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數(shù)日前，北京一家頭部戶用光伏企業(yè)的招商負(fù)責(zé)人陳瑞緊急召開了一次部門會議，會議的主題是“擁抱市場，穩(wěn)住陣腳”。

在會上，陳瑞向同事們強調(diào)，國內(nèi)光伏發(fā)電項目進(jìn)入市場化交易是必然趨勢，對于這一點行業(yè)亦早有認(rèn)知，當(dāng)下首先需要保持對市場的信心，不要自亂陣腳，同時，盡快推動在途光伏電站并網(wǎng)，放緩新電站的開發(fā)速度，等待“靴子”落地。

“要告訴代理商不要焦慮，政策的變化就算對市場造成沖擊，那也是短期的，國內(nèi)有8000萬個屋頂電站資源，現(xiàn)在也就裝了不到500萬個，連十分之一都不到，戶用光伏市場還有巨大的增長空間。”陳瑞在會上強調(diào)。

陳瑞口中所說的那雙“靴子”，指的是戶用光伏參與電力市場化交易的細(xì)則。

因為目前國內(nèi)的戶用光伏均采用全額上網(wǎng)的模式，電網(wǎng)企業(yè)以當(dāng)?shù)氐拿弘娀鶞?zhǔn)價進(jìn)行全額收購，在眼下各類光伏項目中，戶用光伏是參與市場化交易程度最低的一類。

“固定電價，全額保障性收購是戶用光伏企業(yè)最希望看到的事情，但讓光伏電力的一部分參與市場化交易，或者叫現(xiàn)貨交易一直是大趨勢。這樣一來，現(xiàn)貨交易的電價是不確定值，不同的地區(qū)根據(jù)電網(wǎng)的消納情況和用電負(fù)荷來確定現(xiàn)貨電價，有些戶用光伏項目的投資回報周期就會被拉長。”鑫陽光戶用公司總經(jīng)理孫海鵬在接受記者采訪時表示。

“現(xiàn)在關(guān)于分布式光伏參與電力市場交易的具體落地時間，大家都還不確定，能明確的是，入市之后，從短期看，肯定會對整個戶用光伏行業(yè)帶來比較大的沖擊，戶用光伏的增速一定會放緩，甚至?xí)萑胪?rdquo;新能源行業(yè)資深人士史欣文告訴記者。

“人心惶惶”

2024年4月1日，由國家發(fā)展和改革委員會制定的《全額保障性收購可再生能源電量監(jiān)管辦法》（下稱《監(jiān)管辦法》）正式施行，《監(jiān)管辦法》指出：“可再生能源發(fā)電項目的上網(wǎng)電量包括保障性收購電量和市場交易電量。保障性收購電量是指按照國家可再生能源消納保障機制、比重目標(biāo)等相關(guān)規(guī)定，應(yīng)由電力市場相關(guān)成員承擔(dān)收購義務(wù)的電量。市場交易電量是指通過市場化方式形成價格的電量，由售電企業(yè)和電力用戶等電力市場相關(guān)成員共同承擔(dān)收購責(zé)任。”

將上網(wǎng)電量劃分為市場交易電量和保障性收購電量，實際上意味著電網(wǎng)企業(yè)不再承擔(dān)可再生能源電量全額收購義務(wù)。

雖然關(guān)于可再生能源進(jìn)入電力現(xiàn)貨市場的頂層設(shè)計已經(jīng)有了，但是具體落地的交易細(xì)則尚未出臺，而在等待“靴子”落地的這段時間，整個戶用光伏行業(yè)有些“人心惶惶”。

陳瑞告訴記者，近期，國家能源局邀請了包括電網(wǎng)以及光伏企業(yè)在內(nèi)的企業(yè)開了一次會議，雖然沒有形成對外文件，但推動光伏項目進(jìn)入電力交易市場的消息就在行業(yè)內(nèi)部傳開了，大家都很擔(dān)心分布式光伏項目市場化交易之后，會破壞現(xiàn)階段投資收益測算的邏輯。而對于具體細(xì)則落地的時間，行業(yè)普遍猜測會在今年三季度末。

記者在采訪過程中了解到，目前多家戶用光伏企業(yè)都要求旗下經(jīng)銷商盡快推動在途電站建設(shè)與并網(wǎng)，要搶在光伏入市具體細(xì)則出臺前，與電網(wǎng)公司簽訂購電協(xié)議。另外，在新增電站方面，各家公司也開始保守起來。

“我們觀察到現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)普遍減少了發(fā)貨量，有些企業(yè)甚至停止了市場開發(fā)，在政策最終落地前，現(xiàn)有的投資測算都會面臨很大的不確定性。”孫海鵬說。

“我們6月份都沒有催發(fā)貨量，去年6月份我們的發(fā)貨量接近1吉瓦，這個月才500兆瓦左右，現(xiàn)在就不去強行推動新增了。”陳瑞亦向記者表示。

“現(xiàn)在新增越多，未來面對電價不確定性的風(fēng)險就越多，因為不知道（入市政策）什么時候落地，（政策）是給一個緩沖期，還是第二天就執(zhí)行，還是要往回追溯。”華東一家戶用光伏經(jīng)銷商向記者如是表示。

面對分布式光伏入市電價改革這把“達(dá)摩克利斯之劍”，孫海鵬向記者強調(diào)稱：“今年三季度，戶用光伏市場格局將進(jìn)入深度調(diào)整期。”

值得注意的是，在戶用光伏行業(yè)正因政策不明朗而陷入“躊躇”境地時，國內(nèi)的分布式光伏新增裝機在今年第一季度仍維持著較高增速。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年一季度，全國光伏新增并網(wǎng)4574萬千瓦，同比增長36%，其中集中式光伏約2193萬千瓦，分布式光伏約2380萬千瓦。

國內(nèi)的光伏項目通常可分為集中式和分布式。集中式光伏是指在特定區(qū)域內(nèi)，例如荒漠、戈壁等大面積土地上，大規(guī)模集中安裝光伏組件，項目發(fā)電后直接并入電網(wǎng)，接入高壓輸電系統(tǒng)實現(xiàn)遠(yuǎn)距離供電。

分布式光伏則可往下細(xì)分為戶用光伏和工商業(yè)光伏兩大類。其中，戶用光伏主要是指安裝在居民住宅屋頂?shù)男∫?guī)模光伏電站，裝機規(guī)模一般在幾千瓦到幾十千瓦之間。工商業(yè)光伏則是指安裝在商業(yè)建筑和工業(yè)廠房屋頂或附近空地的中大規(guī)模光伏電站。

作為國內(nèi)新增光伏的“主力軍”，分布式光伏一直是政策端重點照顧的細(xì)分領(lǐng)域。在今年初國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布關(guān)于2023年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2024年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃草案的報告時，就曾明確指出，“要積極發(fā)展戶用分布式光伏，拓寬農(nóng)民增收渠道”。除了頂層設(shè)計外，近年來，全國各省市同樣有各類促進(jìn)當(dāng)?shù)胤植际焦夥l(fā)展的政策出臺。

在許多光伏從業(yè)者眼中，相比集中式光伏，分布式光伏更趨近于未來理想的新能源形態(tài)，它利用現(xiàn)有建筑的屋頂?shù)瓤臻g，就地發(fā)電，就地消納，減少了輸電損耗和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本，推動了可再生能源更廣泛的使用。

同時，分布式光伏項目的投資，不論是對企業(yè)還是對普通家庭，似乎都是一項“穩(wěn)賺不賠”的生意。

深圳一家戶用光伏企業(yè)的負(fù)責(zé)人就給記者算了一筆賬：一個面積約160平方米的屋頂光伏電站，裝機容量可達(dá)32千瓦，其給出的“全套光伏組件+安裝+并網(wǎng)”的報價僅為9.6萬元。以山東省為例，該省目前戶用光伏上網(wǎng)電價平均是0.39元/度，按照日均發(fā)電量128度估算，5年多即可收回投資成本，而光伏組件的使用壽命通常可達(dá)25年到30年。

低門檻且回報良好，點燃了市場的投資欲望，也吸引了眾多企業(yè)跨界布局，例如創(chuàng)維集團(tuán)有限公司，2020年方才投身分布式光伏業(yè)務(wù)，2023年該公司新能源業(yè)務(wù)營收即達(dá)到了233.96億元，同比增幅達(dá)95.9%。截至2023年年底，該公司旗下建成并網(wǎng)運營的戶用光伏電站超過44.2萬座。

產(chǎn)業(yè)鏈上下游數(shù)百家企業(yè)四處“跑馬圈地”，共同將國內(nèi)分布式光伏裝機容量帶到了一個新的高度。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2024年3月底，全國分布式光伏發(fā)電裝機容量已達(dá)2.8億千瓦。

但與此同時，日趨高增的分布式光伏裝機，又給國內(nèi)整個能源體系帶來了新的難題——一些地區(qū)的電網(wǎng)消納能力已接近極限。

“逼近極限”

史欣文告訴記者：“戶用光伏涉及公用變壓器的容量問題，它門檻低、模式好，這幾年起量非常快，但每個地方的電網(wǎng)容量是有限的，比如某地變壓器的容量是1000千伏安（kVA），按照80%的裝載率，最多安裝總?cè)萘繛?00千瓦的光伏系統(tǒng)，這些年超變壓器容量的事經(jīng)常發(fā)生。”

“變壓器長時間過載運行，會出現(xiàn)問題。電網(wǎng)公司可以通過后臺監(jiān)控變壓器的工作情況，一旦發(fā)現(xiàn)變壓器滿載，就會采取措施切斷供電。比如，河南去年就有很多地方采取了這樣的措施。現(xiàn)在有些人通過關(guān)系能夠超負(fù)荷安裝光伏系統(tǒng)，甚至讓變壓器負(fù)載超過100%。但是，這種運營方式長期來看對安全有很大危害。變壓器是感性負(fù)載，雖然有一定的抗沖擊能力，但時間長了就會損壞設(shè)備，無論是油式還是干式變壓器，都可能導(dǎo)致設(shè)備損壞，甚至引發(fā)爆炸。”華東一家光伏企業(yè)的高管告訴記者。

站在頂層設(shè)計的角度來看，戶用光伏正常的發(fā)展方向應(yīng)當(dāng)是自發(fā)自用、余電上網(wǎng)，即光伏發(fā)電主要給自家用，多余的部分再賣給電網(wǎng)。但目前，我國的戶用光伏基本采用全額上網(wǎng)的模式，電網(wǎng)企業(yè)基于脫硫燃煤標(biāo)桿電價進(jìn)行收購。

“戶用光伏它不考慮消不消納，只考慮能不能并上網(wǎng)，現(xiàn)在戶用光伏越裝越多，但是很多地區(qū)的消納一直跟不上。”史欣文說。

2023年6月，國家能源局綜合司發(fā)布關(guān)于印發(fā)開展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評估試點工作的通知。通知指出，綜合考慮近年來分布式光伏裝機增速、裝機規(guī)模、光伏消納利用情況等因素，選擇山東、黑龍江、河南、浙江、廣東、福建6個試點省份，每個省選取5—10個試點縣（市）開展試點工作。

這輪針對分布式光伏承載力的大摸底，將電網(wǎng)所面臨的“困難”徹底暴露了出來。

2024年1月8日，山東能源局發(fā)布了評估結(jié)果的公告，公告內(nèi)容顯示，2024年山東省37個縣（市、區(qū)）分布式光伏出力將向220千伏及以上電網(wǎng)反送電（指的是分布式光伏系統(tǒng)產(chǎn)生的多余電力無法在本地消耗掉，必須送回更高電壓等級的公共電網(wǎng)），新增分布式光伏出力無法在縣域范圍內(nèi)消納，包括濟(jì)南市商河縣、棗莊市滕州市、煙臺市棲霞市、濰坊市安丘市、臨沂市蒙陰縣、德州市陵城區(qū)、聊城市茌平區(qū)、聊城市東阿縣、濱州市沾化區(qū)等9個試點縣（市、區(qū)）。

2024年6月28日，廣東能源局發(fā)布存在接網(wǎng)消納困難地區(qū)名單及低壓配網(wǎng)接網(wǎng)預(yù)警等級的公告，公告內(nèi)容顯示，目前接網(wǎng)消納困難地區(qū)涉及韶關(guān)、河源、梅州、惠州、江門、陽江、湛江、云浮等8個地市共37個供電區(qū)。

2024年7月4日，黑龍江省發(fā)展改革委發(fā)布關(guān)于分布式光伏接入電網(wǎng)承載力情況的公告，在參與評估的125個區(qū)縣中，紅色等級區(qū)域有86個，黃色等級區(qū)域有21個，綠色等級區(qū)域只有18個，按照黑龍江發(fā)改委在公告中的注釋，紅色等級區(qū)域內(nèi)，分布式電源接網(wǎng)消納困難，在電網(wǎng)承載能力未得到有效改善前，暫停分布式電源項目備案，暫停新增分布式電源項目接入；黃色等級區(qū)域內(nèi)分布式電源接網(wǎng)消納有限，新增分布式光伏備案前應(yīng)與當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)企業(yè)溝通。

同日，國網(wǎng)福建省電力有限公司發(fā)布了2024年第二季度分布式電源可接入容量，在參與披露信息的寧德、莆田、福州、南平四市中，有11個下轄區(qū)縣分布式電源可接入容量為0。

“模式改變”

在陳瑞看來，分布式光伏所面臨的消納難題屬于技術(shù)問題，需要電網(wǎng)公司加大硬件投資予以改善。“我們的電網(wǎng)柔性太差，電網(wǎng)需要增強應(yīng)對電力供需波動的適應(yīng)能力，可再生能源作為主力電源是大勢所趨，現(xiàn)在才裝2.8億千瓦就扛不住了，以后怎么辦？”陳瑞說。

但在電網(wǎng)側(cè)眼中，分布式光伏的消納難題歸根結(jié)底是利益分配問題。

“如果不市場化，電網(wǎng)也真的沒辦法照單全收了，電網(wǎng)升級改造要不要錢？光伏出力不穩(wěn)定的時候，調(diào)用火電調(diào)峰調(diào)頻要不要錢？”華南一家售電企業(yè)的市場經(jīng)理李民告訴記者，電網(wǎng)不能老當(dāng)“冤大頭”。

此外，在李民看來，戶用光伏項目有一個很大的弊端，即發(fā)電和用電的時間不一致。通常來說，居民用電高峰期都在夜間，而戶用光伏發(fā)電的高峰期是在白天或中午太陽最大的時候，這種時間上的錯位，對于電網(wǎng)而言并不是一件好事。

“目前社會整體用電量是逐年增加的，發(fā)電量也是。白天戶用光伏發(fā)電量增加的時候，對電網(wǎng)產(chǎn)生了壓力，這時候電網(wǎng)就要升級，到了晚上用電的時候，你沒有了，電網(wǎng)還要想辦法去做調(diào)節(jié)，比如調(diào)用火電削峰填谷，看起來光伏發(fā)電量是逐年增高了，但是利用率有多少？”李民向記者表示。

在這樣的背景下，戶用光伏進(jìn)入電力現(xiàn)貨市場交易的基本邏輯就明晰了，即根據(jù)各地方具體用電負(fù)荷確定保障性收購的部分和市場化交易的部分。“這個區(qū)域有多少用電量，電網(wǎng)就收多少，本來投分布式光伏就應(yīng)該是自己用的，誰知道大家都當(dāng)這是個生意，全部都要上網(wǎng)。”李民說。

然而，站在戶用光伏企業(yè)的視角，入市交易就變成了一個“隱憂”：首先，分布式光伏入市交易后，由于市場競爭激烈等原因，電價下降導(dǎo)致企業(yè)利潤空間被壓縮；其次則是項目的不確定性提升，如果當(dāng)?shù)胤植际焦夥l(fā)電出現(xiàn)過剩，售電公司不再收購的話，電站業(yè)主需要自行尋找消納空間。

“如果以后大量裝分布式光伏的地方，用多少電，電網(wǎng)就收多少電，剩下的市場化交易，電價肯定會被壓下來，然后如果余電也沒人收，哪里能找到消納空間我也不知道。”陳瑞進(jìn)一步舉例稱，“比如在山東，現(xiàn)在的上網(wǎng)電價是0.39元/度。市場化之后，我們測算1度電會減少7分錢，在這個背景下，按照現(xiàn)階段的投資成本來看，每1兆瓦的戶用電站投資要賠幾十萬元。如果降得更多的話，我們很多經(jīng)銷商，很多平臺公司只有退出市場，這生意就沒法做了”。

“從長遠(yuǎn)來看，分布式光伏，尤其是戶用光伏進(jìn)入市場，肯定是有利的，要作為主力電源就需要經(jīng)得起市場的考驗。”史欣文則向記者表示，對于戶用光伏市場的未來前景，還是要有信心。

在孫海鵬看來，隨著各地電力現(xiàn)貨市場的加速推進(jìn)，預(yù)計今年9月后，戶用光伏市場格局將迎來重構(gòu)。在此過程中，發(fā)展不健康、管理不規(guī)范，技術(shù)和工程能力偏弱的企業(yè)將被淘汰出局。

他同時預(yù)計，到今年底，由戶用光伏入市所引發(fā)的行業(yè)洗牌就會基本塵埃落定。由于全額上網(wǎng)模式面臨上網(wǎng)電價政策調(diào)整、電網(wǎng)承載與消納問題、市場收益不穩(wěn)定等風(fēng)險，用戶自投的全款購模式（自發(fā)自用、余電上網(wǎng)）將逐漸成為主流，促使產(chǎn)權(quán)從企業(yè)投資持有轉(zhuǎn)變?yōu)橛脩敉顿Y持有。

原標(biāo)題：戶用光伏等待“靴子”落地