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 編者按：在光伏行業(yè),由于應用場景條件的愈發(fā)苛刻,雙面雙玻組件已成為越來越多的企業(yè)的主打產品。日前,相關券商發(fā)布的研究報告顯示,2017年-2018年,光伏玻璃需求增長21%,超過光伏新增裝機15%的復合增速。

在此基礎上,環(huán)保趨嚴,管理層通過排污權監(jiān)管升級來清理存量產能,截至2018年1月中旬,40%的玻璃企業(yè)尚未拿到排污許可證,這些企業(yè)若最終仍未取得排污權則存在強制關停風險。從2017年末開始上漲的光伏玻璃價格在2018 年仍將有望保持在31元/平方米。

供需關系

支撐光伏玻璃維持高價

公開資料顯示,根據(jù)使用的性質和制造方法不同,光伏玻璃又可分為3種,即平板型太陽能電池的蓋板,一般為壓延玻璃;在平板玻璃表面鍍上通常厚度只有幾微米的半導體材料制成的薄膜電池導電基片;集熱式光伏系統(tǒng)使用的透鏡或反光鏡類的玻璃。

當然,這3種產品的特性和作用完全不同,其附加值也有很大的差別。

據(jù)了解,如今應用最廣的太陽能光伏玻璃是高透光率玻璃,它是低鐵含量的玻璃,也就是俗稱的超白玻璃。鐵在普通玻璃中屬于雜質(吸熱玻璃除外),鐵雜質的存在,一方面使玻璃著色,另一方面增大玻璃的吸熱率,也就降低了玻璃的透光率。因此,太陽能光伏玻璃作為太陽能裝置的最重要組件之一,要求玻璃板必須高度透明,因此對用于生產太陽能玻璃的硅質原料中含鐵量要求十分嚴格,Fe2O3含量一般在140 ppm-150ppm。

近日,作為可參考的光伏玻璃上市公司標的,信義光能發(fā)布的公告顯示,其三大業(yè)務板塊在2017年收入同步高增,其中光伏玻璃、光伏發(fā)電、EPC 服務三大業(yè)務板塊在2017年分別實現(xiàn)34%、40%、239%的收入高速增長。

其中光伏玻璃銷量因擴建產能釋放同比增長53%,但受到售價下跌和主要原材料漲價的雙重影響,毛利率同比下滑12個百分點至30.2%,拖累了凈利潤增長。

盡管如此,一份券商分析報告指出,在2018年,光伏玻璃供需關系仍將維持偏緊狀態(tài),價格有望保持強勢:預計2018年全球光伏裝機需求有望實現(xiàn)5%~10%的增長,疊加雙面/雙玻組件滲透率提升,將帶來20%~30%的光伏玻璃需求增長;而供給端,雖有部分新線計劃年內投產,但由于一方面2017年的強勁需求導致行業(yè)庫存出清以及產線冷修計劃推遲,另一方面環(huán)保限產影響有增無減,因此,預計今年行業(yè)有效供給增量不超過10%,全年供需將維持偏緊狀態(tài),價格有望維持強勢。

隨雙玻走俏

未來市場替代空間大

作為另一可參考的光伏玻璃上市公司標的,亞瑪頓很早就致力于研發(fā)和生產應用納米材料在大面積光伏玻璃上鍍制減反射膜,是國內最早進入AR鍍膜玻璃領域的企業(yè)。

此后,在確保傳統(tǒng)AR鍍膜玻璃業(yè)務穩(wěn)定發(fā)展的同時,公司逐步向光伏終端應用領域拓展。通過延伸產業(yè)鏈,2013年公司通過跨國技術合作研發(fā)了2.0毫米超薄物理鋼化玻璃并實現(xiàn)量產。同時,超薄雙玻光伏組件實現(xiàn)量產。

2014年,公司正式進軍光伏電站行業(yè)。2017年11月,公司收購常州安迪新材料有限公司100%的股權,常州安迪新材料之前主要為公司提供POE產品。

業(yè)界認為,超薄雙玻組件將是未來的發(fā)展方向。亞瑪頓開發(fā)的超薄雙玻組件憑借輕量化優(yōu)勢比雙玻組件更適合分布式光伏市場,未來市場前景廣闊。

大環(huán)境上,2017年全國光伏發(fā)電新增裝機達到53GW,遠遠好于2017年初預期,顯示光伏行業(yè)持續(xù)高景氣。得益于分布式的快速發(fā)展和度電成本的不斷下降,2020年有望實現(xiàn)平價上網(wǎng),屆時光伏行業(yè)將由政策補貼驅動轉為市場驅動,市場空間進一步打開。

在雙玻組件方面,2017年國內雙玻組件出貨量約達到2GW,全球出貨量達3GW左右,僅占組件全球出貨量的3%。與單面電池片相比,雙玻雙面組件可以實現(xiàn)8%-30%的發(fā)電量增益,未來勢必也會帶動雙玻組件對傳統(tǒng)組件的替代效應,雙玻組件替代空間巨大。

原標題：光伏玻璃持續(xù)走俏或將成為資本市場新風口