回顧2016年接近尾聲，區(qū)域性儲能補貼政策、政府規(guī)劃、市場規(guī)則修訂以幫助儲能消除市場進入障礙等相關(guān)利好舉措涌現(xiàn)，推動著國際儲能市場持續(xù)活躍。中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)將立足于國際儲能產(chǎn)業(yè)市場動態(tài)，為讀者精心選擇了2016年度國際儲能產(chǎn)業(yè)中發(fā)生的十大事件。
一、 加州儲氣庫泄露加速儲能采購
2015年10月23日，南加州天然氣公司的Aliso Canyon地下儲氣設(shè)施發(fā)生天然氣泄漏,這是美國歷史上最大的一起天然氣泄漏事故。事件發(fā)生以來，峽谷內(nèi)釋放到空氣中的甲烷氣體已達107000噸，事故初期每天的泄漏量，相當于20萬輛汽車一整年的二氧化碳排放量造成的溫室效應(yīng)，當?shù)?000多居民被迫撤離。2016年2月，泄露出口被封住;4月，氣田被永久封存。
此次天然氣泄漏不僅造成了環(huán)境污染。由于Aliso Canyon天然氣氣田可以供應(yīng)10GW電站的發(fā)電需求，在冬季該電站可以滿足南加州所轄區(qū)域內(nèi)20%的高峰負荷，夏季滿足60%的高峰負荷，因此，該儲氣庫封閉后，當?shù)氐碾娏?yīng)問題變得異常嚴峻。南加州公共事業(yè)委員會要求三大公共事業(yè)公司(PG&E、SCE、SDG&E)加快執(zhí)行AB2514法案中儲能采購計劃，確保該地區(qū)電力的穩(wěn)定供給。
三大公共事業(yè)公司已經(jīng)加快儲能安裝部署的進程。截至到2016年第四季度，SCE公司和SDG&E公司共采購了94.5MW/342MWh的儲能項目，具體如表1所示。
二、美國能源部提供1800萬美元支持光儲項目
2016年1月，美國能源部(DOE)公布了＂儲能和光伏的可持續(xù)、一體化并網(wǎng)計劃＂，(Sustainable and Holistic Integration of Energy Storage and Solar PV)，簡稱‘SHINES計劃’，提供1800萬美元支持6個光儲項目，用于能夠增強電網(wǎng)靈活性的技術(shù)示范，促進更多的光伏電力并入電網(wǎng)，推動可再生能源在美國的規(guī)模化發(fā)展。
本輪資助的6個項目不僅包括儲能、智能逆變器、負荷管理技術(shù)和先進的光伏解決方案，還包括公用事業(yè)通信與控制系統(tǒng)、智能樓宇與家電無縫銜接等技術(shù)，以滿足用戶與電網(wǎng)的需求。這六個受到資助的項目的詳細如表2所示。
扶持資金來自美國＂電網(wǎng)現(xiàn)代化＂的計劃，該計劃共撥款2.2億美元，為先進儲能系統(tǒng)、清潔能源并網(wǎng)、標準、測試等其它電網(wǎng)領(lǐng)域的相關(guān)技術(shù)提供研發(fā)經(jīng)費。受到資助的每個項目都有公共事業(yè)公司參與或主導(dǎo)，各類技術(shù)實地示范期至少為一年，最終目標是為規(guī)模級儲能項目并入大電網(wǎng)掃清道路。
三、日本全面開放零售市場，戶用儲能市場機會顯現(xiàn)
2013年11月，日本參議院初次通過了《電氣事業(yè)法》 修正案。2015年2月，日本內(nèi)閣會議，明確了新一輪電力改革具體的時間表，政府將分三個階段推行，如下圖所示。
按照改革時間表，2016年開始將全面放開電力零售市場，十大電力公司在各自管轄區(qū)域內(nèi)壟斷經(jīng)營的模式將被打破，所有的用戶可以自由選擇供電商，供電商也可以售電給電池系統(tǒng)。全面放開電力零售市場之后，約8萬億日元(約675億美元)的戶用市場將會全面被打開，戶用儲能產(chǎn)品也會在該領(lǐng)域贏得一定的市場機會。
目前有些公司已經(jīng)開始布局日本的戶用儲能業(yè)務(wù)，如三井公司投資了1000萬美元給美國Sunverge Energy公司，計劃采用Sunverge Energy的虛擬電廠(采用通信設(shè)備和控制系統(tǒng)將包含儲能、光伏系統(tǒng)、電動汽車等分布式資源聚集在一起)的商業(yè)模式進入到日本的零售電力市場。其他日本戶用儲能市場布局還有伊藤忠商事與美國Green Charge Networks公司的合作、松下與田淵電機的合作等。此外，日產(chǎn)、豐田、住友商事、NEC等日本國內(nèi)綜合性大型企業(yè)和大型貿(mào)易公司也紛紛表示了對戶用儲能市場的興趣。
四、馬薩諸塞州發(fā)布儲能產(chǎn)業(yè)行動計劃，1000萬美元助推儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展
2016年4月，馬薩諸塞州以儲能產(chǎn)業(yè)為抓手，制定儲能產(chǎn)業(yè)行動計劃，帶動馬薩諸塞州清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在該行動計劃下，馬薩諸塞州的能源資源部(DOER)將從‘2014 Alternative Compliance Payment (ACP) Spending Plan’中撥付1000萬美元資金用于支持行動計劃的實施，包括構(gòu)建儲能市場結(jié)構(gòu)，建立戰(zhàn)略合作伙伴，支持電網(wǎng)側(cè)、分布式和用戶側(cè)等不同規(guī)模的儲能示范項目等。
為保證示范項目有效開展，DOER將與市場關(guān)鍵參與方建立合作伙伴關(guān)系，具體包括馬薩諸塞州儲能和清潔能源企業(yè)、新英格蘭獨立系統(tǒng)運營商、馬薩諸塞州區(qū)域公用事業(yè)公司、美國能源部國家實驗室，以及馬薩諸塞州現(xiàn)有的示范項目業(yè)主等。
該行動計劃將引進、支持和推動馬薩諸塞州儲能企業(yè)的發(fā)展，加速先進儲能技術(shù)的商業(yè)化轉(zhuǎn)移，擴大儲能市場，評估儲能對于清潔能源并網(wǎng)、提高電網(wǎng)穩(wěn)定性、削峰填谷的價值;加速推動州儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持項目和配套政策。
五、自發(fā)電激勵計劃改革，儲能補貼份額增大
2016年5月，加州公共事業(yè)委員會(CPUC)主席Michael Picker發(fā)布了一份建議書，提議對自發(fā)電激勵計劃(SGIP)進行一些改革，包括：(1)新的補貼計劃將于2017年起執(zhí)行。(2)改變以前＂先到先得＂的方式，具有額外溫室氣體/電網(wǎng)效益的項目將優(yōu)先獲批補貼。(3)補貼資金將不再按年提供，而是基于預(yù)留容量逐漸降低補貼水平。(4)補貼對象劃分為兩類：儲能和發(fā)電技術(shù)。2015年，56%的資金補貼給了儲能。此次改革提議將補貼資金的75%預(yù)留給儲能(15%給小于等于10kW的儲能項目)，其余25%分配給發(fā)電技術(shù)。(5)規(guī)定每個公司所獲得的總的SGIP補貼，由以前的40%降為20%，避免同一個公司獲得太多補貼。(6)規(guī)定商業(yè)儲能的放電要求由以前的每年104小時增加到每年260小時，且申請費用由以前申請的補貼的1%增加到5%。
這份建議書已經(jīng)于6月23日表決通過。另外，A.B.1637法案為SGIP增加了2.49億美元的資金支持，即，允許CPUC每年從公共事業(yè)用戶那里額外征收8300萬美元用于資助分布式能源。新修改的SGIP補貼計劃，將平衡各方利益，幫助SGIP更好地貫徹執(zhí)行，增加儲能和清潔的分布式能源的部署，降低溫室氣體排放，支持電網(wǎng)需求。
六、澳大利亞Greens發(fā)布電池儲能安裝激勵項目
澳大利亞Greens是澳大利亞的一個政治團體，以生態(tài)可持續(xù)、基層民主、社會公平、和平非暴力為原則，在議會中代表社會弱勢群體利益。
5月5日，澳大利亞Greens發(fā)布電池儲能5年支持計劃，驅(qū)動儲能成本下降，將電池儲能普及到每個家庭和商業(yè)用戶，支持2030年澳大利亞90%可再生能源發(fā)電率的目標。該計劃主要針對家庭和工商業(yè)領(lǐng)域。
(一) 戶用儲能方面
為鼓勵普通家庭安裝儲能系統(tǒng)，Greens將為個人用戶提供50%的可償付稅收抵免(refundable tax credit)，幫助降低戶用光儲系統(tǒng)成本。2016-17財年的最高抵免額度為$5000.2020年7月將降低到$1500對于低收入群體，Greens出臺了低收入者光儲補助政策(Low Income Solar Storage grant ，LISS)。年應(yīng)稅所得不足$80000的群體，除了可以獲得稅收抵免，還可以申請LISS補助。2016-17財年，LISS補助最高為$5000或系統(tǒng)成本的一半(取相對較低者);2020年7月將降低到$1000。每年LISS補助的發(fā)放份額為20000個。
預(yù)計未來5年，將有120萬戶家庭得到支持，平均每戶的儲能容量10kWh，2015-16財年的資金預(yù)算將達到$28.5億。
(二) 工商業(yè)儲能方面
工商業(yè)電池儲能項目，將享受資產(chǎn)加速折舊的優(yōu)惠政策，以降低稅費負擔。目前儲能電池作為商業(yè)資產(chǎn)，折舊期超過15年。而在Greens的政策下，將在3年內(nèi)完成折舊。議會預(yù)算辦公室預(yù)計未來4年將有30000個工商業(yè)儲能項目得到支持，2015-16年的預(yù)算將超過$3800萬元。
考慮到未來10年儲能電池成本會快速下降，因此，項目的執(zhí)行期定為5年。2020年澳大利亞可再生能源局將會就項目實施效果進行評估。
七、美國宣布擴大可再生能源和儲能行動計劃
6月16日，白宮主持＂擴大智能電網(wǎng)領(lǐng)域可再生能源與儲能峰會＂。峰會聚集了監(jiān)管方、電力公司、地方政府以及能源開發(fā)企業(yè)，這些能源開發(fā)企業(yè)正在努力推進智能電力市場，并力圖實現(xiàn)可再生能源及靈活性資源(如儲能)與電網(wǎng)的深度整合。
在會上，奧巴馬政府宣布聯(lián)邦和私營部門擴大智能電網(wǎng)領(lǐng)域可再生能源和儲能行動計劃，以及33個州和各相關(guān)部門的承諾，將加速可再生能源和儲能在電網(wǎng)領(lǐng)域的深度整合。這些計劃包括：
1.由白宮經(jīng)濟顧問委員會就可再生能源并網(wǎng)的技術(shù)經(jīng)濟性及機會出具一個新的報告。
2.聯(lián)邦政府承諾通過在聯(lián)邦和軍事基地部署項目，以及為偏遠社區(qū)微網(wǎng)提供資助等項目的形式，來增加其儲能和微網(wǎng)的容量。
3.美國能源部促進能源數(shù)據(jù)的獲取和標準化。
4.16個能源開發(fā)企業(yè)和電力公司公布了未來5年內(nèi)超過8個州的儲能需求和配置目標。
5.一些投資者宣布將為儲能投入1.3億美元的新資助。
6.電力公司、能源開發(fā)商承諾將部署一些智能儲熱、智能電表和需求響應(yīng)項目。
匯總來看，接下來5年時間里，有望產(chǎn)生至少1.3GW額外的儲能需求和配置，產(chǎn)生約10億美元的儲能投資。
八、 英國201MW儲能調(diào)頻采購?fù)瓿烧袠?/strong>
2016年8月， 英國國家電網(wǎng)宣布了201MW調(diào)頻儲能采購計劃的中標者。這是2016年規(guī)模最大的一次儲能采購計劃，將推動英國儲能市場向前邁出一大步。根據(jù)英國能源與氣候變化委員會的預(yù)測，英國儲能市場到2020年將達到170億美元，到2030年將達到300億美元。
在招標過程中，共有37家公司遞交了標書(競標方案見英國國家電網(wǎng)網(wǎng)站)。競標者需要滿足響應(yīng)時間小于1s、可以100%提供容量、充放電時間不少于15min、項目規(guī)模不得大于50MW等條件。雖然招標中并未對技術(shù)方案做出要求，但是，37家投標公司中有34家公司都采用了儲能電池的技術(shù)方案。
通過多輪的評審，英國國家電網(wǎng)從64個競標方中選取了8個勝出者，這8個投標方的項目規(guī)模在10MW到49MW之間，調(diào)頻服務(wù)價格范圍在每兆瓦時$9.16-$11.97之間，總價值達到8640萬美元。
競標勝出項目將在2017年4月至2018年3月之間投運，合同期為4年，預(yù)計將會幫助英國國家電網(wǎng)節(jié)省2.62億美元的支出。目前英國對調(diào)頻的需求量在2GW左右，未來隨著調(diào)頻服務(wù)需求的增加，招標將會變成定期化。
九、瑞典發(fā)布戶用儲能補貼計劃
2016年10月，瑞典發(fā)布針對戶用儲能的補貼支持計劃，用以支持瑞典光伏利用水平的提高(目前瑞典國內(nèi)光伏裝機規(guī)模128MW)和智能分布式電網(wǎng)能力的提升，推動該國實現(xiàn)2040年100%可再生能源發(fā)電的目標。
該計劃將于2016年11月起執(zhí)行，2019年12月結(jié)束。補貼支持與戶用光伏配套的儲能系統(tǒng)的安裝，范圍包括了儲能系統(tǒng)中的電池、線纜、控制系統(tǒng)、智能逆變器等組件，以及安裝施工的費用。補貼上限為5萬瑞典克朗(約3.8萬人民幣)，補貼額度最高可以占到系統(tǒng)成本的60%。瑞典能源部對于該項戶用儲能補貼預(yù)算總額為1.75億瑞典克朗 (約1.32億人民幣) ，實際補貼支出金額視儲能市場發(fā)展而定。
瑞典該戶用光儲補貼政策與此前德國實施的戶用光儲補貼計劃較為相似，根據(jù)德國經(jīng)濟和能源署的統(tǒng)計，在德國戶用光儲補貼政策的支持下，目前德國戶用光儲安裝量已經(jīng)超過19000套。
十、國際儲能企業(yè)加快布局歐洲市場
2016年國際儲能企業(yè)在歐洲市場的布局加快，多家企業(yè)計劃在歐洲擴大產(chǎn)能。
11月，特斯拉宣布收購德國工程集團Grohmann Engineering，同時將進行大筆投資，在歐洲建設(shè)第二座超級工廠。特斯拉計劃明年在歐洲為＂超級工廠2號＂選址，這處工廠將生產(chǎn)電池和整車。目前荷蘭，法國和西班牙都有意競標此次工廠的落地。特斯拉在歐洲的系列舉措表明其已經(jīng)將歐洲視為未來重點布局的目標市場。
被特斯拉收購的Grohmann集團的前任主席Peter Carlsson創(chuàng)立了SGF Energy公司，目前該公司已經(jīng)提交了在瑞典建設(shè)42億美元電池生產(chǎn)廠的可行性分析，預(yù)計2018年投產(chǎn)，能夠每年生產(chǎn)高達35GWh的電池。他們潛在的客戶包括E.ON和Vattenfall這樣的utility，也包括汽車公司，如日產(chǎn)或者大眾。
其他國際電池儲能企業(yè)紛紛提出電池產(chǎn)能擴產(chǎn)計劃，包括：德國BMZ宣布其電池生產(chǎn)基地已經(jīng)于5月投產(chǎn);LG Chem在波蘭建設(shè)的電池廠預(yù)計2017年投產(chǎn);三星計劃在匈牙利布局高達2GWh電池產(chǎn)能。
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