與其他原材料并無二致的是,多晶硅顯然會(huì)隨著市場(chǎng)大范圍的需求、政策快速更替以及產(chǎn)能的擴(kuò)張等進(jìn)行適度調(diào)整,預(yù)期第四季度開始回落,漲跌也實(shí)屬正常。
但是,如果從一個(gè)更廣闊的視野和歷史進(jìn)程方向觀察,多晶硅已跨越了部分原材料產(chǎn)品的售賣怪圈,由過去海外壟斷的特殊時(shí)期,走向了更符合摩爾定律的中國(guó)制造,這是行業(yè)的最大幸事。
近日,世界級(jí)的多晶硅生產(chǎn)商保利協(xié)鑫(3800.HK)副總裁受邀參加《美中新能源材料創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)合作論壇》,其間他代表中國(guó)有色金屬硅業(yè)協(xié)會(huì)所做的《中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》引發(fā)了哥倫比亞大學(xué)會(huì)場(chǎng)內(nèi)學(xué)界和企業(yè)界人士的極大關(guān)注,發(fā)言完畢時(shí)掌聲雷動(dòng)。在呂錦標(biāo)看來,極致管理、高端技術(shù)和快速降本“三箭齊發(fā)”,加之各方激勵(lì)政策賦能,中國(guó)多晶硅企業(yè)已從只能提供0.5%全球產(chǎn)量的小作坊,轉(zhuǎn)向?yàn)槭澜?0%以上光伏組件供貨的一個(gè)個(gè)巨擘,它們?cè)谶@片熱土上蓬勃而起。而以光伏產(chǎn)業(yè)為代表的中國(guó)新能源行業(yè)也會(huì)進(jìn)入下一個(gè)五年黃金期,增長(zhǎng)的質(zhì)量將超過前五年(2012-2017)。
《中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》
中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)是從2005年開啟的,歷經(jīng)12年已成為全球最大的需求市場(chǎng)和生產(chǎn)地。在12年中,2009年的國(guó)發(fā)38號(hào)文將多晶硅歸入了產(chǎn)能過剩行業(yè),做了“高耗能和高污染”產(chǎn)業(yè)嚴(yán)格限制,市場(chǎng)備受打擊。而2013年時(shí),國(guó)發(fā)24號(hào)文再次提出了“關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見”,加之“雙反”等政策的出現(xiàn),讓具備投產(chǎn)條件的技改工程和新建工程得以重見天日,多晶硅在產(chǎn)企業(yè)也恢復(fù)至16家。2016年,國(guó)發(fā)892號(hào)文件又將多晶硅從產(chǎn)能過剩的產(chǎn)業(yè)名單中剔除,上下游市場(chǎng)振奮不已。
中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張情況
事實(shí)上,在2005年時(shí)中國(guó)多晶硅產(chǎn)量不到全球的0.5%,首條生產(chǎn)線僅為年產(chǎn)300噸左右,直至2007年,年產(chǎn)1500噸的生產(chǎn)線正式落成。隨后多晶硅產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)大,2009年、2012年和2016年時(shí),我國(guó)多晶硅出現(xiàn)了年產(chǎn)5000噸、年產(chǎn)1萬噸和年產(chǎn)1.5萬噸的生產(chǎn)線,單體規(guī)模也從萬噸級(jí)別擴(kuò)容至10萬噸之巨。如此之大的體量,至今沒有任何國(guó)外生產(chǎn)商打破。而另一方面,國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融和貿(mào)易政策也深刻影響了行業(yè)走勢(shì),使整體市場(chǎng)格局顯現(xiàn)了較大變化。2008年時(shí),歐美全產(chǎn)業(yè)危機(jī)爆發(fā),歐洲光伏市場(chǎng)急劇萎縮,也就是那時(shí)中國(guó)多晶硅的售價(jià)全線潰退,每公斤上百美元的多晶硅跌破了30美元。歐美相關(guān)機(jī)構(gòu)也連續(xù)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品發(fā)起了“雙反”調(diào)查。直至2013年時(shí),支持中國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)的各項(xiàng)政策開啟,歐美以外新興市場(chǎng)成為企業(yè)出海首選、對(duì)歐美韓的中國(guó)多晶硅“雙反”等政策也賦予了行業(yè)新的生命力。 在政策、技術(shù)及管理經(jīng)驗(yàn)等多重因素的疊加之下,中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模顯著擴(kuò)張,呈現(xiàn)出四大變化:產(chǎn)能產(chǎn)量增速明顯高于全球;市場(chǎng)份額躍居世界第一;自給率穩(wěn)步攀升;規(guī)模企業(yè)躋身全球一線公司。
2005年之前,國(guó)際多晶硅技術(shù)和市場(chǎng)主要被美、日、德三國(guó)的Hemlock 、MEMC、REC、WAKER、TOKUYAMA、MITSUBISHI等七家公司完全壟斷。中國(guó)多晶硅的產(chǎn)能產(chǎn)量在全球占比不及0.5%。8年“抗戰(zhàn)”后,至2013年底,中國(guó)多晶硅的產(chǎn)量達(dá)8.3萬噸,在當(dāng)年全球總產(chǎn)量的占比達(dá)32.7%,從此躍居全球產(chǎn)量第一位。
2016年,中國(guó)多晶硅的產(chǎn)量達(dá)到19.5萬噸,較2013年大幅增加135%,占全球總產(chǎn)量的50.5%,首次占比超過一半以上,穩(wěn)居全球最大多晶硅生產(chǎn)國(guó)。 中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)突破技術(shù)封鎖之前,市場(chǎng)需求幾乎全部依賴進(jìn)口,2007年國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量在總消費(fèi)量中的占比僅為10.9%。經(jīng)加速擴(kuò)張,供應(yīng)量顯著增加,2010年中國(guó)產(chǎn)品的占比已達(dá)到47.8%。 2011年開始,美、韓及歐盟對(duì)中國(guó)多晶硅的低價(jià)傾銷是導(dǎo)致國(guó)內(nèi)整個(gè)多晶硅行業(yè)陷入危局的致命因素,2012年底國(guó)內(nèi)企業(yè)全面停產(chǎn),即便如此,當(dāng)年多晶硅產(chǎn)量在總消費(fèi)量中的占比也有43.2%。
技術(shù)進(jìn)步、降本提質(zhì)皆為光伏產(chǎn)業(yè)的順利擴(kuò)容帶來了市場(chǎng)機(jī)遇,市場(chǎng)得以快速健康地發(fā)展。到2016年底,中國(guó)多晶硅產(chǎn)量占總銷量達(dá)58.1%。結(jié)束了多晶硅依賴進(jìn)口的歷史。
2017年,保利協(xié)鑫產(chǎn)量為7.6萬噸,德國(guó)瓦克、美國(guó)OCI分別有6.5萬噸左右,其余幾家大型公司的排名為:HEMLOCK、REC、洛陽中硅、四川永祥、新疆大全及亞洲硅業(yè)等。江蘇中能、新特能源、洛陽中硅、亞洲硅業(yè)、新疆大全分別是中國(guó)的萬噸級(jí)多晶硅企業(yè),其中保利協(xié)鑫的江蘇中能位居全球首位,新特能源位居第四,全球十大多晶硅企業(yè)中,中方占了六席。
工藝技術(shù)突飛猛進(jìn)
國(guó)內(nèi)多晶硅取得了哪些進(jìn)步呢?從規(guī)模經(jīng)濟(jì)技術(shù)角度看,2005年時(shí),首條年產(chǎn)300噸生產(chǎn)線正式下線。2007年和2009年,市場(chǎng)上也分別出現(xiàn)了1500噸和5000噸的生產(chǎn)線,單體產(chǎn)能高達(dá)萬噸。
而2012年和2016年,單體多晶硅的產(chǎn)能也從5萬噸升至10萬噸。還原技術(shù)則由2007年的12對(duì)棒上升至24對(duì)棒、36對(duì)棒、48對(duì)棒。氫化技術(shù)以熱氫化為主轉(zhuǎn)變?yōu)楦h(huán)保節(jié)能的冷氫化。 在節(jié)能環(huán)保方面,多晶硅生產(chǎn)過程中的綜合電耗,由2007年的350千瓦時(shí)降至2016年的60千瓦時(shí);還原電耗也由180千瓦時(shí)降至42千瓦時(shí)左右。改良西門子法的多晶硅制造成本也從2007年的70美元/公斤跌至12美元/公斤,甚至10美元以下,下降幅度高達(dá)70%以上。 讓行業(yè)發(fā)生巨變的有“GCL棒狀硅”和“FBR硅烷流化床法顆粒硅”兩大技術(shù)。前者屬于自主研發(fā)的第四代改良西門子法生產(chǎn)技術(shù),包含了多項(xiàng)代表國(guó)際先進(jìn)水平的核心技術(shù),其中氯氫化等技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先。而“FBR硅烷流化床法”顆粒硅則是全球第三家擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的硅烷流化床技術(shù),單體的規(guī)模全球最大,能耗更低,更具成本優(yōu)勢(shì),產(chǎn)品可達(dá)電子級(jí)水平,應(yīng)用前景廣闊。 保利協(xié)鑫的2.5萬噸硅烷流化床法二代項(xiàng)目在2015年啟動(dòng)工藝試生產(chǎn);2017年,第三代流化床已穩(wěn)定生產(chǎn)。而陜西天宏與REC合作的2萬噸顆粒硅項(xiàng)目則于2017年進(jìn)入安裝調(diào)試。中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展伴隨全球光伏市場(chǎng)需求的拉動(dòng),技術(shù)進(jìn)步體現(xiàn)在管理團(tuán)隊(duì)的成熟和研發(fā)投入上,保證了生產(chǎn)的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)持續(xù)降本增效。技術(shù)的自主同時(shí)體現(xiàn)在裝備落地與行業(yè)共享,這讓新技術(shù)新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化推廣成為大趨勢(shì)。
保障原料供應(yīng)
2007年,是我國(guó)多晶硅的產(chǎn)業(yè)元年,產(chǎn)量為1130噸,僅可供國(guó)內(nèi)需求的10.9%。經(jīng)過十年的發(fā)展,國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量已快速增至19.5萬噸,可保障國(guó)內(nèi)58.1%的需求量。目前,我國(guó)多晶硅可保障50GW光伏安裝量的原料供應(yīng),已占到目前全球?qū)嶋H安裝量的71.4%。未來兩年內(nèi),硅片金剛線切割技術(shù)全部改造完成后的多晶硅產(chǎn)能就可滿足國(guó)內(nèi)70-80GW需求量,原料保障力度日漸增強(qiáng)。
而從價(jià)格上看,目前雖有一定漲幅,但整體而言多晶硅的價(jià)格實(shí)則處于“穩(wěn)中有升降”的階段。2007-2016年期間,多晶硅價(jià)格從最高點(diǎn)的475美元/公斤降至最低的11美元/公斤,最大降幅高達(dá)97.7%。同期,多晶硅占光伏組件的成本也由50%快速下滑至15%左右。組件價(jià)格從30元/瓦降至3元/瓦以下。全球光伏裝機(jī)從每年不足1吉瓦到70-100吉瓦,市場(chǎng)增長(zhǎng)幅度令人難以想象之大。
由多晶硅這一頂層戰(zhàn)略出發(fā),憑借勇氣、膽識(shí)和極高悟性,協(xié)鑫集團(tuán)用十年時(shí)間完整構(gòu)建了全球最強(qiáng)晶體硅產(chǎn)業(yè)鏈:上游為保利協(xié)鑫能源控股有限公司(3800.HK),中游為協(xié)鑫集成科技股份有限公司(002506.SZ),下游為協(xié)鑫新能源控股有限公司(00451.HK)。
在全體技術(shù)管理人員的奮戰(zhàn)下,世界級(jí)的領(lǐng)先多晶硅生產(chǎn)工藝脫穎而出,GCL西門子法8萬噸年產(chǎn)能、多晶硅綜合成本領(lǐng)先、顆粒硅現(xiàn)金成本領(lǐng)先等三大特色也變?yōu)榱斯镜镊攘Y本。全球最大的硅片制造商之一保利協(xié)鑫也達(dá)到了年產(chǎn)能20GW的規(guī)模,市場(chǎng)占有率30%。半導(dǎo)體級(jí)的硅片創(chuàng)新項(xiàng)目建設(shè)也將在今后發(fā)揮更多作用。
未來,保利協(xié)鑫將從現(xiàn)有的7.6萬噸多晶硅產(chǎn)能提升至14萬噸,高效硅片達(dá)20GW產(chǎn)能,規(guī)劃30GW。協(xié)鑫集成光伏電池的產(chǎn)能為2GW,規(guī)劃5GW,光伏組件新增產(chǎn)能5GW。協(xié)鑫新能源電站并網(wǎng)項(xiàng)目4GW,規(guī)劃為24GW。
近5年來,中國(guó)光伏處于高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)期,年增幅超過30%。隨著國(guó)家相關(guān)政策的進(jìn)一步到位,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整也更趨向低碳,綠色發(fā)展,新能源產(chǎn)業(yè)獲得的政策力量與加持也會(huì)更多,又一個(gè)黃金期指日可待。光伏產(chǎn)業(yè)在《中國(guó)制造2025》計(jì)劃的推進(jìn)下,已進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代,對(duì)以晶體硅光伏為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè),再加上半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)高純產(chǎn)品的需求,多晶硅產(chǎn)業(yè)也必將是一個(gè)高效化、高端化的發(fā)展階段。
原標(biāo)題:中國(guó)企業(yè)十年成就多晶硅自主,未來五年再迎黃金期