2013年全年,我國(guó)太陽(yáng)能光伏電池片及組件進(jìn)出口總額158.8億美元,同比下降28.15%。其中出口額122.9億美元,同比下降18.03%,出口數(shù)量同比增長(zhǎng)17.73%,出口價(jià)格同比下降30.38%;進(jìn)口額35.9億美元,同比增長(zhǎng)27.66%,進(jìn)口數(shù)量同比增長(zhǎng)29.88%,進(jìn)口價(jià)格同比下降1.71%。
受貿(mào)易摩擦影響,我對(duì)歐盟市場(chǎng)出口大幅下降;亞洲市場(chǎng)出口繼續(xù)增強(qiáng),成為我國(guó)光伏出口最大市場(chǎng);非洲成為我國(guó)出口光伏產(chǎn)品增長(zhǎng)最快市場(chǎng)。
2013年,我國(guó)太陽(yáng)能光伏電池片及組件對(duì)歐洲出口額為37.2億美元,同比大幅下降61.98%,占比為30.26%,市場(chǎng)份額大幅下降,僅占我國(guó)出口1/3左右;我對(duì)亞洲市場(chǎng)出口55億美元,同比大幅增長(zhǎng)124.32%,占我出口全世界份額44.78%,成為繼歐洲市場(chǎng)后我國(guó)光伏電池第一大出口市場(chǎng)。
我對(duì)非洲國(guó)家出口額為5.66億美元,連續(xù)保持快速增長(zhǎng),同比增長(zhǎng)387.08%,成為我太陽(yáng)能光伏電池出口增長(zhǎng)最快的新興市場(chǎng),我國(guó)光伏對(duì)非援助項(xiàng)目起到一定的示范和帶動(dòng)產(chǎn)品出口的作用。
從貿(mào)易方式結(jié)構(gòu)分析,加工貿(mào)易占據(jù)主導(dǎo)地位。2013年,我國(guó)太陽(yáng)能光伏電池加工貿(mào)易出口額為65.54億美元,出口占比53.33%,同比下降22.73%;一般貿(mào)易出口額為50.42億美元,占比41.03%,同比下降17.09%。
光伏電池產(chǎn)業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
2013年全球光伏組件產(chǎn)量約40GW,同比增長(zhǎng)9%,其中全球主要組件生產(chǎn)國(guó)如歐洲、日本和美國(guó)的組件產(chǎn)量分別為3.5、2.8和1.2GW,我國(guó)光伏組件產(chǎn)量約為26GW,同比增長(zhǎng)13%,連續(xù)7年居全球首位。2013年全球光伏組件總需求約35GW,比2012年增長(zhǎng)約15%;而與此同時(shí),2013年全球光伏組件總產(chǎn)能僅比2012年增長(zhǎng)不到2%。
展望2014年,隨著行業(yè)的整體好轉(zhuǎn)以及由于組件價(jià)格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達(dá)到平價(jià)上網(wǎng),預(yù)計(jì)全球組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭,全年將達(dá)到43GW。我國(guó)光伏組件有望超過(guò)28GW,產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。但由于多晶硅等原輔材、第三方電池片漲價(jià),以及國(guó)外市場(chǎng)的不確定性也將給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)營(yíng)壓力。部分閑置產(chǎn)能相繼啟動(dòng),產(chǎn)業(yè)也將承受供需壓力。
市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩,供需失衡,國(guó)外市場(chǎng)依存度高,貿(mào)易方式需要轉(zhuǎn)變,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有待提高。光伏市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩,供需失衡,行業(yè)整體利潤(rùn)下降,企業(yè)面臨破產(chǎn)危險(xiǎn)。近年我國(guó)光伏電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2008年我國(guó)光伏電池產(chǎn)量達(dá)2吉瓦(下稱GW),占全球產(chǎn)量的36.7%;2009年突破4GW,占全球總產(chǎn)量的40%;2010年約8GW,占全球產(chǎn)量的50%,居世界首位;2011年達(dá)到20GW,約占全球產(chǎn)量的65%;2012年,光伏電池組件出貨量約23GW,但產(chǎn)值同比將大幅下降。
企業(yè)負(fù)債率畸高,資金鏈面臨短缺風(fēng)險(xiǎn)。由于需求無(wú)力、庫(kù)存積壓、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流銳減,再加上投資基金和銀行對(duì)光伏熱情的消退,多數(shù)光伏企業(yè)正面臨資金鏈條緊繃甚至斷裂的風(fēng)險(xiǎn)。
70%以上太陽(yáng)能電池產(chǎn)品依賴出口,國(guó)外市場(chǎng)依存度過(guò)高,國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)尚未大規(guī)模啟動(dòng)。我國(guó)70%以上太陽(yáng)能電池產(chǎn)品用于出口,國(guó)外市場(chǎng)依存度仍然過(guò)高。
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有待規(guī)范,行業(yè)自律有待提高。我國(guó)光伏產(chǎn)品出口企業(yè)主要集中在江蘇、浙江、上海和江西。2013年有出口實(shí)際業(yè)績(jī)的光伏電池企業(yè)420家,產(chǎn)能過(guò)剩明顯,容易形成國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)價(jià)銷售,因此亟須規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)行業(yè)自律,規(guī)范太陽(yáng)能行業(yè)的進(jìn)出口行為。
我國(guó)光伏外貿(mào)企業(yè)遭遇外貿(mào)困境。近三年,美國(guó)、歐盟、印度頻繁對(duì)我太陽(yáng)能電池板進(jìn)行反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查。2011年10月,美國(guó)對(duì)我國(guó)出口的太陽(yáng)能電池進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查,這是我清潔能源產(chǎn)品在國(guó)外遭受的第一起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查;2012年9月6日,歐盟對(duì)我國(guó)出口的太陽(yáng)能組件、電池及硅片進(jìn)行反傾銷調(diào)查,印度也已經(jīng)正式對(duì)我太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查;2014年1月23日,美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)來(lái)自中國(guó)大陸的光伏產(chǎn)品發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查(以下稱“雙反”調(diào)查),同時(shí)對(duì)來(lái)自臺(tái)灣地區(qū)的光伏產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查。這是繼2011年美對(duì)華光伏電池“雙反”調(diào)查后再次由SolarWorld公司挑起的第二輪“雙反”調(diào)查。
我國(guó)光伏產(chǎn)品出口受到歐債危機(jī)、主要出口市場(chǎng)補(bǔ)貼削減等國(guó)際因素影響較大,出口需求明顯下滑。自2008年爆發(fā)全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來(lái),國(guó)際市場(chǎng)需求一直低迷。近年來(lái)全球歐債危機(jī)愈演愈烈,全球經(jīng)濟(jì)不可能在短時(shí)間內(nèi)得到恢復(fù),前景令人堪憂。我太陽(yáng)能出口企業(yè)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)依存度較高,受世界經(jīng)濟(jì)不振影響較大。此外,主要出口市場(chǎng)補(bǔ)貼削減、市場(chǎng)匯率波動(dòng),也將對(duì)企業(yè)出口造成不利影響。
出口市場(chǎng)從歐美向亞非市場(chǎng)轉(zhuǎn)移,應(yīng)謹(jǐn)防日本等新興市場(chǎng)對(duì)我光伏產(chǎn)品貿(mào)易調(diào)查苗頭。從2012年至今,我國(guó)光伏產(chǎn)品相繼遭到美國(guó)、歐盟和印度市場(chǎng)的“雙反”貿(mào)易調(diào)查,傳統(tǒng)市場(chǎng)份額銳減。與此同時(shí),日本、烏克蘭、澳大利亞以及非洲等市場(chǎng)成為我國(guó)光伏產(chǎn)品出口新興市場(chǎng)。
穩(wěn)定出口擴(kuò)大內(nèi)需
通過(guò)貿(mào)易救濟(jì)、開拓新興市場(chǎng)等方式保持出口穩(wěn)定增長(zhǎng)。按照我國(guó)規(guī)劃,預(yù)計(jì)我國(guó)仍有大量光伏產(chǎn)品需出口國(guó)際市場(chǎng),因此穩(wěn)定出口是重中之重。一是統(tǒng)一積極應(yīng)對(duì)國(guó)外貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查。充分發(fā)揮商務(wù)部、地方商務(wù)主管部門、商協(xié)會(huì)及應(yīng)訴企業(yè)的“四級(jí)聯(lián)動(dòng)”機(jī)制,通過(guò)法律抗辯、政府交涉、業(yè)界合作等方法,繼續(xù)積極應(yīng)對(duì)國(guó)外貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查;二是支持企業(yè)開拓新興市場(chǎng)。隨著新興國(guó)家的迅速跟進(jìn),新能源市場(chǎng)已呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)。建議通過(guò)對(duì)外援助項(xiàng)目,支持我國(guó)光伏企業(yè)拓展新興市場(chǎng);我駐外使領(lǐng)館、商協(xié)會(huì)等應(yīng)密切關(guān)注國(guó)外政策和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境動(dòng)向,挖掘新興市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇;有關(guān)機(jī)構(gòu)積極為企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)提供金融、信保等多方面支持。
設(shè)立國(guó)家級(jí)光伏檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室和光伏認(rèn)證中心,推動(dòng)出口產(chǎn)品強(qiáng)制認(rèn)證和國(guó)際互認(rèn),引導(dǎo)出口產(chǎn)品進(jìn)一步提高技術(shù)和研發(fā)水平。建議由中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)設(shè)立專門的光伏產(chǎn)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)中心,推動(dòng)出口光伏產(chǎn)品研發(fā),提升產(chǎn)品技術(shù)水平;重視對(duì)光伏行業(yè)進(jìn)口關(guān)鍵裝備、專用材料的分析和研制研發(fā),提升我光伏行業(yè)的自主權(quán)和競(jìng)爭(zhēng)力;組織會(huì)員企業(yè)建立獨(dú)立的國(guó)家級(jí)光伏檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室和光伏認(rèn)證中心,提供國(guó)際一流檢測(cè)水平和相關(guān)綠色認(rèn)證,配合商務(wù)部規(guī)范出口秩序管理,推動(dòng)我國(guó)光伏綠色認(rèn)證國(guó)際化,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新。
2012年,國(guó)家發(fā)布了《太陽(yáng)能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》,規(guī)劃將2015年光伏裝機(jī)目標(biāo)定為20GW;工信部、能源局、國(guó)家電網(wǎng)等多部門正聯(lián)動(dòng)研究制定促進(jìn)我國(guó)光伏市場(chǎng)發(fā)展的相關(guān)措施。相關(guān)政府、商協(xié)會(huì)應(yīng)該抓緊落實(shí)國(guó)家出臺(tái)的相關(guān)措施,啟動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng),以彌補(bǔ)海外市場(chǎng)需求萎縮帶來(lái)的需求不足。此外,還需要為企業(yè)尋找國(guó)內(nèi)合作項(xiàng)目,如在流通業(yè)領(lǐng)域建立分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目等,幫助企業(yè)開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。