美國東部時間9月22日,美國國際貿易委員會就光伏電池及組件全球保障措施調查(“201”調查)做出損害裁決,美方認定進口光伏產品大量增加是造成美國國內產業(yè)嚴重損害的實質原因,并將研究對進口產品采取限制措施。若接受Suniva公司請愿提議,美方將對非美國產晶硅電池加稅0.4美元/瓦,并至少持續(xù)4年。
9月16日,歐盟委員會發(fā)布對華光伏反傾銷反補貼措施期中復審調查終裁公告,決定改變措施的形式,在措施剩余近一年的執(zhí)行期內,將原先的價格承諾方式替換為最低限價。
這是2011年至2012年歐美對中國光伏業(yè)“雙反”后,新一輪國際貿易壁壘。需要特別注意的是,當前全球光伏市場格局已經與5年前大不相同。2012年歐美“雙反”的背景是,國內光伏產業(yè)面臨“兩頭在外”的困境:原材料由海外供應,需求市場也在海外。海外市場一旦收緊閘門,國內企業(yè)只能坐以待斃,尚德、LDK、英利的傾覆是上一輪“雙反”的直接影響。
通過多年技術攻關、產業(yè)鏈擴張,中國已是全球最大的光伏市場,中國光伏企業(yè)也是全球光伏產業(yè)鏈上的重要一環(huán)。究其本質而言,歐美等國啟動本輪貿易保護政策,有意打壓正在崛起的中國光伏制造業(yè)。在全球光伏制造業(yè)向中國集聚的格局下,歐美等國貿易政策無益于己、無益于人。
中國已是全球最大的光伏市場
從全球光伏產業(yè)發(fā)展進程看,2000年是世界光伏大發(fā)展的起點,也是中國企業(yè)涉足光伏產業(yè)的開端。德國、西班牙主導光伏市場需求,中國光伏企業(yè)(天合光能、無錫尚德等)在2005年前后組建,開始參與海外市場競爭,并在2006年至2010年赴美上市,通過資本運作試圖打開海外光伏閘門。
2007年意大利政府加強對太陽能發(fā)電補貼,意大利光伏市場崛起,成為僅次于德國的全球第二大市場。同期,國際光伏行業(yè)競爭加劇,歐美、印度于2011年至2012年啟動“雙反”保護政策,中國光伏企業(yè)海外受阻,無錫尚德等龍頭企業(yè)在這一輪旋渦中或破產,或被并購。
2013年7月4日,國務院下發(fā)《關于促進光伏產業(yè)健康發(fā)展的若干意見》,以此為發(fā)端,疊加電價補貼、成本下降等政策支持,國內光伏產業(yè)進入大增長時期,并成為全球光伏市場需求的主戰(zhàn)場。
從光伏產品市場規(guī)模看,中國光伏組件、電池片產量連續(xù)10年世界第一。2016年國內光伏組件產量53吉瓦,全球產量72吉瓦,中國產量占全球3/4;多晶硅產量占全球市場的48.5%、硅片占比86.6%、電池片占比68%、新增光伏裝機占比47.42%。
從技術上看,光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術不斷改進,典型如金剛線切割改變了硅片生產工藝,大幅降低成本;單多晶轉化效率大幅提高,單晶硅轉換效率為20.5%~21.5%,多晶硅轉換效率為18.6%~19.8%,這兩者已經世界領先。
從光伏企業(yè)的盈利能力看,中國光伏行業(yè)以民營企業(yè)為主,在全球光伏資本排行中遙遙領先。光伏是中國先進制造業(yè)的代表,已然可以與世界主要國家媲美。今年年初在媒體公布的全球光伏企業(yè)20強榜單中,中國光伏企業(yè)獨占14席,前3席分別是協(xié)鑫、天合光能、晶科能源,3家企業(yè)營業(yè)收入占榜單營業(yè)收入總額的71.4%。
中國光伏行業(yè)的崛起,使歐美本土企業(yè)面臨外部的沖擊,貿易壁壘正是在這一格局下產生,對國內光伏出口的影響立竿見影。中國出口信用保險公司發(fā)布的《2017年光伏行業(yè)年度分析報告》顯示,我國出口至美國的光伏產品2016年9月起驟減,去年全年出口金額下降20.33%,為14.27億美元。根據海關統(tǒng)計,2017年上半年,我國對美國光伏出口占光伏出口總量的比重不到1%。
為規(guī)避國際貿易壁壘,中國光伏企業(yè)選擇在海外設廠,在“一帶一路”的倡議支持下“走出去”生產組件和電池片,光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,目前海外產能超過6吉瓦;同期中國對印度、巴西、墨西哥等國出口額大幅增長。
成本下降是中國光伏業(yè)核心競爭力
在補貼預期退坡、“6·30搶裝”、光伏組件成本下降等多重因素影響下,今年上半年國內光伏裝機大超預期,新增裝機24吉瓦,6月當月新增裝機13吉瓦。截至6月底,光伏累計裝機超過1億千瓦,提前完成“十三五”光伏規(guī)劃目標。
光伏搶裝行情在7月和8月延續(xù)。根據中電聯(lián)統(tǒng)計,今年1月至8月光伏新增并網38.28吉瓦,7月和8月當月分別新增裝機規(guī)模10.92吉瓦、3.66吉瓦,單月裝機增速同比均創(chuàng)新高。
成本下降是提升行業(yè)潛力的主要驅動力。
從光伏產業(yè)鏈來看,上游多晶硅、單多晶硅片,中游單多晶電池片、電池組件,下游光伏電站系統(tǒng)成本均出現(xiàn)大幅下降。當前時點與2011年相比,產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)成本的下降幅度在80%以上。其中,上游多晶硅價格由2011年的700元/千克大幅下降至當前140元/千克,單多晶電池片出廠價格由6元/瓦下降至1.6元/瓦。
中國光伏增長新領地——戶用光伏
光伏扶貧、領跑者計劃、戶用光伏是拓展光伏應用市場的三大領域。前兩者是國家政策激勵下的新計劃,戶用光伏崛起的邏輯則是光伏行業(yè)成本下降、平價上網屬性不斷兌現(xiàn)。
今年7月17日,國家能源局發(fā)布《關于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導意見》:在“十三五”規(guī)劃的基礎上,2017年至2020年新增光伏裝機86.5吉瓦(不含分布式),其中普通光伏電站54.5吉瓦,領跑者計劃項目32吉瓦。
可再生能源“十三五”規(guī)劃提出,到2020年我國光伏裝機達到1.05億千瓦。這一指標是根據2020年非化石能源占比15%推算出的最低值,國家能源局新增光伏裝機規(guī)模意味著從政策上對光伏發(fā)電并未設限,領跑者計劃、光伏扶貧是提振光伏裝機的新催化劑。
分布式光伏的崛起是支撐光伏行業(yè)發(fā)展的主要驅動力,戶用光伏則是分布式電站的新生力量。
2012年國內鼓勵支持分布式電站以來,分布式電站從商業(yè)屋頂轉移到戶用光伏,在光伏扶貧計劃的支持下,戶用光伏在近年來出現(xiàn)大幅增長。以江蘇、浙江、山東、廣東等東部省份為主,戶用光伏正在居民需求端放量。
戶用光伏的放量基于兩個邏輯,一是經濟性開始顯現(xiàn),二是居民對戶用光伏的體驗在改善,戶用光伏的消費和投資屬性正在放大。目前已有海爾等家電企業(yè)參與戶用光伏市場的開發(fā),他們憑借先天的渠道資源,為戶用光伏放量成長創(chuàng)造條件,打開光伏行業(yè)的想象空間。(作者:王秀強,為華創(chuàng)證券研究所研究員)
@商務部研究院國際市場研究所副所長白明:一方面,中國與歐盟間貿易往來緊密,且進出口相對平衡、存在明顯的雙向依賴。在制定光伏領域貿易措施時,歐委會考慮到歐盟對中國市場的依賴,為封堵中國光伏產品可能存在的傾銷傾向,延續(xù)“雙反”措施。另一方面,為了避免因光伏摩擦而損害中歐雙邊貿易大局,歐委會又適當減輕了具體措施的力度,例如宣布對中國結晶光伏產品最低進口價格每季度下降。
由中歐雙方共同協(xié)商產品最低限價,這對中方企業(yè)而言,保住了歐洲的市場;對于歐盟而言,也滿足了他們的部分訴求,是雙贏的結果。
@中國光伏行業(yè)協(xié)會行業(yè)發(fā)展部主任江華:目前我國光伏產品在歐洲市場的競爭力備受影響,隨著德國、意大利等歐洲傳統(tǒng)光伏市場相繼調整支持政策,市場需求大幅下滑,歐洲也不再是我國最重要的光伏出口市場。
@廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強:由于遭受了美國十分苛刻的“雙反”舉措,不少中國光伏企業(yè)選擇到東南亞國家開設工廠并轉移部分生產線,最終成品就能繞過高稅負繼續(xù)進入美國市場。“精明”的美國人不會任由這一情況擴散。前幾日美國國際貿易委員會就光伏電池及組件全球保障措施調查,根本上就是針對中國轉移出去的這部分產能,是對之前“雙反”措施的一種補漏。
原標題:歐美豎起貿易壁壘背景下看中國光伏快速崛起