2016上半年中國市場的超額搶裝、美印市場的大幅成長,推升今年總需求高達(dá)69.5 GW。根據(jù)EnergyTrend金級報告預(yù)估,2017年為太陽能需求高速發(fā)展以來幾近零成長的年份,過度的供過于求可能使明年下半再現(xiàn)價格失序風(fēng)暴,不僅組件價格整年跌幅將超過10%,中上游多晶硅、硅片、電池片價格低點都可能再創(chuàng)新低,故明年各企業(yè)無不把降本列為首要目標(biāo),迎戰(zhàn)2017的產(chǎn)業(yè)低谷。
盤點2017五大趨勢如下:
(1) 中美日三大市場同步衰退 供應(yīng)鏈利潤低于2016年
由于中國2017年光伏指標(biāo)略低于2016年度、美國搶裝熱潮稍減、日本躉購費率(FiT)持續(xù)下調(diào)等不利因素,前三大需求國排名將在明年出現(xiàn)變化,EnergyTrend研究副理林嫣容指出,崛起中的印度可能取代日本,登上第三需求大國的寶座。
然而,印度及新興市場的成長幅度并未能彌補中、美、日的衰退,一線組件廠為鞏固出貨疆土,明年報價頻頻破底,組件市場均價可能由明年初的US$ 0.38 / W,跌至年底僅剩US$ 0.33 / W。在此價格下,不僅中上游廠商將面臨極大虧損,一線組件廠也難維持過去15%以上的毛利潤區(qū)間,整體而言2017太陽能供應(yīng)連由上至下利潤都將低于2016。
(2) 第三地產(chǎn)能釋放、各地趨于同價
美國2014年起對中國與臺灣兩岸祭出“雙反”制裁后,太陽能電池、組件產(chǎn)能在東南亞遍地開花,避開了高額稅率并因僧多粥少而享有較高售價優(yōu)勢,第三地產(chǎn)能獲利良好。然而,中國一線大廠海外軍備競賽戰(zhàn)火延燒過鉅,從近期快速下殺的美、歐現(xiàn)貨價格即可看出端倪,目前第三地產(chǎn)能已足夠支應(yīng)尚有貿(mào)易壁壘的美歐兩地,使得過去因貿(mào)易壁壘而成為高價市場的美、歐兩地,目前價格扣除運費已幾近與中國市場同價。在明年全球組件價格將更趨一致的情況下,第三地產(chǎn)能的決勝并非取決于產(chǎn)能多寡,而是是否有辦法產(chǎn)出單晶或單晶PERC等差異化產(chǎn)品。
第三地產(chǎn)能投資除了可以避開美歐貿(mào)易壁壘雙之外,亦能讓組件企業(yè)直接就近深耕當(dāng)?shù)匦屡d市場;但對于在海外只以生產(chǎn)電池片、代工為主力的臺廠而言,利潤將被持續(xù)走低的海外組件價格壓縮,難見優(yōu)勢,須嚴(yán)防第三地產(chǎn)能反成企業(yè)的運營包袱。