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2024年上半年已過，光伏行業(yè)上演虧損大賽。

一線廠商里，隆基虧了50億，通威虧了30億，中環(huán)虧了30億，晶澳虧了10億。二線廠商更慘，8家光伏企業(yè)被ST，ST陽光已經退市。去年“827新政”收緊IPO以來，還沒上市的光伏企業(yè)指望通過上市融資過冬也沒戲了。

不過，“禍兮福之所安”，當前光伏新增裝機速度明顯放緩。隨著多環(huán)節(jié)價格跌破成本，越來越多企業(yè)或退出或減產，產能出清正在加速。與此同時，隆基和中環(huán)等龍頭陸續(xù)扛起漲價大旗。

周期循環(huán)，越過凜冬，光伏行業(yè)的“春天”近了。

1、停產、減產，2024年光伏行業(yè)關鍵詞

近期，有媒體報道稱，為應對當前市場供需失衡及產能過剩問題，國內十大光伏玻璃廠商召開緊急會議，達成一致協(xié)議，決定立刻集體封爐減產，減產幅度高達30%。

這個消息已經得到證實，旗濱集團和福萊特均告知媒體，會議確實存在，只是預期減產幅度能否最終實現(xiàn)還不確定。因為每家企業(yè)具體情況不同。

玻璃環(huán)節(jié)的減產是整個光伏產業(yè)鏈產能加速出清的一個縮影。停產、減產是2024年中國光伏的“關鍵詞”。

據中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華介紹，2024年上半年投產、開工、規(guī)劃項目數(shù)量同比下降超75%，超20個項目宣布終止、中止或延期。同時行業(yè)開工率低，部分企業(yè)陷入停產，多晶硅料環(huán)節(jié)開工率約60%，硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)開工率在50%至60%。

全行業(yè)嚴重虧損，不少企業(yè)主動或被動退出。

近期，華東重機、麥迪科技兩家此前跨界光伏的上市公司宣告終止光伏業(yè)務。據上海證券報不完全統(tǒng)計，至2024年8月中旬，已經有超過20家前些年“跨界追光”的上市公司陷入退市、破產、項目終止、欠債訴訟。

不過，2024年上半年，中國新增裝機量再創(chuàng)歷史新高。

據國家能源局，今年上半年，我國光伏新增裝機102.48GW，同比增長30.68%。

但值得注意的是，增速已經大幅放緩。此前2023年上半年中國光伏新增裝機同比增長154%。從增長154%到增長30.68%，增速下降十分明顯。

2、隆基回應硅片漲價：未來價格只會往上！

在行業(yè)大佬看來，產業(yè)鏈價格已經跌無可跌，只能上漲了。

不久前舉行的隆基綠能中報業(yè)績說明會上，公司管理層表示，考慮到目前行業(yè)普遍處于現(xiàn)金成本虧損的情況，未來硅片的價格只會上漲，不會降價。

根據此前消息，隆基已于8月29日正式宣布旗下硅片產品漲價，同一時間，TCL中環(huán)等公司也跟進上調硅片價格。

那么，硅片價格上漲后，行業(yè)盈利能力改善，是否會造成原先下調的開工率轉而復工，阻礙產能出清呢？

隆基綠能董事長鐘寶申明確表示，各個企業(yè)目前的生產規(guī)模不會因為提價而增加，停產的企業(yè)也沒有提高開工的動力，因為小幅的上漲不足以支撐其開工賺取利潤。

硅片龍頭組團漲價的同時，產業(yè)鏈上其他環(huán)節(jié)也有企穩(wěn)信號。

如電池片方面，金剛光伏稱，公司硅片主要從TCL中環(huán)采購，如果未來硅片價格上行，公司電池片價格也會相應上調。

3、一體化布局、先進產能是穿越周期的“勝負手”

目前看，一體化和新技術，才是光伏行業(yè)下一輪競爭的高地。

一體化布局可以鎖定成本優(yōu)勢，技術創(chuàng)新、布局未來先進產能，才能無懼市場周期波動。

這就意味著，通威股份和隆基綠能這樣的公司，在周期波動中更具競爭優(yōu)勢。

以通威股份為例，公司布局了光伏行業(yè)內硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)，這為公司最大程度降本打下基礎。

通威股份財報顯示，公司TNC電池2023年的非硅成本已經降至0.16元/W左右，2024年上半年在國際銀價大幅上漲的背景下較年初再降20%。

行業(yè)產能出清的同時，各大龍頭依然在加碼先進產能。業(yè)內普遍認為，先進產能永不過剩。

協(xié)鑫集成總裁蔣衛(wèi)朋認為，長遠看，競爭態(tài)勢下，落后和高成本產能會逐步淘汰，領先技術優(yōu)質產能則會引領市場發(fā)展，并推動光伏行業(yè)不斷迭代升級。先進產能并不會過剩，反而會推動光伏降本增效，給行業(yè)需求帶來更大的刺激。

據業(yè)內人士透露，2023年，PERC電池的市占率可達到29%，較先進的TOPCon只有24%。今年則整體反轉，PERC僅占20%，TOPCon達到70%以上。預計2024年整個TOPCon的需求將達到400吉瓦以上。

原標題：集體漲價、抱團減產……光伏行業(yè)的“春天”近了？