本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、重要提示
本公司提醒廣大投資者注意,凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)投資者查閱刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的本公司配股說明書全文。
參與本次配股的本公司5%以上股東新疆特變電工(9.46, -0.01, -0.11%)集團(tuán)有限公司(以下簡稱特變集團(tuán))、新疆宏聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資有限公司(以下簡稱新疆宏聯(lián))根據(jù)《中華人民共和國證券法》等有關(guān)規(guī)定,承諾:在本次配股新發(fā)股份上市之日起6個(gè)月內(nèi)不減持本公司股份。若在配股股票上市之日起6個(gè)月內(nèi)減持特變電工股份有限公司股票,由此所得收益歸特變電工股份有限公司所有。參與本次配股的本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員遵照《中華人民共和國證券法》第四十七條規(guī)定,如在本次股票上市后六個(gè)月內(nèi)賣出其所持股票,所得收益歸特變電工股份有限公司所有。本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份的變動(dòng)遵照《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》執(zhí)行。
本公告中金額幣種均為人民幣。
二、股票上市情況
本上市公告書根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定編制。
本次配股經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2014〕15號(hào)文核準(zhǔn)。
經(jīng)上海證券交易所同意,公司本次配股共計(jì)530,353,146股人民幣普通股將于2014年2月12日起上市流通。本次配股股份將于上市流通前到達(dá)投資者賬戶,敬請(qǐng)投資者注意查詢。
本次配售股票的上市情況如下:
1、上市地點(diǎn):上海證券交易所
2、新增股份上市時(shí)間:2014年2月12日
3、股票簡稱:特變電工
4、股票代碼:600089
5、本次配股發(fā)行前總股本:2,635,559,840股
6、本次配股增加的股份:530,353,146股,全部為無限售條件流通股
7、本次配股完成后總股本:3,165,912,986股
8、股票登記機(jī)構(gòu):中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
9、上市保薦機(jī)構(gòu):廣發(fā)證券(11.63, 0.14, 1.22%)股份有限公司
三、發(fā)行人、第一大股東和實(shí)際控制人情況
?。ㄒ唬┌l(fā)行人基本情況
中文名稱:特變電工股份有限公司
英文名稱:TBEA CO., LTD.
股票簡稱:特變電工
股票代碼:600089
股票上市地點(diǎn):上海證券交易所
法定代表人:張新
注冊(cè)資本:2,635,559,840元(發(fā)行前)
董事會(huì)秘書:郭俊香
辦公地址:新疆昌吉市北京南路189號(hào)
郵政編碼:831100
聯(lián)系電話:0994-6508000
聯(lián)系傳真:0994-2723615
網(wǎng)址:http://www.tbea.com.cn
電子信箱:tbeazqb@tbea.com.cn
經(jīng)營范圍:許可經(jīng)營項(xiàng)目:無。一般經(jīng)營項(xiàng)目:變壓器、電抗器、互感器、電線電纜及其他電氣機(jī)械器材的制造、銷售、檢修、安裝及回收;機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售;五金交電的銷售;硅及相關(guān)產(chǎn)品的制造、研發(fā)及相關(guān)技術(shù)咨詢;礦產(chǎn)品的加工;新能源技術(shù)、建筑環(huán)保技術(shù)、水資源利用技術(shù)及相關(guān)工程項(xiàng)目的研發(fā)及咨詢;太陽能系統(tǒng)組配件、環(huán)保設(shè)備的制造、安裝及相關(guān)技術(shù)咨詢;太陽能光伏離網(wǎng)和并網(wǎng)及風(fēng)光互補(bǔ)系統(tǒng)、柴油機(jī)光互補(bǔ)系統(tǒng)及其他新能源系列工程的設(shè)計(jì)、建設(shè)、安裝及維護(hù);太陽能集中供熱工程的設(shè)計(jì)、安裝;太陽能光熱產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造;承包境外機(jī)電行業(yè)輸變電、水電、火電站工程和國內(nèi)、國際招標(biāo)工程,上述境外工程所屬的設(shè)備、材料出口,對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員;進(jìn)口鋼材經(jīng)營;一般貨物和技術(shù)的進(jìn)出口;電力工程施工總承包三級(jí);房屋出租;純凈水的生產(chǎn)、銷售(限下屬分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營);水電暖安裝;貨物運(yùn)輸代理服務(wù)及相關(guān)咨詢;花草培育、銷售。
?。ǘ┍竟径?、監(jiān)事及高級(jí)管理人員持有本公司股份情況
除上述人員外,其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員未持有特變電工股票。
?。ㄈ┌l(fā)行人第一大股東及實(shí)際控制人情況
1、發(fā)行人第一大股東情況
公司名稱:特變電工集團(tuán)有限公司
法定代表人:陳偉林
注冊(cè)資本:7,500萬元
經(jīng)營范圍:許可經(jīng)營項(xiàng)目:無。一般經(jīng)營項(xiàng)目:(國家法律法規(guī)有專項(xiàng)審批規(guī)定的項(xiàng)目除外):貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù);投資業(yè)務(wù);金屬材料、機(jī)械設(shè)備及配件、建材的銷售;變壓器配件;金屬鑄件、橡膠制品、塑料制品、機(jī)電產(chǎn)品、五金交電、化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售;電鍍加工;再生物資回收;變壓器維修;金屬制品加工。
經(jīng)新疆宏昌天圓有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),截至2012年12月31日,特變集團(tuán)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(母公司):資產(chǎn)總額為319,299.48萬元,所有者權(quán)益為61,565.63萬元,2012年度凈利潤為4,664.45萬元。
2、發(fā)行人實(shí)際控制人情況
截至2013年12月31日,張新先生持有特變集團(tuán)40.08%的股權(quán),持有新疆宏聯(lián)7.27%的股權(quán),直接持有特變電工股份288,097股,為公司的實(shí)際控制人。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
(四)本次發(fā)行完成后發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
本次配股發(fā)行前后,本公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下:
本次配股完成后,截至2014年1月30日本公司前十名股東持股數(shù)量及持股比例情況如下:
四、本次股票發(fā)行情況
?。ㄒ唬┌l(fā)行數(shù)量:530,353,146股
(二)發(fā)行價(jià)格:6.90元
?。ㄈ┌l(fā)行方式:網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行
(四)募集資金總額及注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)資金到位的驗(yàn)證情況:
本次發(fā)行募集資金總額為3,659,436,707.40元(含發(fā)行費(fèi)用)。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn),并出具了XYZH/2013URA3052《驗(yàn)資報(bào)告》。
?。ㄎ澹┌l(fā)行費(fèi)用總額及項(xiàng)目、每股發(fā)行費(fèi)用:
本次發(fā)行費(fèi)用總額為72,205,696.04元(包括承銷及保薦費(fèi)用、審計(jì)費(fèi)用、律師費(fèi)用、驗(yàn)資費(fèi)用、發(fā)行手續(xù)費(fèi)用、信息披露費(fèi)及其他),每股發(fā)行費(fèi)用為0.14元。
?。┠技Y金凈額:3,587,231,011.36元。
五、其他重要事項(xiàng)
本公司自配股說明書刊登日至本上市公告書刊登前未發(fā)生可能對(duì)本公司有重大影響的其他重要事項(xiàng)。
六、上市保薦機(jī)構(gòu)及意見
?。ㄒ唬┍K]機(jī)構(gòu)(主承銷商):廣發(fā)證券股份有限公司
法定代表人:孫樹明
辦公地址:廣州市天河區(qū)天河北路183-187號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)43樓(4301-4316房)
保薦代表人:胡金泉吳將君
項(xiàng)目協(xié)辦人:武彩玉
項(xiàng)目組其他成員:馬東林、張福德、李敬昌、崔志強(qiáng)
聯(lián)系電話:020-87555888
傳真:020-87557566
?。ǘ┍K]機(jī)構(gòu)的保薦意見
上市保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司對(duì)特變電工股份有限公司本次配股上市文件所載資料進(jìn)行了核查,認(rèn)為:
特變電工申請(qǐng)其本次配股新增股票上市符合《公司法》、《證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,本次配股發(fā)行新增股票具備在上海證券交易所上市的條件。廣發(fā)證券股份有限公司愿意推薦發(fā)行人本次配股新增股票上市交易,并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
特此公告。
發(fā)行人:特變電工股份有限公司
保薦人(主承銷商):廣發(fā)證券股份有限公司
2014年2月7日