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隆基綠能和TCL中環(huán)近日先后上調(diào)了硅片價(jià)格。TCL中環(huán)對(duì)外調(diào)漲硅片價(jià)格，G10N 1.15元／片，G12RN 1.3元／片，G12N 1.5元／片。隆基綠能硅片報(bào)價(jià)為，N-G10L報(bào)價(jià)為1.15元／片，N-G12R報(bào)價(jià)為1.3元／片，新報(bào)價(jià)平均上調(diào)5分／片。

漲價(jià)引爆行情，多股漲停，板塊活躍度暴增50%。截至27日收盤，光伏每個(gè)細(xì)分行業(yè)都收獲了漲停板，如新筑股份、鹿山新材等。隆基綠能當(dāng)日早盤先下跌近2%，中間直線拉伸超過(guò)4%，收盤漲幅2.39%，成交11.93億元，公司市值達(dá)到了1008億元。TCL中環(huán)報(bào)7.7元／股，上漲1.72%。

“已經(jīng)到了不漲不行的地步”

近年來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)大幅縮水，經(jīng)歷“至暗時(shí)刻”。對(duì)于此番漲價(jià)，業(yè)內(nèi)人士表示，“已經(jīng)到了不漲價(jià)不行的地步了”。

“目前不少頭部企業(yè)都進(jìn)入了現(xiàn)金成本虧損階段。也就是說(shuō)，到了每生產(chǎn)一件產(chǎn)品都在虧現(xiàn)金、賠老本的地步。不約而同的漲價(jià)是市場(chǎng)自發(fā)的反映和呼聲，是企業(yè)為求生存不得不為的舉措。”某頭部光伏企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

記者梳理公開(kāi)信息發(fā)現(xiàn)，2022年，107家光伏上市公司有超8萬(wàn)億元的市值，其中行業(yè)有千億級(jí)企業(yè)10家；到了2023年，加上當(dāng)年新上市的艾能聚、阿特斯、時(shí)創(chuàng)能源在內(nèi)共計(jì)110家上市公司，總市值則為6.9萬(wàn)億元。不過(guò)短短一年，縮水超1萬(wàn)億元，千億級(jí)企業(yè)只剩下5家；到2024年這一情況更甚，硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)凈利潤(rùn)持續(xù)為負(fù)值。從5月開(kāi)始，硅料環(huán)節(jié)凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)負(fù)，主產(chǎn)業(yè)鏈全面虧損。光伏企業(yè)破產(chǎn)、重組、退市等消息更是鋪天蓋地，行業(yè)寒意刺骨。

與此同時(shí)，在已公布半年報(bào)以及業(yè)績(jī)預(yù)告的60余家光伏企業(yè)中，有超20家企業(yè)出現(xiàn)虧損，合計(jì)虧損額在196.37至236.56億左右。其中寶馨科技、國(guó)晟科技、京運(yùn)通3家企業(yè)降幅高達(dá)2000%，有5家企業(yè)降幅超過(guò)1000%，有24家企業(yè)降幅超過(guò)100%。

8月23日，TCL中環(huán)發(fā)布《2024年半年度報(bào)告》。報(bào)告顯示，公司上半年?duì)I收達(dá)162.13億，歸母凈利潤(rùn)-30.64億元，同比下降167.53%。

對(duì)于虧損，TCL中環(huán)在報(bào)告中這樣表示，“公司管理層相信，本輪光伏制造產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勝劣汰有助于行業(yè)長(zhǎng)期的格局優(yōu)化和盈利修復(fù)。”

隆基綠能的“日子”也不好過(guò)，盡管尚未披露中報(bào)，不過(guò)此前預(yù)告虧損將在48億元至55億元左右。

作為全球最大的單晶硅片制造商，隆基綠能的定價(jià)往往被視為行業(yè)風(fēng)向標(biāo)。對(duì)于此次漲價(jià)，隆基綠能表示，因硅片價(jià)格跌破現(xiàn)金成本，為促進(jìn)市場(chǎng)良性發(fā)展和考慮供需狀況，適度上調(diào)了價(jià)格，對(duì)銷量影響不大。但即使上調(diào)價(jià)格，企業(yè)可能仍面臨較大壓力，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的全面恢復(fù)將是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程。

TCL中環(huán)也表示，此次價(jià)格調(diào)整，有助于公司積極引領(lǐng)光伏行業(yè)走出低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的困境，助力行業(yè)步入更加健康、良性發(fā)展的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。

或已進(jìn)入下行周期最后階段

進(jìn)入8月，光伏行業(yè)不斷有“壞消息”傳出來(lái)。

8月12日，國(guó)內(nèi)光伏配件龍頭的浙江愛(ài)康新能源科技股份有限公司被摘牌，黯然謝幕，其頂峰時(shí)期市值曾高達(dá)275億元，令人唏噓；8月13日，全球最大電池廠商通威股份將收購(gòu)第五大電池廠潤(rùn)陽(yáng)股份不低于51%的股份，同樣也引起業(yè)內(nèi)嘩然。

上述頭部光伏企業(yè)人士表示，“硅片作為上游的核心原材料，適度推動(dòng)硅片價(jià)格回歸理性，有望激勵(lì)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)創(chuàng)新和持續(xù)健康發(fā)展。不過(guò)雖然龍頭公司先后釋放了產(chǎn)品價(jià)格回調(diào)的積極信號(hào)，但光伏行業(yè)要走出本輪周期，仍需要時(shí)間。”

作為清潔能源的代表，光伏行業(yè)有著公認(rèn)的發(fā)展前景，未來(lái)前景如何？對(duì)此，華安證券電力設(shè)備新能源首席分析師張志邦認(rèn)為，光伏行業(yè)在經(jīng)歷“周期屬性”的極致演繹后，如今或已進(jìn)入下行周期的最后階段。

張志邦表示，時(shí)至2024年中，主產(chǎn)業(yè)鏈公司進(jìn)入全面虧現(xiàn)金成本階段，大部分公司現(xiàn)金流僅可支撐虧損最多2年，考慮到現(xiàn)金流情況，或已經(jīng)到下行周期的尾聲。當(dāng)下對(duì)板塊的“利多”在逐漸積累，“邊際利空”暫無(wú)新增，底部不悲觀。目前板塊的利空被市場(chǎng)認(rèn)知和反應(yīng)比較充分，包括價(jià)格跌破企業(yè)現(xiàn)金成本、產(chǎn)能利用率下降、項(xiàng)目推遲投產(chǎn)或停產(chǎn)、大部分企業(yè)現(xiàn)金流無(wú)法長(zhǎng)期支撐虧損。

對(duì)于投資者，張志邦建議，在周期底部應(yīng)更看重現(xiàn)金流，在選擇投資標(biāo)的時(shí)應(yīng)該選擇現(xiàn)金流較好的環(huán)節(jié)和公司，以及成本最優(yōu)的公司。建議關(guān)注一體化組件、硅料環(huán)節(jié)，以及產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司，包括晶澳科技、通威股份、大全能源、隆基綠能等；膠膜、硅料環(huán)節(jié)，以及產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司，包括福斯特、通威股份等。

西部證券研報(bào)也提出，在光儲(chǔ)見(jiàn)底需求觸底修復(fù)的過(guò)程中，海外渠道布局廣闊、產(chǎn)品梯隊(duì)分布充實(shí)的龍頭標(biāo)的將率先受益；截至2024年二季度供給端歐美戶儲(chǔ)庫(kù)存趨向見(jiàn)底，微型逆變器渠道庫(kù)存逐步出清，可關(guān)注光儲(chǔ)環(huán)節(jié)德業(yè)股份、昱能科技等個(gè)股；此外，預(yù)計(jì)亞非拉新能源需求增量明顯， HJT或?qū)⒂瓉?lái)全新量產(chǎn)化拐點(diǎn)，建議關(guān)注中信博、邁為股份等投資標(biāo)的。

原標(biāo)題："苦日子"到頭?光伏龍頭先后宣布硅片漲價(jià)傳遞重要信號(hào)