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近年來,隨著全球?qū)稍偕茉葱枨蟮募ぴ?光伏產(chǎn)業(yè)步入了蓬勃發(fā)展的快車道,市場呈現(xiàn)井噴式增長態(tài)勢。雖然,在繁榮景象之下,光伏產(chǎn)業(yè)也面臨著階段性產(chǎn)能錯配、價格下行壓力、技術(shù)迭代加速及盈利空間壓縮等多重挑戰(zhàn)。每一輪周期波動都是一次“大洗牌”的過程,紅利依賴者漸被淘汰,而專注創(chuàng)新、主動變革的企業(yè)則會成功穿越周期。

從2024年上半年光伏板塊的半年報業(yè)績中,我們發(fā)現(xiàn)一個引人注目的現(xiàn)象:盡管光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體面臨虧損困境,但光伏設(shè)備環(huán)節(jié)卻獨(dú)樹一幟,部分龍頭企業(yè)實(shí)現(xiàn)了逆勢盈利與穩(wěn)健增長。具體來看,光伏長晶設(shè)備龍頭晶盛機(jī)電上半年營收同比增長20.71%至101.47億元,歸母凈利潤20.96億元。組件設(shè)備供應(yīng)商奧特維實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入44.18億元,同比增長75.48%;歸母凈利潤7.69億元,同比增長47.19%。光伏電池設(shè)備供應(yīng)商捷佳偉創(chuàng)營收同比增長62.19%至66.22億元,歸母凈利潤同比增長63.15%至12.26億元。光伏絲網(wǎng)印刷設(shè)備龍頭邁為股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入48.69億元,同比增長69.74%;歸母凈利潤4.61億元,同比增長8.63%。

光伏設(shè)備公司之所以能在產(chǎn)業(yè)鏈中脫穎而出,其中一個關(guān)鍵在于的需求驅(qū)動力和技術(shù)迭代速度。光伏企業(yè)對降本增效的迫切需求,技術(shù)更迭日新月異,推動了設(shè)備需求的持續(xù)增長。產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)為了保持競爭力,競相引入更先進(jìn)的設(shè)備,促使原有設(shè)備提前退出市場,形成了類似消費(fèi)電子領(lǐng)域的“追新”熱潮。這種快速的技術(shù)迭代不僅加速了光伏行業(yè)整體的技術(shù)進(jìn)步,也為光伏設(shè)備廠商提供了廣闊的發(fā)展空間。

值得注意的是,雖然在光伏產(chǎn)業(yè)中跨界現(xiàn)象屢見不鮮,但是卻鮮有跨界者直接選擇光伏設(shè)備作為切入賽道。這主要是因為光伏設(shè)備領(lǐng)域具有高度的技術(shù)密集性和專業(yè)性,構(gòu)筑了天然壁壘。這中間包括技術(shù)壁壘、人才壁壘、還有品牌和客戶資源的壁壘等等。與此同時,技術(shù)迭代的速度也在加快;2017年以后,PERC接棒BSF電池,用五年時間將市場占比從15%提升至91.2%;而n型替代p型技術(shù),僅用了兩年。對于跨界者來說,往往還沒造出設(shè)備,還沒有獲利能力就必須面臨技術(shù)落后的風(fēng)險。

這就使得光伏設(shè)備廠商成為了行業(yè)的“隱形贏家”。通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級,設(shè)備廠商能夠穩(wěn)固其市場地位,享受技術(shù)領(lǐng)先帶來的價格紅利,有效避免陷入價格戰(zhàn)泥潭。

根據(jù)IEA的預(yù)測,2024年全球新增裝機(jī)約為402.3GW,而為達(dá)成2030年實(shí)現(xiàn)凈零排放的目標(biāo),光伏裝機(jī)量需要達(dá)到6101GW,即每年需要新增約682.97GW,平均增速需達(dá)到14.16%。當(dāng)前,我國光伏產(chǎn)品出口領(lǐng)跑全球,高效先進(jìn)的光伏產(chǎn)品仍供不應(yīng)求。以光伏行業(yè)龍頭隆基綠能為例,其基于HPBC二代技術(shù)的Hi-MO   9組件產(chǎn)品,轉(zhuǎn)換效率高達(dá)24.43%,在產(chǎn)品發(fā)布后不到2個月的時間,已獲得超過1GW訂單,成為市場競相追逐的“香餑餑”。這也意味著專注技術(shù)創(chuàng)新、聚焦先進(jìn)產(chǎn)能的光伏設(shè)備廠商將長期受益。此外,中國光伏產(chǎn)業(yè)也正經(jīng)歷從“中國造,全球賣”到“全球造,全球賣”的深刻轉(zhuǎn)變,這一轉(zhuǎn)變更為光伏設(shè)備制造商的發(fā)展鋪設(shè)了堅實(shí)的基石。

未來,光伏設(shè)備行業(yè)的景氣度將持續(xù)依賴于技術(shù)的不斷突破與創(chuàng)新。隨著光伏技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場需求的持續(xù)增長,設(shè)備廠商有望長期保持其競爭優(yōu)勢。那些具備巨大技術(shù)潛力和創(chuàng)新能力的企業(yè)不僅將成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)和投資者青睞的對象,更將穿越一次次周期實(shí)現(xiàn)基業(yè)長青。

原標(biāo)題：光伏設(shè)備的"追新"熱潮: 穿越周期,穩(wěn)健增長的背后邏輯