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編者按：5月新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)30%;首次630后央企光伏組件招標(biāo)價(jià)格降幅有限;江蘇省出臺(tái)《江蘇電力市場(chǎng)建設(shè)方案征求意見(jiàn)稿》;中國(guó)核燃料利用研究取得突破。

板塊配置建議:光伏板塊預(yù)期在爭(zhēng)議中筑底,目前低位可重點(diǎn)配置低估值板塊白馬:隆基股份(601012)、林洋能源(601222);新能源車(chē)板塊預(yù)期下修進(jìn)行中,然全球滲透率提升的大邏輯仍然堅(jiān)實(shí),待短期利空釋放/消化后可加大配置部分中下游環(huán)節(jié)“生命力頑強(qiáng)、具備全球供貨能力”的龍頭:重點(diǎn)關(guān)注杉杉股份(600884);電力設(shè)備板塊近期關(guān)注國(guó)網(wǎng)混改預(yù)期提升。

十三五開(kāi)年電網(wǎng)投資5426億元,同比增長(zhǎng)16.9%,傳統(tǒng)電力設(shè)備白馬龍頭業(yè)績(jī)?cè)鏊俅_定有望穩(wěn)定維持在10-20%,估值則跌至15~20倍的歷史地位;此外國(guó)電南瑞(600406)資產(chǎn)注入完成再次催化國(guó)網(wǎng)混改預(yù)期,電力設(shè)備白馬龍頭有望獲得整體估值提升。

行業(yè)推薦組合:隆基股份(601012)、林洋能源(601222);杉杉股份(600884)、富瑞特裝(300228)、天齊鋰業(yè)(002466)、贛鋒鋰業(yè)(002460);許繼電氣(000400)、良信電器(002706)、涪陵電力(600452)、恒華科技(300365)。

原標(biāo)題：新能源與電力設(shè)備行業(yè)研究周報(bào):光伏Q3降價(jià)幅度好于預(yù)期,南瑞復(fù)牌催化國(guó)網(wǎng)混改主題