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編者按：光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，累計(jì)裝機(jī)：截止2017年中，全國(guó)累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量102GW，其中國(guó)網(wǎng)管轄地區(qū)96GW、南網(wǎng)地區(qū)6GW。進(jìn)一步細(xì)分國(guó)網(wǎng)地區(qū)，地面電站裝機(jī)量84.39GW，占總裝機(jī)83%，集中分布于西北、華北地區(qū);分布式裝機(jī)量14.73GW，占總裝機(jī)17%，主要分布于華東地區(qū)。

與風(fēng)電裝機(jī)不同，光伏裝機(jī)地域分布具有均衡化、發(fā)散化的特點(diǎn)。風(fēng)電裝機(jī)三北地區(qū)集中72%。而光伏裝機(jī)分地區(qū)來(lái)看，華北地區(qū)占總裝機(jī)量的23%、西北地區(qū)36%、華東地區(qū)22%、中部地區(qū)12%、東北地區(qū)占比較少僅9%。從累積裝機(jī)排名看，從高到低依次是新疆、江蘇、甘肅、安徽、寧夏、山東、浙江、河南。

新增裝機(jī)：2017年被譽(yù)為分布式發(fā)展元年，分布式裝機(jī)增速放量明顯。由“630”搶裝拉動(dòng)，2017年上半年全國(guó)累計(jì)新增裝機(jī)24GW，其中國(guó)網(wǎng)地區(qū)22.57GW(分布式裝機(jī)7GW)，全年裝機(jī)有望超2016年的34GW，達(dá)到40GW以上。光伏裝機(jī)布局優(yōu)化，向中東部?jī)A斜趨勢(shì)明顯。

上半年華東、華中地區(qū)新增裝機(jī)12.47GW，占總裝機(jī)量50%以上。同時(shí)，裝機(jī)呈現(xiàn)分布式裝機(jī)增速顯著加快。上半年分布式裝機(jī)發(fā)力達(dá)7GW，比去年同期增加5.16GW，增速高達(dá)300%。

分布式裝機(jī)明顯集中于華東地區(qū)，占分布式裝機(jī)容量52%。按分布式累計(jì)裝機(jī)量從大到小排名來(lái)看，浙江、山東、江蘇、安徽、江西、河南、河北、湖北、上海、湖南的分布式裝機(jī)居全國(guó)前十。

上半年光伏發(fā)電消納情況：上半年光伏發(fā)電量同比增加78%，絕對(duì)量為500億千瓦時(shí)，裝機(jī)量上升主要是因?yàn)?016年新增電站集中在2017年并網(wǎng)發(fā)電。受裝機(jī)量增長(zhǎng)，上半年棄光量有所上升，但棄光率下降近5%，西部地區(qū)棄光限電得到明顯改善。其中新疆(棄光率22%)、甘肅(棄光率20%)兩地的棄光率下降10%。青海、寧夏兩地棄光率下降5%。

現(xiàn)階段光伏體量小，年發(fā)電量?jī)H占全國(guó)發(fā)電總量一小部分，其能源特性不突出。因此，必須注重光伏產(chǎn)業(yè)特性。光伏產(chǎn)業(yè)是能源科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要方向，也是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也是最具潛力的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)特性明顯，可作為國(guó)家新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。根據(jù)工信部產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，2016年全國(guó)幾乎所有產(chǎn)業(yè)均處在虧損狀態(tài)，而唯獨(dú)光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出高盈利達(dá)30%，是成長(zhǎng)最快的產(chǎn)業(yè)。

此外，光伏的應(yīng)用模式也值得注意。未來(lái)光伏的發(fā)展，一定是依托國(guó)家大電網(wǎng)資源，才能發(fā)揮其巨大作用。離網(wǎng)、局部微電網(wǎng)只會(huì)占未來(lái)光伏發(fā)展的很小一部分。就分布式而言，作為光伏發(fā)展的重要形式，具有能量密度低、光照要求低的特點(diǎn)、也因此更適合于自發(fā)自用。就未來(lái)，無(wú)論是從技術(shù)特點(diǎn)、資源要求還是國(guó)外經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，我們認(rèn)為分布式光伏光伏將會(huì)是未來(lái)光伏發(fā)展的主要形式。而現(xiàn)階段，隨著電改的深化，分布式發(fā)展的關(guān)鍵在于運(yùn)營(yíng)模式的突破。

光伏裝機(jī)展望

能源政策步步引導(dǎo)，光伏裝機(jī)規(guī)劃限制正在逐步淡化。2020年光伏105GW裝機(jī)規(guī)劃，更多的是為電網(wǎng)規(guī)劃提供電源基數(shù)。通過(guò)我們的模擬推算，若超出規(guī)劃部分全部為分布式，依其并網(wǎng)條件優(yōu)勢(shì)，并不會(huì)對(duì)電網(wǎng)規(guī)劃產(chǎn)生不利影響。進(jìn)一步通過(guò)對(duì)比中央依次下發(fā)的“十三五”

電力規(guī)劃、能源規(guī)劃、可再生能源規(guī)劃、太陽(yáng)能規(guī)劃以及近期的能源局31號(hào)文件，能夠發(fā)現(xiàn)，中央政策通過(guò)一步步鋪墊式的引導(dǎo)光伏裝機(jī)的發(fā)展。其中，電力規(guī)劃、能源規(guī)劃寫(xiě)明2020年光伏裝機(jī)達(dá)105GW，其中分布式達(dá)60GW?？稍偕茉匆?guī)劃改為光伏裝機(jī)達(dá)105GW以上。進(jìn)一步在

太陽(yáng)能規(guī)劃中也同樣只提出光伏裝機(jī)規(guī)劃達(dá)105GW以上，此外提出重點(diǎn)地區(qū)的裝機(jī)規(guī)劃。最后延伸至近期下發(fā)的31號(hào)文件，其中指明重點(diǎn)地區(qū)規(guī)劃，與前作有別，寧夏指標(biāo)取消，江蘇和安徽指標(biāo)合計(jì)提升300MW，規(guī)劃指標(biāo)總體維持不變。通過(guò)能源局31號(hào)文件推算，2020年累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到160GW以上。此外規(guī)劃裝機(jī)量中未包含不受規(guī)模限制的地區(qū)、分布式、示范項(xiàng)目、試點(diǎn)項(xiàng)目、專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目等裝機(jī)量，據(jù)此推斷，160GW可能僅是最小規(guī)模。

項(xiàng)目管理專(zhuān)變，裝機(jī)規(guī)模不等于上網(wǎng)電價(jià)。引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)配置制度，進(jìn)行電站項(xiàng)目管理。競(jìng)爭(zhēng)制度引入，壓低光伏入網(wǎng)電價(jià)，減輕政府光伏補(bǔ)貼壓力。

分布式光伏負(fù)荷中心用戶(hù)側(cè)已實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)：負(fù)荷中心已實(shí)現(xiàn)了用戶(hù)側(cè)的平價(jià)上網(wǎng)，EPC成本4-4.5元/W，加上開(kāi)發(fā)費(fèi)用6元/W以下。若系統(tǒng)成本6元/W，年均發(fā)電1100小時(shí)，30%的資本金，6.5%的資金成本，運(yùn)維0.15元/W，則20年平均度電成本已經(jīng)低于0.53元。在負(fù)荷中心考慮峰谷平工商業(yè)用電0.8元-1.2元不等(大工業(yè)用電，全國(guó)0.615，新疆0.3，上海0.81)，不加補(bǔ)貼的話(huà)，自投利潤(rùn)是30%-50%。

自發(fā)性需求爆發(fā)：光伏比電網(wǎng)用電成本低20%-30%。30%的資本金，不算0.42補(bǔ)貼，IRR還有9%-10%。光伏成本還是比煤電高(2毛5-3毛)，但是光伏能吃掉輸配電的成本，終端都是7毛，光伏就有收益率。以前只有10%的收益，吸引力不大，現(xiàn)在有30%收益，大用戶(hù)就會(huì)拿出更多地來(lái)做光伏。

土地產(chǎn)權(quán)問(wèn)題：如果是第三方投資問(wèn)題比較多，但是工商業(yè)用戶(hù)自投，或本地EPC企業(yè)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題就比較少。

優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)：目前屋頂比較好找，主要觀(guān)察是否產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，100%消納，且不拖欠電費(fèi)。

屋頂空間擴(kuò)展：新規(guī)要求屋頂要加固，可利用面積增加。不加固2/3屋頂不能用，若加固以后，光伏成本下降能抵消加固成本，就有大量的需求。

分布式市場(chǎng)空間：工商業(yè)占地面積*0.7=300GW的分布式。300GW只是指屋頂，如果算上閑置土地的話(huà)，就會(huì)更大。后續(xù)還有替代需求，與火電相同，會(huì)不斷更新?lián)Q代更先進(jìn)的產(chǎn)品，光伏現(xiàn)在在屋頂裝260W組件，3年后如果到了400W，就會(huì)替換掉以前的就組件。

原標(biāo)題：光伏全產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研紀(jì)要匯總