編者按:愛康科技今日公告,為進一步拓展光伏電站業(yè)務(wù),公司擬作價8.06億元收購農(nóng)銀國際投資(蘇州)有限公司等20位股東持有的蘇州愛康能源工程技術(shù)股份有限公司(簡稱“能源工程”)38.04%股權(quán)。能源工程為公司實控人旗下資產(chǎn),本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
根據(jù)相關(guān)評估報告,以2017年3月31日為評估基準日,采用收益法評估,能源工程全部股東權(quán)益評估價值為21.1億元,與經(jīng)審計后的賬面凈資產(chǎn)6.64億元相比,評估增值14.46億元,增值率為217.67%。經(jīng)交易各方協(xié)商,本次標的公司100%股權(quán)作價21億元,涉及轉(zhuǎn)讓的38.40%股權(quán)交易價格為8.06億元。此外,鑒于公司與能源工程的控股股東均為愛康實業(yè)、實際控制人均為鄒承慧,本次交易完成后構(gòu)成關(guān)聯(lián)方共同投資。
公告顯示,能源工程是國內(nèi)領(lǐng)先的新能源系統(tǒng)解決方案提供者,主要從事光伏電站的開發(fā)與建設(shè)業(yè)務(wù),具有電力、電氣、結(jié)構(gòu)、土建等設(shè)計與施工綜合能力,項目(含儲備項目)涉及全國18個省份,主要集中于華東、西北、華北和南方等區(qū)域。此外,能源工程積極貫徹落實“一帶一路”國家戰(zhàn)略布局,以日本、韓國和澳洲為起點,不斷開拓國際市場。截至目前,能源工程已有近5GW裝機容量的項目儲備。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,截至2017年6月30日,能源工程已實現(xiàn)營業(yè)收入8.41億元,歸屬于母公司股東的凈利潤7016.02萬元。根據(jù)萬隆(上海)資產(chǎn)評估有限公司出具的評估報告,標的公司2017年、2018年、2019年預計可實現(xiàn)凈利潤分別為1.88億元、2.05億元、2.4億元。
愛康科技表示,公司目前主要涉及太陽能配件生產(chǎn)銷售和太陽能光伏電站投資、運維兩大業(yè)務(wù),本次交易完成后,公司可進一步完善產(chǎn)業(yè)鏈,將業(yè)務(wù)范圍拓展至太陽能光伏電站開發(fā)與建設(shè),實現(xiàn)從中游光伏配件組件制作到下游光伏電站系統(tǒng)投資、建設(shè)與運維的一體化運作;有利于公司加大新能源項目的投資建設(shè),加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型為能源綜合服務(wù)商;通過與標的公司之間相互配合發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),實現(xiàn)光伏電站業(yè)務(wù)閉環(huán)。
原標題:愛康科技擬斥資8億并購 加碼光伏電站業(yè)務(wù)