編者按:本研究報告是早前出版的BNEF中國屋頂光伏市場分析報告系列的第二期報告,第一期報告主題為“中國工商業(yè)屋頂光伏市場開始起飛”。雖然中短期之內(nèi)中國的戶用光伏市場較工商業(yè)屋頂光伏市場而言相對較小,但戶用光伏市場有其獨特的特征與潛力。
2017年,中國的戶用光伏新增裝機容量會超過1GW,超過2016年為止的累計裝機容量。BNEF預(yù)測,至2020年,中國的家庭屋頂光伏累計裝機容量將接近10GW,至2040年將超過100GW。
由于居民銷售電價享有交叉補貼,因此居民屋頂分布式光伏的經(jīng)濟性不如工商業(yè)屋頂光伏。在大部分省份,分布式光伏度電成本已經(jīng)低于工商業(yè)銷售電價,與大工業(yè)電價相差不遠(yuǎn)。但即使是在電價較高的沿海省份,居民分布式度電成本也基本高于第二檔銷售電價,但真正使用第三檔銷售電價的用戶在5%以下,而這部分家庭通常也不擁有獨立屋。雖然如此,在國家及某些地方補貼的支持之下,較理想的居民屋頂分布式回本周期仍能控制在4-5年。
在未來幾年中,中國將繼續(xù)開展光伏扶貧項目,部分地方政府也將繼續(xù)給予大力支持,以促進戶用光伏發(fā)電的發(fā)展。然而,全國可安裝屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)的獨立住房有95%在農(nóng)村,而農(nóng)村地區(qū)的平均收入較低。這也使得廣東、江浙等地較為富有的農(nóng)村地區(qū)成為當(dāng)下競爭最激烈的市場。收入較低地區(qū)對初始投資成本更為敏感,但過分強調(diào)初始投資成本、以及用戶鑒別能力較低和信息不對稱,也已經(jīng)為這個剛剛加速發(fā)展的行業(yè)帶來了不容忽視的質(zhì)量問題。
在 2017年的新建項目中,較多戶用光伏發(fā)電項目采用的都是業(yè)主自投(通過商業(yè)貸款)的模式,爭取到本地銀行對戶用光伏項目的支持成為光伏公司的主要任務(wù)之一。一些非銀行機構(gòu)如京東金融(JDFinance)與國家電網(wǎng)公司(State Grid),也都在考慮間接或直接為屋頂光伏發(fā)電項目提供相關(guān)貸款服務(wù),以及其它包括租賃經(jīng)營在內(nèi)的創(chuàng)新型融資方案。一些光伏項目開發(fā)商也選擇向安裝屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)的家庭支付固定的屋頂租賃費,并將所租光伏系統(tǒng)所發(fā)的電力出售給電網(wǎng),系統(tǒng)所有權(quán)可能在一定時期之后轉(zhuǎn)移給用戶,但據(jù)我們觀察,這種做法正在減少。
投身到戶用光伏市場的公司主要可分為三大類:傳統(tǒng)光伏設(shè)備制造商、本地的EPC企業(yè)(即承包整個工程建設(shè)項目的設(shè)計、采購、施工工作的企業(yè))與光伏系統(tǒng)安裝商、一些非光伏出身但通常擁有強大渠道資源的企業(yè)。這三類企業(yè)之間既存在合作也面臨競爭,甚至同一公司內(nèi)部不同部門也面臨著競爭關(guān)系。在這三類以外,一些主要關(guān)注融資和項目對接的平臺型公司也在崛起。
上述企業(yè)中,有一些將目前的戶用光伏作為切入未來家庭能源管理系統(tǒng)全套服務(wù)的入口。這些服務(wù)包括儲能服務(wù)、能源監(jiān)控硬件與軟件供應(yīng)服務(wù)等。然而,由于如今的居民電價較低,中國居民平均用電量較低,用戶對電費敏感度不高,因而這些服務(wù)的經(jīng)濟效益在短期內(nèi)難以體現(xiàn)。
以下是幾組數(shù)據(jù):
$0.96/W
2017年上半年,安裝屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)的最低系統(tǒng)成本(假設(shè)較好的品牌與質(zhì)量)每W 0.96美元(即6.5元/W)
$0.06/kWh
最低居民銷售電價為0.06美元/kWh。95%的中國家庭支付的屋頂光伏發(fā)電零售價格在每度電0.06美元至0.11美元之間。
$0.07/kWh
中國戶用光伏發(fā)電項目的最低度電成本為0.07美元/kWh,大多數(shù)該類發(fā)電項目的度電成本0.07美元至0.14美元之間。
原標(biāo)題:中國戶用光伏市場開始起飛