7月25日,寶塔實(shí)業(yè)披露資產(chǎn)置換收購(gòu)電投新能源的詳細(xì)預(yù)案,與此同時(shí),寶塔實(shí)業(yè)股票7月26日開市起復(fù)牌。
7月19日,寶塔實(shí)業(yè)股份有限公司披露籌劃重大資產(chǎn)重組停牌公告,擬以重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份方式購(gòu)買寧夏電力投資集團(tuán)有限公司持有的寧夏電投新能源有限公司100%股權(quán),并擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)交易價(jià)格的差額部分,擬由寶塔實(shí)業(yè)通過發(fā)行股份的方式購(gòu)買。交易完成后,上市公司寶塔實(shí)業(yè)將拋棄其原有軸承業(yè)務(wù),并將主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為風(fēng)力、光伏及儲(chǔ)能電站的投資開發(fā)和運(yùn)營(yíng),以及船舶電器的生產(chǎn)與銷售。
交易對(duì)方寧夏電力投資集團(tuán)有限公司,是寶塔實(shí)業(yè)控股股東寧夏國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限責(zé)任公司的全資子公司,寶塔實(shí)業(yè)和電投新能源的實(shí)際控制人均為為寧夏回族自治區(qū)人民政府。
本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)所發(fā)行股份面值為1.00/股,發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為2.70元/股。募集配套資金發(fā)行的股票面值為1.00/股,募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。
截至2024年3月末,寶塔實(shí)業(yè)總資產(chǎn)為10.91億元,歸母凈資產(chǎn)為48563.33萬(wàn)元。不過目前,置出資產(chǎn)和置入資產(chǎn)的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成,置出資產(chǎn)和置入資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、評(píng)估結(jié)果以及相關(guān)的股份發(fā)行數(shù)量尚未最終確定。
此外,此次披露的文件顯示,電投新能源主要從事光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電及儲(chǔ)能電站項(xiàng)目的投資開發(fā)和運(yùn)營(yíng)管理,目前光伏及風(fēng)力發(fā)電合計(jì)并網(wǎng)規(guī)模約780MW,儲(chǔ)能電站合計(jì)并網(wǎng)規(guī)模約200MW/400MWh。
1、光伏發(fā)電
電投新能源借助寧夏地區(qū)豐富的日照資源,積極開展光伏發(fā)電項(xiàng)目的投資、開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng),通過光伏發(fā)電獲得收入。電投新能源下屬光伏電站主要位于寧夏回族自治區(qū)吳忠、寧東和中衛(wèi)地區(qū),已并網(wǎng)規(guī)模合計(jì)約430MW。
2、風(fēng)力發(fā)電
電投新能源持續(xù)開展風(fēng)電場(chǎng)的投資、開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng),下屬的風(fēng)電場(chǎng)分別位于寧夏回族自治區(qū)吳忠和靈武地區(qū),已并網(wǎng)規(guī)模合計(jì)約350MW。
3、儲(chǔ)能電站
電投新能源下屬儲(chǔ)能電站位于寧夏回族自治區(qū)寧東和靈武地區(qū),已并網(wǎng)規(guī)模合計(jì)約200MW/400MWh。自項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)以來,儲(chǔ)能電站響應(yīng)電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度,為當(dāng)?shù)靥峁┱{(diào)峰、調(diào)頻等電力輔助服務(wù)。
作為寧夏回族自治區(qū)唯一的自治區(qū)級(jí)國(guó)資風(fēng)電、光伏及儲(chǔ)能新能源產(chǎn)業(yè)平臺(tái),寧夏自治區(qū)政府積極支持電投新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在既有風(fēng)電及光伏780MW并網(wǎng)規(guī)模的基礎(chǔ)上,電投新能源承建的3GW新能源項(xiàng)目納入年度建設(shè)開發(fā)方案。
電投新能源風(fēng)電場(chǎng)和光伏電站位于風(fēng)能和太陽(yáng)能資源豐富的區(qū)域。風(fēng)能資源方面,寧夏地區(qū)2023年70米高度平均風(fēng)功率密度超過150W/m2。太陽(yáng)能資源方面,寧夏地區(qū)為典型的大陸性氣候,氣候干燥,雨量少而集中,蒸發(fā)強(qiáng)烈,冬冷夏熱,氣溫日溫差大,日照較長(zhǎng),太陽(yáng)能資源稟賦良好。根據(jù)中國(guó)氣象局發(fā)布的《2023年中國(guó)風(fēng)能太陽(yáng)能資源年景公報(bào)》,寧夏地區(qū)2023年固定式光伏發(fā)電最佳斜面總輻照量平均值為1,772kWh/m2,排名全國(guó)第六。而且,電投新能源自風(fēng)電場(chǎng)、光伏電站、儲(chǔ)能電站營(yíng)運(yùn)以來,積累了豐富的運(yùn)維管理經(jīng)驗(yàn),培養(yǎng)了一批專業(yè)化運(yùn)維人員,降低了生產(chǎn)成本,提高了運(yùn)行效率。
原標(biāo)題:寶塔實(shí)業(yè)公布收購(gòu)寧夏電投新能源預(yù)案!