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8月5日，東海證券發(fā)布一篇電池行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，新能源公交車補(bǔ)貼出臺(tái)，儲(chǔ)能行業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)延續(xù)。

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

投資要點(diǎn)： 市場(chǎng)表現(xiàn)：本周（7/29-8/4）申萬(wàn)電池板塊整體下降3.40%，跑輸滬深300指數(shù)2.67個(gè)百分點(diǎn)。主力凈流入前五為錦浪科技（300763）、容百科技、派能科技、科達(dá)利（002850）、震?？萍迹?00953）；凈流出前五為寧德時(shí)代（300750）、德業(yè)股份（605117）、陽(yáng)光電源（300274）、欣旺達(dá)（300207）、贏合科技（300457）。 電池板塊 （1）板塊下游需求旺盛，行業(yè)景氣度向好。乘聯(lián)分會(huì)：2024年7月全國(guó)新能源乘用車廠商批發(fā)銷量95萬(wàn)輛，同/環(huán)比+29%/+3%，以舊換新+補(bǔ)貼政策加速下游需求釋放，滲透率約50%。新能源公交車補(bǔ)貼細(xì)則出臺(tái)：1）更新車輛，每輛車補(bǔ)貼約8萬(wàn)元；2）更換電池，每輛車補(bǔ)貼約4.2萬(wàn)元。目前車齡8年以上的存量車約10萬(wàn)輛，占比超30%，參考單車帶電約200度，對(duì)應(yīng)價(jià)值量約10萬(wàn)元，更換電池為更優(yōu)選擇。各車企新能源新產(chǎn)品迭代迅速，對(duì)市場(chǎng)銷量構(gòu)成有力支撐，預(yù)計(jì)2024年全年新能源汽車銷量達(dá)1150萬(wàn)輛，同比+20.0%。 （2）行業(yè)供給端有序調(diào)整，價(jià)格趨穩(wěn)。1）鋰鹽：工業(yè)級(jí)、電池級(jí)碳酸鋰供需雙方繼續(xù)深度博弈，價(jià)格震蕩運(yùn)行；2）正極材料：磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)在整體供過(guò)于求的局面下價(jià)格尚未穩(wěn)定，目前已處于盈虧平衡邊緣；3）負(fù)極材料：石墨化需求邊際改善，但價(jià)格維持在成本線附近，后續(xù)下降空間小；4）隔膜：本周隔膜市場(chǎng)需求穩(wěn)定，儲(chǔ)能和數(shù)碼淡季影響整體可控，月度排產(chǎn)持平；5）電解液：整體需求穩(wěn)定，六氟磷酸鋰受產(chǎn)能影響價(jià)格持續(xù)下滑。 建議關(guān)注：寧德時(shí)代：全球鋰電龍頭。1）出貨量：2024年保守出貨480GWh，全年利潤(rùn)約460億元。2）鋰鹽自供比例提升：邦普回收約3-4萬(wàn)噸，江西項(xiàng)目約3萬(wàn)噸，可滿足60GWh電池生產(chǎn)。特銳德（300001）：公司在保持傳統(tǒng)箱變電力設(shè)備領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)的前提下，受益于電網(wǎng)投資結(jié)構(gòu)升級(jí)，未來(lái)有望迎來(lái)新的業(yè)績(jī)?cè)隽俊９咀鳛槿珖?guó)充電運(yùn)營(yíng)商龍頭，在資金、渠道、技術(shù)、電網(wǎng)容量、數(shù)據(jù)資源等方面具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，目前已扭虧為盈。 儲(chǔ)能板塊 （1）本周新增12個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目，5個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目。本周（截止8月2日）儲(chǔ)能項(xiàng)目招中標(biāo)總規(guī)模為3.19GW/7.55GWh，其中招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模為0.69GW/1.54GWh，環(huán)比回落；中標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模為2.50GW/6.01GWh；中標(biāo)價(jià)格方面，本周儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)0.57元/Wh，環(huán)比-28.9%。 （2）儲(chǔ)能市場(chǎng)報(bào)價(jià)再度走低，行業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象短期仍將延續(xù)。1）價(jià)格方面：行業(yè)落后產(chǎn)能正低價(jià)出清，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)報(bào)價(jià)再度走低，行業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象短期或仍將延續(xù)。2）技術(shù)路線方面：電芯環(huán)節(jié)300Ah+大電芯或?qū)⒃诮衲耆径冗M(jìn)入規(guī)模量產(chǎn)期、部分廠商亦率先開始布局500Ah+電芯，儲(chǔ)能大電芯趨勢(shì)明確；PCS環(huán)節(jié)大功率及模塊化為主流趨勢(shì)；此外，新能源大規(guī)模并網(wǎng)背景下，構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能熱度亦不斷提升。3）細(xì)分環(huán)節(jié)中：新興市場(chǎng)需求爆發(fā)疊加歐洲去庫(kù)接近尾聲，逆變器板塊回暖，截止7月底光伏逆變器指數(shù)已較月內(nèi)低點(diǎn)反彈約13.5%。 建議關(guān)注：上能電氣（300827）：1）公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，包括上游儲(chǔ)能逆變器、中游儲(chǔ)能電池PACK產(chǎn)線及下游電站。2）公司充分發(fā)揮業(yè)務(wù)協(xié)同優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)光儲(chǔ)一體化布局，儲(chǔ)能產(chǎn)品市場(chǎng)持續(xù)開拓，中標(biāo)多個(gè)大額儲(chǔ)能項(xiàng)目，儲(chǔ)能逆變器出貨量國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；新能源汽車產(chǎn)銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 

原標(biāo)題：券商觀點(diǎn)|電池及儲(chǔ)能行業(yè)周報(bào)：新能源公交車補(bǔ)貼出臺(tái)，儲(chǔ)能行業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)延續(xù)