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今年“630”形勢(shì)更嚴(yán)峻 光伏板塊步入一路看漲行情
日期:2017-05-31   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:chenchen 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:“630”搶裝潮實(shí)際上對(duì)光伏行業(yè)來說并不陌生。2016年上半年,受到國(guó)家相關(guān)政策的鼓勵(lì),光伏行業(yè)經(jīng)歷了歷史性的“630”搶裝潮”。今年“630”形勢(shì)更嚴(yán)峻,2017年光伏上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)高于征求意見稿,分布式光伏發(fā)電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和海上風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)則不做調(diào)整。

近日,多家媒體表示光伏行業(yè)搶裝潮再度來襲。

上證報(bào)調(diào)研國(guó)內(nèi)多家光伏龍頭企業(yè)了解到,在并網(wǎng)補(bǔ)貼政策節(jié)點(diǎn)6月30日(即行業(yè)俗稱的“6?30”)即將到來之際,光伏搶裝潮再度來襲,各大廠家紛紛滿產(chǎn),組件已一片難求,并援引天合光能集團(tuán)副總裁印榮方稱,因政策明確有些項(xiàng)目必須要在‘6?30’前完成才能拿到補(bǔ)貼,從5月初到6月15日這段時(shí)間市場(chǎng)陷入嚴(yán)重的供不應(yīng)求。

目前港股市場(chǎng)上的主要光伏企業(yè)有保利協(xié)鑫能源(03800)、信義光能(00968)、興業(yè)太陽能(00750)、熊貓綠色能源(00686)、漢能薄膜發(fā)電(00566)、協(xié)鑫新能源(00451)、江山控股(00295)、陽光能源(00757)、卡姆丹克太陽能(00712)、順風(fēng)清潔能源(01165)等,搶裝潮重現(xiàn),港股光伏板塊整體進(jìn)入看漲行情。

去年搶裝潮致光伏企業(yè)業(yè)績(jī)向好


630”搶裝潮實(shí)際上對(duì)光伏行業(yè)來說并不陌生。2016年上半年,受到國(guó)家相關(guān)政策的鼓勵(lì),光伏行業(yè)經(jīng)歷了歷史性的“6?30”搶裝潮”。2016年初,由于光伏發(fā)電標(biāo)桿電價(jià)下調(diào),加上去年未投運(yùn)并網(wǎng)的存量項(xiàng)目在一季度得到充分釋放,使得僅一個(gè)季度就完成了全年目標(biāo)的近一半。

業(yè)內(nèi)人士表示,去年“6?30”搶裝潮,刺激了光伏企業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈,從而助推了光伏企業(yè)在2016年取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。隨著今年上網(wǎng)電價(jià)的調(diào)整,630搶裝潮或?qū)⒕硗林貋?,光伏企業(yè)的業(yè)績(jī)值得期待。

而在港股光伏企業(yè)中,同比2015年,協(xié)鑫新能源、江山控股、漢能薄膜發(fā)電的歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)翻倍式增長(zhǎng),其增長(zhǎng)率分別為956.17%、155.26%、102.06%。

光伏行業(yè)專家趙玉文對(duì)媒體表示,去年上半年的6?30搶裝潮,給上游的單多晶硅企業(yè)以及組件企業(yè)出貨量帶來了很大的提升,所以業(yè)績(jī)大幅上漲也體現(xiàn)了去年的行業(yè)現(xiàn)狀。”

今年“6?30”形勢(shì)更嚴(yán)峻


去年12月,國(guó)家發(fā)改委對(duì)外發(fā)布《關(guān)于調(diào)整光伏發(fā)電陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的通知》,正式明確分資源區(qū)降低光伏電站、陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。其中,2017年光伏上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)高于征求意見稿,分布式光伏發(fā)電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和海上風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)則不做調(diào)整。

申萬宏源店里設(shè)備研究員韓啟明曾表示,2017年以前備案的光伏電站,并納入2016年份財(cái)政補(bǔ)貼規(guī)模管理的光伏發(fā)電項(xiàng)目,于2017年6月30日以前裝機(jī)上網(wǎng),將會(huì)執(zhí)行2016年標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià),這意味著仍可執(zhí)行去年的電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)貼。所以為了享受去年的上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)和補(bǔ)貼,各大光伏企業(yè)會(huì)搶在今年6月30日之前裝機(jī),從而會(huì)迎來新一輪的630搶裝潮。

“今年 6?30比往年來得晚了點(diǎn)。原本以為元宵節(jié)過后就開始備貨,因去年很多企業(yè)準(zhǔn)備不足以為今年搶裝會(huì)提前,但直到3月底市場(chǎng)才逐步熱起來,到現(xiàn)在則是組件一片難求。每天都有一大群人來問我們能否多給點(diǎn)貨,有些是在別家拿不到單子過來碰碰運(yùn)氣,還有些則是對(duì)市場(chǎng)預(yù)期發(fā)生轉(zhuǎn)變。”協(xié)鑫集成執(zhí)行總裁董曙光董曙光說。

他表示,畢竟之前整個(gè)市場(chǎng)格局未發(fā)生變化,產(chǎn)能大于需求,因此業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為今年“6?30”不會(huì)供需失衡,但沒想到火爆如斯,整個(gè)“6?30”前不僅供需緊張,價(jià)格也非常堅(jiān)挺。

今年2月份,中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)外發(fā)布了《中國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展路線圖(2016年版)》,預(yù)計(jì)今年的新增裝機(jī)容量約為20GW至30GW。隨后的2月18日,國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于印發(fā)2017年能源工作指導(dǎo)意見的通知》要求,繼續(xù)實(shí)施光伏發(fā)電“領(lǐng)跑者”行動(dòng),充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用,推動(dòng)發(fā)電成本下降。年內(nèi)計(jì)劃安排新開工建設(shè)規(guī)模2000萬千瓦(20GW),光伏扶貧規(guī)模達(dá)到8GW。

20GW的裝機(jī)量,表明2017年光伏市場(chǎng)需求強(qiáng)勁,這也表明了對(duì)光伏上游市場(chǎng)的強(qiáng)烈需求,也會(huì)提高上游光伏企業(yè)的組件出貨量,將會(huì)進(jìn)一步刺激光伏企業(yè)業(yè)績(jī)的上漲。

據(jù)市場(chǎng)觀察,今年相似的搶裝潮再次出現(xiàn),并且形勢(shì)將更嚴(yán)峻。光伏企業(yè)眼看“6?30”電價(jià)調(diào)整大限將到,加快建設(shè)速度成為光伏行業(yè)上半年發(fā)展的重要原因。

隨著市場(chǎng)超預(yù)期火爆,行業(yè)里一些沉寂已久的僵尸產(chǎn)能、落后產(chǎn)能也開始蠢蠢欲動(dòng)。其中,浙江一些一兩百兆瓦的低端產(chǎn)能,包括有些合作方已停產(chǎn)很多年的靜默產(chǎn)能,最近都在找天合光能代做組件。最近這波供不應(yīng)求的市況出現(xiàn)后,二類企業(yè)的低質(zhì)產(chǎn)品還是會(huì)持續(xù)進(jìn)入市場(chǎng)。印榮方對(duì)此表達(dá)了自己深深的擔(dān)憂。

在印榮方看來,很多年都沒有更新的產(chǎn)能,復(fù)活后的結(jié)果怎樣可想而知。如果這種復(fù)活出現(xiàn)在相對(duì)利潤(rùn)空間豐厚之時(shí),則對(duì)整個(gè)行業(yè)更加不利。通常,“6?30”釋放的指標(biāo)都有很長(zhǎng)的拿地周期和漫長(zhǎng)的建設(shè)過程,如果政策時(shí)間節(jié)點(diǎn)沒有一定緩沖的話,就會(huì)導(dǎo)致?lián)屟b。而搶裝一旦出現(xiàn),因生產(chǎn)過程是持續(xù)的,難免會(huì)引發(fā)一些僵尸產(chǎn)能的復(fù)活。

不過,印榮方認(rèn)為,隨著光伏搶裝潮過后,一類企業(yè)應(yīng)該會(huì)保持快速健康發(fā)展,但沒有在全球組織起銷售網(wǎng)絡(luò)的企業(yè),則將面臨巨大挑戰(zhàn)。從供應(yīng)端看,這個(gè)市場(chǎng)是個(gè)波動(dòng)市場(chǎng),這是企業(yè)的空間,而小企業(yè)一旦搶裝期過后就會(huì)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn),不排除有些企業(yè)會(huì)虧損。但是,印榮方表示,未來隨著一類企業(yè)的效率上了新的臺(tái)階后,落后產(chǎn)能無論價(jià)格多低都沒有競(jìng)爭(zhēng)力。

上證報(bào)的報(bào)道中稱,今年的“6?30”供需矛盾非常突出。一名受訪者表示,由于今年很多項(xiàng)目都是去年8月份的指標(biāo),時(shí)間短,具備條件的不多,導(dǎo)致進(jìn)度非常趕,即使到了4月份都沒有形成大規(guī)模發(fā)貨。而各個(gè)組件廠家由于前階段硅料漲價(jià)、成本高位,也都不愿?jìng)鋷齑妗?br />
而從4月底、5月初開始,市場(chǎng)突然井噴,“因政策明確有些項(xiàng)目必須要在‘6?30’前完成才能拿到補(bǔ)貼,從5月初到6月15日這段時(shí)間市場(chǎng)陷入嚴(yán)重的供不應(yīng)求。目前,市場(chǎng)整體供應(yīng)量只有7、8個(gè)吉瓦,而希望并網(wǎng)的量高達(dá)15個(gè)吉瓦。”這名受訪者對(duì)上證報(bào)表示,目前他的公司在中國(guó)市場(chǎng)已不再接單,因二季度已沒有產(chǎn)能,三、四季度還有些長(zhǎng)單在手,總體訂單飽滿。

光伏板塊步入一路看漲行情


根據(jù)國(guó)家能源局公布的《2017年第一季度光伏發(fā)電建設(shè)和運(yùn)行信息簡(jiǎn)況》,2017年第一季度,全國(guó)光伏發(fā)電保持較快增長(zhǎng),新增裝機(jī)達(dá)到721萬千瓦,與2016年同期基本持平。一季度光伏發(fā)電量214億千瓦時(shí),同比增加80%。

顯而易見,在多個(gè)行業(yè)發(fā)展前景并不明朗的大背景下,光伏行業(yè)在2017年第一季度交出了一份亮眼的成績(jī)單。

日前,瑞銀證券發(fā)表報(bào)告稱光伏行業(yè)的上升行情將繼續(xù)。瑞銀證券認(rèn)為,2017至2020年,中國(guó)光伏實(shí)際需求不會(huì)受到較大的負(fù)面影響。在瑞銀證券中國(guó)公用事業(yè)及新能源行業(yè)分析師劉帥看來,三大原因?qū)⒅沃夥磥淼膶?shí)際需求:第一,今年上半年,新一輪的搶裝潮料將出現(xiàn);第二,官方裝機(jī)目標(biāo)里并未納入光伏“領(lǐng)跑者”計(jì)劃以及光伏扶貧工程等新裝機(jī)項(xiàng)目帶來的需求;第三,全球范圍內(nèi),新興市場(chǎng)的新增光伏需求預(yù)計(jì)上升。

在這場(chǎng)再度來襲的搶裝潮中,哪些港股光伏企業(yè)將奪得先機(jī)?這還有待進(jìn)一步觀察。

原標(biāo)題:搶裝潮來臨之即 港股光伏企業(yè)向好情緒高漲(附股)
 
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