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光伏行業(yè)進入深度調整期，各環(huán)節(jié)售價已連續(xù)多月?lián)舸┢髽I(yè)生產成本線，下半年以來更多企業(yè)選擇減產以避免虧損擴大，也有企業(yè)選擇增產提升市占率。

2023年底，TCL中環(huán)光伏單晶產能提升至183GW，到2024年末會同比提升9％至200GW；產能的迅速提升，也讓TCL中環(huán)在整體市場過剩的情況下，市占率從2023年末的23.4％提升至今年上半年的超24％。售價低于生產成本線增產的代價是，據TCL中環(huán)公告顯示，預計2024年上半年凈虧損29億元至32億元，2023年同期盈利45.36億元。

明知越賣越虧，開工率仍未降低，市場上甚至傳出一種說法，TCL中環(huán)在給下游企業(yè)“發(fā)紅包”？

“開工率的分化，使光伏行業(yè)中不同企業(yè)的成本模型出現較大差異。”TCL中環(huán)相關負責人介紹，運營策略隨市場變化而隨時調整，TCL中環(huán)會根據自身技術和制造優(yōu)勢降本，尋找綜合生產、銷售、市占、盈利等多要素下的最優(yōu)解。

市占率憑什么穩(wěn)步回升？

在光伏企業(yè)成本模型中，從上到下并非只有全成本一條線。全成本線，即生產成本線。按照物理模型，當盈利在全成本以上就應保持高開工，當成本在全成本以下時應保持低開工。

據TCL中環(huán)相關負責人介紹，光伏是重資產行業(yè)，需要考慮資產增減值等因素，企業(yè)測算時會在全成本線下面增加一條現金成本線。

在現金成本線下面，部分企業(yè)還會增設一條BOM成本線。BOM標準成本（BOM standard cost）是指產品制造過程中所需原材料、零部件、工具和人工等的標準成本。它是在制造產品的過程中確定的，通常包括材料費、人工費和制造費等。

據前述負責人透露，通常在三條線之間，各企業(yè)會根據自身情況制定不同的運營策略，“考核點相對動態(tài)，面對市場的不斷變化，我們會根據市場情況和內部數據分析，尋找綜合生產、銷售、市占、盈利等多要素下的最優(yōu)解。”

TCL中環(huán)的市占率在經歷一段時間的稀釋后，已逐步回升，顯示出其策略調整的有效性。

“其中，當企業(yè)開工率出現分化時，疊加著光伏產業(yè)重資產的屬性，使得低開工率企業(yè)失血程度會很高。”TCL中環(huán)相關負責人稱，如果持續(xù)保持極低開工率，對企業(yè)的壓力會指數級上升。在行業(yè)內的其他企業(yè)處于低開工率時，TCL的成本優(yōu)勢會領先更多。

“現在的產業(yè)狀態(tài)下，很難獲取每個考核點的極限。”據前述負責人透露，上半年TCL中環(huán)的策略是通過獲取市場要素的最優(yōu)解，來獲得更多的收益。

前述負責人口中的最優(yōu)解或與市占率。數據顯示，在2020年以前，TCL中環(huán)的市占率約在30%至40%之間；在諸多新玩家涌入行業(yè)后，TCL中環(huán)的市場占有率一度被稀釋到20%左右；今年以來，TCL中環(huán)的市場占有率不斷提升，6月，其市占率已回升至30%。

TCL中環(huán)當前選擇提產還有一個前提，那就是行業(yè)下行周期不會持續(xù)太久。

“從6月到7月來看的話，光伏行業(yè)的競爭很激烈，無論是一個如何大的行業(yè)，它在這樣的競爭中都堅持不了太長時間，下行周期會縮短。”前述負責人預計，最早在今年四季度看到光伏行業(yè)轉折點跡象。

上述負責人也坦言，TCL中環(huán)的生產策略是依據市場適時調整的，尋找綜合生產、銷售、市占、盈利等多要素下的最優(yōu)解。

逆勢增產的底氣源自哪里？

敢于逆勢增產，TCL中環(huán)底氣源自其不斷下探的生產成本。

TCL中環(huán)位于寧夏回族自治區(qū)銀川市的晶體六期工廠自主研發(fā)了智能裝、換料系統(tǒng)，可在裝灌料環(huán)節(jié)上大幅減少人工作業(yè)，每人每天可投料42噸，相較行業(yè)水平提升超過兩倍。硅棒生產車間分為四大模塊，共有3072臺單晶爐設備。在拉晶這一核心工序上，人機比為1：384，即一個人可操縱384臺單晶爐。

目前，其生產的長度達6.2米、重量達1028千克的超長單晶硅棒。“單晶爐生產一根硅棒需要40多個小時，40多個小時拉出的硅棒是6米還是3米，這背后的生產效率是不一樣的。”據工廠先關負責人介紹，單臺爐產生產效率領先行業(yè)20%到30%，如果測算上生廠過程中使用的非硅原輔材，單位成本更低。

硅棒冷卻后，其會被截斷為0.9米的長度送入方棒車間，經過檢驗、開方等流程，方棒被打包出廠，“方棒車間的自動化率已實現100%，黑燈化率達到了90%以上。”

隨后，方棒進入晶片工廠，會被線切機切割為110微米、130微米厚度的硅片。據工作人員介紹，TCL中環(huán)切方棒使用的金剛線平均限定在28微米左右，行業(yè)普遍在30微米以上，線越細在單位長度內獲得的有效產品越多。

“智能制造帶來不只是效率上的提升，目前TCL中環(huán)的晶體六期工廠的實際產能已經超過70GW/年，良品率達98%，高于同行。”據前述TCL中環(huán)負責人透露，在提升產能的過程中，TCL中環(huán)并不會新增單晶爐臺，主要是通過技術能力的提升，使得原有設備的產能提升。

據前述負責人介紹，目前TCL中環(huán)的生產成本領先行業(yè)約0.03元/瓦。

據了解，TCL中環(huán)還在和國內最大的石英坩堝制造商歐晶科技共同研發(fā)新品，擬將單個石英坩堝使用壽命從500小時提升至700小時。石英坩堝是光伏單晶爐的關鍵部件，是拉制大直徑單晶硅棒的消耗性器皿，主要用于盛裝熔融硅并制成后續(xù)工序所需晶棒。據該負責人介紹，如能成功會讓企業(yè)的生產成本線繼續(xù)下降。

該負責人稱，光伏行業(yè)首先要卷的是相對競爭力，TCL中環(huán)要堅持技術創(chuàng)新、制造轉型，以保證制造、成本等維度上的領先；其次，要卷的是資金實力，主要依靠自身財務健康以及背靠集團優(yōu)勢，來實現穩(wěn)健經營。

原標題：逆勢增產，市占率升至30%，TCL中環(huán)憑什么？