編者按:阿特斯017年4月3日發(fā)布新聞稱,公司與高盛日本有限公司(Goldman Sachs Japan Co.,Ltd)簽訂了在日本的第二次綠色債券私募配售協(xié)議,此次創(chuàng)新型雙重綠色債券發(fā)行所得的54億日元(4700萬美元)將為阿特斯在日本群馬縣的19.05 兆瓦群馬阿拉木基太陽能電站提供資金。
群馬縣阿拉木基光伏電站綠色債券首創(chuàng)對(duì)同一個(gè)債券設(shè)立“雙期限” —— 即1.5年的初始到期日和20.3年的延長(zhǎng)到期日。這種創(chuàng)新的債券融資機(jī)制既讓投資者的效益最大化,又為電站提供了長(zhǎng)期融資支持。
阿特斯群馬縣電站綠色債券還獲得了日本信用評(píng)級(jí)公司(JapanCredit Rating Agency, Ltd)授予“A”級(jí)投資評(píng)級(jí),這是日本光伏電站的最高信用級(jí)別。此外,經(jīng)日本調(diào)研中心(Japan Research Institution)獨(dú)立研究,授予此項(xiàng)目“符合2016年綠色債券準(zhǔn)則”認(rèn)證,該準(zhǔn)則由國際資金市場(chǎng)協(xié)會(huì)(International Capital Market Association)頒布。
這項(xiàng)無追索權(quán)債券已經(jīng)按面值發(fā)行,如選擇1.5年的初始到期時(shí)間,年固定利率為1.2875%;如選擇20.3年的延長(zhǎng)到期時(shí)間,年固定利率為1.3588%。高盛日本有限公司(Goldman SachsJapan Co., Ltd)是該綠色債券的管理人,日立資本信托公司(Hitachi Capital TrustCorp)為綠色債券的受托人。
群馬縣阿拉木基光伏電站預(yù)計(jì)將于2017年12月投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。該光伏電站所發(fā)的清潔電力將以每千瓦時(shí)36.00日元(約合0.32美元)的電價(jià)銷售給東京電力有限公司(Tokyo Electric PowerCo., Inc.), 售電協(xié)議為期20年。
阿特斯陽光電力集團(tuán)董事長(zhǎng)、總裁兼首席執(zhí)行官瞿曉鏵博士對(duì)此表示:“我們非常自豪地宣布雙期限光伏電站綠色債券在日本成功發(fā)行。投資者對(duì)阿特斯創(chuàng)新型綠債的認(rèn)購熱情讓我們備受鼓舞。這體現(xiàn)了投資者對(duì)我們高質(zhì)量電站項(xiàng)目和融資信譽(yù)的高度認(rèn)可。本次成功發(fā)行綠色債券為阿特斯在日本以較低的利率獲得融資,并支持開發(fā)光伏電站業(yè)務(wù)鋪平了道路。”
原標(biāo)題:阿特斯在日本成功發(fā)售綠色債券