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編者按：作為隆基股份的股東，我來說說我當(dāng)初投資隆基股份的一些思考，供大家參考。（聲明：本人重倉(cāng)隆基股份，有些結(jié)論可能有失偏頗，請(qǐng)各位理性探討，勿噴）

對(duì)于光伏發(fā)電，其實(shí)有很多種解決方案的，但目前最主流的發(fā)電材料是硅晶體，也就是單晶硅和多晶硅，其他的還有薄膜發(fā)電和砷化鎵發(fā)電。關(guān)于薄膜發(fā)電和砷化鎵發(fā)電請(qǐng)自行百度，就不介紹了。我們還是來說說單晶硅和多晶硅吧。

目前來說，多晶硅是主流，但單晶硅在快速增長(zhǎng)，已經(jīng)從2015年的15%增長(zhǎng)到2016年27%，2017年有望突破35%。這個(gè)變化背后的原因就是集中式電站和分布式電站的不同的增長(zhǎng)率。根據(jù)國(guó)家能源局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年第一季度，全國(guó)光伏發(fā)電保持較快增長(zhǎng)，新增裝機(jī)達(dá)到721萬(wàn)千瓦，與2016年同期基本持平。其中，集中式光伏電站新增裝機(jī)478萬(wàn)千瓦，同比下降23%；分布式光伏新增裝機(jī)243萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)151%。而2016年分布式光伏增長(zhǎng)了200%。

集中式光伏占地面積大，主要建在中西部地區(qū)，但是這些地方本身不缺電，需要把這些電運(yùn)送到缺電的東部地區(qū)，運(yùn)輸成本和損耗都很大，這也是為啥西部地區(qū)棄光率很高的原因。

分布式光伏可以因地制宜，直接建在東部地區(qū)，不用長(zhǎng)途運(yùn)輸，自用或者直接并入電網(wǎng)。

分布式光伏相對(duì)集中式光伏來說，單位成本較高，需要更長(zhǎng)的投資回報(bào)時(shí)間。 但為什么這兩年大幅增長(zhǎng)了，我個(gè)人覺得主要是總體成本跟前幾年比已經(jīng)大幅下降了，多出來的成本完全可以被多發(fā)的電抵銷。

說完集中式和分布式光伏，我們?cè)賮碚f說多晶硅和單晶硅的各自優(yōu)勢(shì)。

多晶硅相單晶硅來說，最主要的優(yōu)勢(shì)就是成本便宜，可以使用鑄錠爐大規(guī)模生產(chǎn)，而單晶硅是用多晶硅原料拉棒生產(chǎn)出來的，一次生產(chǎn)的量比較少，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，所以價(jià)格肯定要比多晶硅貴一些。

單晶硅的優(yōu)勢(shì)在于轉(zhuǎn)換效率高和總衰減少，同樣面積的單晶硅20年發(fā)電量肯定要超過多晶硅組件。

對(duì)于分布式光伏，轉(zhuǎn)換效率和總衰減是個(gè)重要的指標(biāo)，而組件成本不是最重要的，單晶比多晶貴，但因?yàn)槊娣e小，總體也貴不了太多，完全可以被更多的發(fā)電替代，尤其是電價(jià)高的國(guó)家。組件價(jià)格繼續(xù)下降，安裝和維護(hù)成本卻很難降，組件價(jià)格在總成本中的比例會(huì)下降，到時(shí)候多晶價(jià)格低的優(yōu)勢(shì)就更加不明顯了。 所以從長(zhǎng)久來說，分布式光伏將更多使用單晶。

今年一季度，由于集中式光伏是下降的，而分布式光伏仍然在高速增長(zhǎng)，這就導(dǎo)致了單晶硅片和組件嚴(yán)重供不應(yīng)求，而多晶硅卻嚴(yán)重過剩，同時(shí)導(dǎo)致多晶硅原材料價(jià)格的下降，這也是隆基股份今年一季度毛利率達(dá)到31%歷史最高的原因。目前國(guó)家對(duì)集中式光伏是有總量控制的，但對(duì)分布式光伏是沒有的，當(dāng)然從全球市場(chǎng)來說，集中式光伏仍然有很大需求。

對(duì)于單晶硅，目前協(xié)鑫也在嘗試使用鑄錠爐生產(chǎn)單晶，據(jù)說成本比隆基還低，但具體有沒有量產(chǎn)不得而知。

原標(biāo)題：股市分析：關(guān)于投資光伏產(chǎn)業(yè)的幾點(diǎn)思考！