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近日，特斯拉宣布上海儲能超級工廠項目于12月27日順利通過竣工驗收，從5月開工到竣工，僅耗時7個月。根據(jù)特斯拉的戰(zhàn)略規(guī)劃，特斯拉上海超級工廠生產(chǎn)的Megapack主要面向國際市場，以滿足全球儲能市場的需求。目前，工廠已開始試生產(chǎn)，預(yù)計2025年年初正式量產(chǎn)。

從全球市場來看，歐洲、美洲等較為成熟的儲能市場，投資收益率相較國內(nèi)高出一截。同樣，客戶對儲能系統(tǒng)的要求也非常高，對儲能企業(yè)提供的產(chǎn)品能否按期并網(wǎng)、能否長期運行穩(wěn)定等提出較高要求。特斯拉之所以加速完成上海儲能超級工廠正式量產(chǎn)時間表，自然是瞄準(zhǔn)了歐美市場這塊最大的蛋糕。

據(jù)特斯拉財報顯示，2024年第三季度特斯拉發(fā)電及儲能業(yè)務(wù)的營收為23.76億美元，同比增長52.4%，儲能業(yè)務(wù)毛利率達(dá)到30.5%，創(chuàng)下歷史新高。相比之下，特斯拉汽車的毛利率只有17.1%?？梢哉f，儲能業(yè)務(wù)特別是大儲，已經(jīng)成為特斯拉2024年最亮眼的利潤增長點。
歐洲大儲市場方面，隨著可再生能源占比的提升，并網(wǎng)瓶頸問題日益凸顯。根據(jù)IEA統(tǒng)計，可再生能源占比較高的丹麥、愛爾蘭、德國、西班牙和英國等國家，其新能源接入對電力系統(tǒng)的影響程度均在第四階段及以上。這意味著可再生能源在某些時期滿足幾乎所有需求，甚至產(chǎn)生大量的盈余。因此，歐洲各國的并網(wǎng)容量已出現(xiàn)緊缺現(xiàn)象，對靈活性資源的配置需求增加。大儲系統(tǒng)作為一種重要的靈活性資源，其需求也隨之增長。

數(shù)據(jù)顯示，意大利2024Q3裝機0.5GW/1.8GWh，其中大儲裝機0.3GW/1.3GWh，同比延續(xù)高增，戶儲裝機0.2GW/0.5GWh仍承壓。意大利自歐盟補貼后大儲需求明顯放量，有望是2025年歐洲需求重要增量。

德國2024年11月大儲裝機176MWh，同比增長162.3%，2024年1-11月大儲累計裝機545MWh，同比增長82%；1-11月戶儲累計裝機4.07GWh，同比下降18%。

英國2024年Q3大儲新增裝機293.9MW/423.3MWh，容量同比下降15%，環(huán)比增長16%，逐季裝機同比降幅收窄。2024年以來受并網(wǎng)延期、終端盈利下降影響，英國裝機有所放緩，但終端盈利低點已過，裝機已在逐步恢復(fù)。

2024年，歐洲多國針對大儲的支持政策出臺明顯加速。例如，意大利、西班牙、希臘等國家的容量市場招標(biāo)項目不斷落地，大儲快速起量。根據(jù)SolarPowerEurope和LCP Delta的預(yù)測，2024年歐洲大儲裝機量預(yù)計為7.4GWh，同比增長超過200%。預(yù)計到2025年，歐洲大儲部署有望實現(xiàn)超85%的增長。

此外，歐洲電改進一步鼓勵儲能等靈活性資源參與容量市場交易，大儲有望更多地轉(zhuǎn)向電價套利和容量市場，收益多元化有望促進經(jīng)濟性提升。光儲平價進一步打開長期需求空間，為大儲市場的長期發(fā)展提供了有力保障。

歐洲戶儲市場方面，2024年，歐洲居民電價隨天然氣價格下降，導(dǎo)致戶儲終端內(nèi)部收益率（IRR）和需求受到影響。以市場上典型的5kW光伏+10kWh儲能系統(tǒng)產(chǎn)品為例，當(dāng)歐洲地區(qū)終端電價在0.4EUR/kWh時，與有光無儲相比，有光有儲更具經(jīng)濟性。然而，2024年10月德國、意大利、英國終端電價分別降至0.3915/0.3136/0.3592歐元/kWh，使得戶儲的經(jīng)濟性優(yōu)勢有所減弱。

盡管電價下降和去庫存對戶儲市場產(chǎn)生了一定影響，但歐洲各國政府仍紛紛出臺政策以支持戶儲市場的發(fā)展。例如，意大利自2024年起停止光伏上網(wǎng)電價補貼，鼓勵居民自行消納和安裝儲能；奧地利對所有35kW以下的戶用光伏系統(tǒng)免收增值稅，政策有效期兩年；烏克蘭對能源設(shè)備實施免稅政策，并對光儲設(shè)備購買的個人提供零利率貸款。這些政策的出臺將在一定程度上刺激戶儲需求的增長。

據(jù)SPE預(yù)測，2024年歐洲戶儲裝機量將達(dá)8.7GWh，同比下降27.2%。隨著去庫存的逐步完成和利率的下降，預(yù)計2025年歐洲戶儲需求將恢復(fù)穩(wěn)定增長。
近年來，美國儲能市場呈現(xiàn)出強勁的增長勢頭。據(jù)美國清潔電力協(xié)會（ACP）和伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）日前發(fā)布的美國儲能監(jiān)測報告顯示，2024年第三季度美國新增 3.8GW/9.9GWh 儲能項目，同比增長80%/58%。在其新增項目中，有90%以上的項目為電網(wǎng)側(cè)儲能項目，戶用占比約占9%，商業(yè)和工業(yè)（C&I）約占1%（MWh和MWh的確切數(shù)字略有不同）。

2024 年Q3，美國儲能新增裝機量為3.8GW/9.9GWh，容量同比+60%。其中大儲裝機3.4GW/9.2GWh，容量同比+60%，平均投資成本2.95元/Wh仍然維持高位，并且有93% 的項目位于德克薩斯州和加利福尼亞州。戶儲Q3裝機0.37GW/0.65GWh，容量同比+61%，環(huán)比+51%，其中，加利福尼亞州、亞利桑那州和北卡羅來納州處于領(lǐng)先地位。由于目前美國戶儲電池短缺，導(dǎo)致無法和戶用光伏同步安裝，但這三州的新增裝機量仍較Q2增長了56%、73%和100%。工商業(yè)方面，2024年Q3裝機19MW/73MWh，容量同比下降11%，需求仍未修復(fù)。

值得注意的是，美國住宅和商業(yè)領(lǐng)域的儲能需求開始出現(xiàn)快速增長。越來越多的家庭和商業(yè)用戶選擇安裝光伏儲能系統(tǒng)，以提高能源自給自足率、降低電費支出，并在電網(wǎng)停電時提供備用電力。

這其中，美國政府在推動儲能市場發(fā)展方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用。2024年，美國政府通過提供太陽能投資稅收抵免（ITC）等激勵措施，大幅降低了光伏儲能系統(tǒng)的安裝成本。此外，各州政府也實施了如補貼、稅收減免等一系列政策措施，進一步促進了儲能市場的增長。預(yù)計到 2028 年，電網(wǎng)側(cè)儲能裝機量將增加一倍以上，累計將達(dá)到63.7GW；戶用項目和CCI項目同期新增量將分別達(dá)到10GW和2.1GW。該預(yù)測略低于二季度的預(yù)測數(shù)據(jù)，原因是有600MW項目商業(yè)投運日期（COD）從2024年推遲到2025年。

盡管美國儲能市場前景廣闊，但仍面臨一些挑戰(zhàn)。首先，儲能系統(tǒng)的初期投資依然較高，對一些消費者和企業(yè)來說是一個不小的負(fù)擔(dān)。其次，隨著電池使用量的增加，如何處理廢舊電池及其回收利用問題成為日益嚴(yán)峻的環(huán)境挑戰(zhàn)。此外，美國部分地區(qū)的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施相對陳舊，無法完全適應(yīng)分布式能源的接入和調(diào)度，這也限制了儲能系統(tǒng)的廣泛部署。

綜上所述，2025年，歐洲和美國儲能市場有望繼續(xù)保持強勁的增長勢頭，其政策支持、技術(shù)進步和市場需求將繼續(xù)推動市場的快速發(fā)展。然而，中國儲能企業(yè)在享受海外發(fā)展機遇的同時，也需要關(guān)注并解決上述潛在挑戰(zhàn)，以實現(xiàn)企業(yè)自身的長期可持續(xù)發(fā)展。 

原標(biāo)題：2025年，歐美儲能市場將繼續(xù)強勁增長！