注于戶用分布式開發(fā)的企業(yè)已經(jīng)直接被掐死?；剡^頭來，531新政到底觸發(fā)了哪根神經(jīng)，導(dǎo)致行業(yè)劇震至今?

能夠讓這個(gè)行業(yè)關(guān)心的，不外乎兩件事：指標(biāo)、補(bǔ)貼。光伏行業(yè)圍繞政策所展開的文章，80%以上都是在討論指標(biāo)和補(bǔ)貼。而這次觸動(dòng)這個(gè)行業(yè)神經(jīng)的，其實(shí)就是指標(biāo)。因?yàn)檠a(bǔ)貼的下調(diào)本來就是預(yù)料之中，指標(biāo)的更新才是真的奶酪。

1. 到底發(fā)生了什么事?

簡單地說，國家開始控制光伏發(fā)電新增建設(shè)規(guī)模了，2018年普通光伏電站指標(biāo)沒有了，分布式從無指標(biāo)限制到開始限制指標(biāo)了。(不再贅述，詳情請(qǐng)參照：)

2. 原來的指標(biāo)在哪里?

2015年12月，國家能源局《太陽能利用“十三五”發(fā)展規(guī)劃(征求意見稿)》提出，到2020年底，國家計(jì)劃建成太陽能發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到1.6億千瓦(160GW)，其中,光伏發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到1.5億千瓦(150GW),太陽能熱發(fā)電0.1億千瓦(10GW)。

2016年12月，能源局《能源發(fā)展十三五規(guī)劃》、《可再生能源十三五規(guī)劃》指出，到2020年底建成110GW太陽能發(fā)電，其中光伏發(fā)電105GW，光熱發(fā)電5GW。

2016年12月，能源局發(fā)布《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》到2020年底，太陽能發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1.1億千瓦以上，其中，光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1.05億千瓦以上。

正式出臺(tái)的十三五規(guī)劃中光伏裝機(jī)比之前的征求意見稿少了45GW，確實(shí)引起了業(yè)界的一些擔(dān)心。但2014、2015年迅速增長的裝機(jī)規(guī)劃，以及2016年的光伏裝機(jī)量，并沒有給行業(yè)帶來太大的顧慮，反而能源局正在準(zhǔn)備的新文件又開始刺激行業(yè)，這就是：

2017年7月，國家能源局發(fā)布了《關(guān)于可再生能源發(fā)展 “十三五”規(guī)劃實(shí)施的指導(dǎo)意見》，并公布了《2017-2020年光伏電站新增建設(shè)規(guī)模方案》。方案顯示，2018-2010年，能源局將規(guī)劃總計(jì)86.5GW的新增裝機(jī)目標(biāo)和截止2020年底累計(jì)并網(wǎng)160GW的裝機(jī)目標(biāo)。(根據(jù)全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止2016年底，光伏累計(jì)裝機(jī)77.42GW)

3. 政策曾讓行業(yè)打過雞血

能源局關(guān)于可再生能源發(fā)展的規(guī)劃，給高速發(fā)展的光伏產(chǎn)業(yè)再次打了一支強(qiáng)心針。之后2017年8月4日，能源局官網(wǎng)發(fā)表了“指標(biāo)下發(fā) 光伏產(chǎn)業(yè)平價(jià)上網(wǎng)攻堅(jiān)在即”，文章指出：

“此前，業(yè)界普遍擔(dān)心，根據(jù)《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，整個(gè)“十三五”期間，將新增光伏規(guī)模105GW，但國家權(quán)威機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，到2017年上半年，我國光伏裝機(jī)已超100GW。

在光伏成本未達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)水平、光伏市場不明確之際，一些悲觀論調(diào)也充斥行業(yè)之中，該《指導(dǎo)意見》的下發(fā)，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展猶如“撥云見霧”，用實(shí)實(shí)在在的數(shù)據(jù)徹底打消了行業(yè)此前的顧慮，行業(yè)發(fā)展信心獲強(qiáng)勁提升。

文章引用了業(yè)內(nèi)專家的觀點(diǎn)：“其實(shí)105GW只是初步發(fā)展目標(biāo)，對(duì)光伏發(fā)展上限并未封頂。”“光伏105GW的指標(biāo)，是在當(dāng)時(shí)全社會(huì)用電量下降的情況，為實(shí)現(xiàn)中國向國際社會(huì)承諾的減排目標(biāo)而制定的。2017年以來國家總體經(jīng)濟(jì)形勢穩(wěn)中向好，上半年全社會(huì)用電量增速達(dá)到6.3%，電力需求逐步復(fù)蘇，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模還將不斷增大。”

不僅如此，能源局《2017-2020年光伏電站新增建設(shè)規(guī)模方案》中指出：

北京、天津、上海、福建、重慶、西藏、海南7個(gè)省(區(qū)、市)自行管理本區(qū)域“十三五”時(shí)期光伏電站建設(shè)規(guī)模，根據(jù)本地區(qū)能源規(guī)劃、市場消納等條件有序建設(shè);

規(guī)模方案不包括不限建設(shè)規(guī)模的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目、村級(jí)扶貧電站以及跨省跨區(qū)輸電通道配套建設(shè)的光伏電站;

張家口市光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模根據(jù)國家批復(fù)的有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃建設(shè)，不占表中所列河北省各年度建設(shè)規(guī)模;

也就是說，2020年底，國內(nèi)光伏總并網(wǎng)裝機(jī)量很可能將大大超過160GW。按照2017年的分布式及扶貧發(fā)展的趨勢，估計(jì)2020年底，國內(nèi)光伏總并網(wǎng)裝機(jī)量將達(dá)到200GW。

可以說，截止到2018年5月30日，能源局政策明確助推了光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，給高速發(fā)展的光伏產(chǎn)業(yè)又打上了雞血。

然而，5.31新政，給能源局之前的所有說法，給行業(yè)的所有從業(yè)人員，畫了一個(gè)大大的句號(hào)。

4. 指標(biāo)都去哪兒了，還有指標(biāo)嗎?

每年的裝機(jī)規(guī)劃指標(biāo)，說真的，挺亂的。一方面指標(biāo)總是到二季度才發(fā)，另一方面不斷地有新的630來還上一年度未用完的指標(biāo)。

不過，筆者把2014年-2016年以來的指標(biāo)和裝機(jī)量梳理了一下，發(fā)現(xiàn)這些數(shù)字其實(shí)還是有參考價(jià)值的。做幾個(gè)假設(shè)：

a. 2013年以前的，規(guī)模太小，不管有沒有剩余指標(biāo)，就忽略不計(jì)了;

b. 不要糾結(jié)于用的是上一年度還是這一年度的指標(biāo)，不要糾結(jié)于是否有指標(biāo)作廢，不要糾結(jié)于2016年以前的領(lǐng)跑者計(jì)劃。粗略地看大致數(shù)據(jù) – 每年的指標(biāo)和實(shí)際的安裝量：

假設(shè)大部分分布式(如屋頂、自發(fā)自用)是不占指標(biāo)的，事實(shí)上2016年前的規(guī)劃也基本是這么說的，可以看出新增裝機(jī)減去不占指標(biāo)的分布式裝機(jī)后，和規(guī)劃指標(biāo)基本是一致的。我們是否可以這樣說，到2016年底，能源局下達(dá)的光伏指標(biāo)已經(jīng)被新增的裝機(jī)指標(biāo)消納完畢。

然后，我們來看能源局規(guī)劃的2017-2020年度裝機(jī)指標(biāo)：85.5GW。

不幸的是，2017年，中國光伏稍稍用力，就裝了53GW，其中分布式近20GW，地面電站33GW多。筆者無法統(tǒng)計(jì)，這里面分布式中扶貧、屋頂?shù)却蟾耪级嗌?，地面電站中自發(fā)自用是否有。但從去年大家對(duì)工商業(yè)分布式和戶用的熱情可以猜想一下，不需要指標(biāo)的分布式應(yīng)該在10GW左右，需要指標(biāo)的估計(jì)超過40GW，就是說，四年指標(biāo)中的一半已經(jīng)被用掉了。

按照2018年初行業(yè)保守的估計(jì)，2018年仍然維持2017年的裝機(jī)總量，好吧，剩下的一半裝機(jī)指標(biāo)也會(huì)用完了。

于是，問題來啦：2019年、2020年，國家拿什么指標(biāo)來拯救光伏呢?2018年光伏的擴(kuò)產(chǎn)可是像瘋了一般啊。

沒辦法，行業(yè)已經(jīng)被這幾年的快速發(fā)展、刷新紀(jì)錄刺激過度，行業(yè)也被政府部門不斷的指標(biāo)調(diào)整給慣壞了。

5. 消失的指標(biāo)是什么?

新政下，指標(biāo)確實(shí)沒有了。消失的都是哪些指標(biāo)?

*不再安排新的普通電站規(guī)模;

各地不得以任何形式安排需要國家補(bǔ)貼的普通電站建設(shè)。原先文件中7個(gè)特殊地區(qū)也被限制了(后續(xù)解釋西藏除外)。

*戶用分布式和工商業(yè)分布式納入指標(biāo)管理，一共10GW。這個(gè)不正常!因?yàn)楸緛磉@一塊是不占指標(biāo)的!

沒有普通電站指標(biāo)，想想很正常，剩下42GW的指標(biāo)還需要給還沒建好但已經(jīng)規(guī)劃好的領(lǐng)跑者示范基地(32GW)，給需要講政治而增加出的地面扶貧電站(最初規(guī)劃的15GW扶貧電站根本不夠用);

所以按照我們的分析，確切地應(yīng)該說，指標(biāo)并沒有消失，并沒有削減，2017-2020年的裝機(jī)規(guī)劃仍在，只是：

普通電站的指標(biāo)被用完了，是行業(yè)自己用完的!

不需要指標(biāo)的需要指標(biāo)了，是政府強(qiáng)加要求的!

無需國補(bǔ)或是可以地補(bǔ)的，沒有指標(biāo)自行安排!

一句話，2020年之前國家就規(guī)劃了這么多，想要規(guī)劃外的補(bǔ)貼建地面電站?沒有!想要不限指標(biāo)的項(xiàng)目讓國家增加額外預(yù)算?對(duì)不起，當(dāng)初沒想到分布式會(huì)發(fā)展這么猛，以為北京上海這些地方折騰不出啥幺蛾子，失算了，超過當(dāng)初的補(bǔ)貼預(yù)算了，現(xiàn)在反悔了，補(bǔ)貼也沒有了!

所以，5.31新政，是句號(hào)，是急剎車，是被行業(yè)逼出來的，更確切地說，是被沒有更多的補(bǔ)貼預(yù)算給逼出來的。

6. 5.31新政，是行業(yè)的第三次洗牌

2008年金融危機(jī)，是中國光伏行業(yè)的第一次洗牌;

2012年歐美雙反，是中國光伏行業(yè)的第二次洗牌;

2018年5.31新政，是中國光伏行業(yè)的第三次洗牌;

面對(duì)新政，行業(yè)為何反彈如此之大?因?yàn)樾抡芸赡芤呀?jīng)將兩類企業(yè)推向破產(chǎn)。

電站投資商：2017年建了那么多電站，都在等指標(biāo)，指標(biāo)沒了，投資回報(bào)率怎么算?等著破產(chǎn)?你可以反問“難道你不知道指標(biāo)有限嗎?”，但一直以來行業(yè)都被政策的甜頭在忽悠，總以為只要敢建，都會(huì)有指標(biāo)。這一點(diǎn)值得所有人反思：是誰慣壞了這個(gè)行業(yè)，到底是誰助推了行業(yè)的浮躁?

分布式開發(fā)商：2017年起，各地涌現(xiàn)出那么多分布式開發(fā)商，各大公司都在成立分布式事業(yè)部，找了那么多經(jīng)銷商，囤了那么多貨。說好的陪你一起玩分布式，突然一句分布式限指標(biāo)了，讓這些分布式開發(fā)商怎么辦?據(jù)說有不少分布式開發(fā)商已經(jīng)關(guān)門，無數(shù)經(jīng)銷商都夜不能寐。這又是誰的責(zé)任?

難道行業(yè)的健康發(fā)展要建立在死掉一批先行者的基礎(chǔ)上，拿一部分企業(yè)破產(chǎn)的錢成就新一批企業(yè)的盈利?這不是行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。

7. 憑什么拿我的錢拯救你?

當(dāng)然，財(cái)政部或許會(huì)說：憑什么拿我的錢拯救你?

四年一共85.5GW的補(bǔ)貼預(yù)算，除去領(lǐng)跑者等項(xiàng)目，只剩一半給普通地面電站。誰讓你一年就建完了?不出個(gè)剎車令，是不是你還沒完沒了了?

兩年之后將取消補(bǔ)貼，也就是兩年而已，兩年中建再多的分布式，對(duì)于國家總的清潔能源目標(biāo)也是一點(diǎn)點(diǎn)貢獻(xiàn)而已，可這一點(diǎn)點(diǎn)貢獻(xiàn)是要國家買單的。那既然這樣，為什么不能等到平價(jià)上網(wǎng)了再建分布式呢?

回看一下前兩年光伏行業(yè)一些上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，有多少都是利潤增長50%以上的。既然行業(yè)這么賺錢，為什么還需要國家補(bǔ)貼來買單呢?

2017年以來，單晶、多晶一再降價(jià)，每次降價(jià)幅度都是兩位數(shù)的百分比。既然產(chǎn)業(yè)還有那么多的降價(jià)空間，為什么不能一步到位，直接實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)呢?

需要證明嗎?新政以來一個(gè)月，單多晶在降價(jià)，組件在降價(jià)，逆變器在降價(jià)，光伏成本下降之快，工商業(yè)分布式現(xiàn)在就可以做到用戶側(cè)平價(jià)上網(wǎng)還有利潤空間，或許政策的制定者已經(jīng)開始慶祝新政的成績了。

只是，新政后這一個(gè)月，那些已死的開發(fā)商，誰來為他們蓋棺?那些將死的開發(fā)商，誰來為他們買單?

結(jié)語

或許可以問一下：

假如沒有5.31新政，會(huì)不會(huì)死更多?

假如沒有5.31新政，光伏又會(huì)怎樣?

一地雞毛，一聲嘆息，說多了都是淚，先從工商業(yè)分布式自救吧。

原標(biāo)題：假如沒有531新政 光伏會(huì)是怎樣？