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光伏行業(yè)進(jìn)入下行調(diào)整周期，映射到二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)為大部分光伏企業(yè)股價(jià)陰跌不斷，震蕩走低。

截至第一財(cái)經(jīng)記者今日發(fā)稿，WIND光伏指數(shù)下跌至2524，近20日下跌14.37%，今年以來(lái)已經(jīng)下跌29.30%，光伏板塊創(chuàng)下近三年來(lái)的新低。

今年2月，光伏板塊跟隨市場(chǎng)快速反彈并于3月中旬見(jiàn)頂，后續(xù)重回下跌通道。中原證券表示，光伏走勢(shì)表現(xiàn)不佳除了受整體市場(chǎng)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好降低外，行業(yè)產(chǎn)能供需失衡導(dǎo)致的競(jìng)爭(zhēng)格局惡化和盈利預(yù)期走弱是影響資金進(jìn)出的主要原因。


第一財(cái)經(jīng)記者注意到，今年上半年，受行業(yè)供需失衡的影響，光伏主材價(jià)格大幅下跌，多環(huán)節(jié)價(jià)格跌破現(xiàn)金成本，光伏企業(yè)裁員、關(guān)閉產(chǎn)線、降低開(kāi)工率不斷發(fā)生，行業(yè)進(jìn)入去產(chǎn)能階段。

截至目前，光伏產(chǎn)業(yè)鏈硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)基本上跌破現(xiàn)金成本，全產(chǎn)業(yè)鏈集體承壓。在本輪光伏產(chǎn)業(yè)震蕩周期內(nèi)，整體產(chǎn)能擴(kuò)大了約3倍，但利潤(rùn)率下降了70%左右。
行業(yè)觸底，部分中小企業(yè)觸及退市的風(fēng)險(xiǎn)。

企業(yè)被ST或者退市一般包括財(cái)務(wù)問(wèn)題、規(guī)范類(lèi)問(wèn)題、重大違法類(lèi)問(wèn)題等等。目前A股被ST的光伏上市企業(yè)數(shù)量已增至8家，ST億利、ST聆達(dá)、ST航高、ST愛(ài)康以及ST陽(yáng)光年初至今股價(jià)跌幅超過(guò)80%。其中，ST陽(yáng)光在經(jīng)歷28個(gè)跌停后，在6月14日開(kāi)始停牌；ST愛(ài)康宣布于6月19日起停牌；ST億利在6月24日也加入停牌的行列。

6月13日傍晚，ST陽(yáng)光（600220.SH）發(fā)布公告稱(chēng)，公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的每日股票收盤(pán)價(jià)均低于1元，已觸及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的交易類(lèi)退市指標(biāo)。

6月4日，陽(yáng)光中科發(fā)布公告稱(chēng)，公司決定于2024年6月3日停工停產(chǎn)，后續(xù)將根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。“停產(chǎn)期間，公司將妥善安置員工，積極采取措施降低停工停產(chǎn)期間的各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支，努力盡快恢復(fù)正常生產(chǎn)。公司繼續(xù)維護(hù)與供應(yīng)商、客戶的供需關(guān)系，確?；謴?fù)生產(chǎn)后原材料供應(yīng)及產(chǎn)品銷(xiāo)售。”陽(yáng)光中科表示。

5月15日，ST聆達(dá)（300125.SZ）發(fā)布關(guān)于子公司繼續(xù)停產(chǎn)及風(fēng)險(xiǎn)提示公告。公告顯示，考慮到公司當(dāng)前資金緊張、現(xiàn)有債務(wù)違約狀況，公司決定將金寨嘉悅主要生產(chǎn)裝置繼續(xù)停產(chǎn)。值得注意的是，在該停產(chǎn)公告中，ST聆達(dá)并未交代復(fù)產(chǎn)的具體時(shí)間。

不過(guò)，這種“慘烈”的行業(yè)洗牌才剛剛拉開(kāi)序幕，業(yè)內(nèi)認(rèn)為下半年行業(yè)仍將繼續(xù)進(jìn)入深度調(diào)整期。

“這一輪洗牌，稱(chēng)得上是行業(yè)第一次市場(chǎng)化的洗牌，由于過(guò)去兩年行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)速度太快，因此此輪洗牌的過(guò)程會(huì)非常慘烈。”無(wú)錫尚德董事長(zhǎng)武飛告訴第一財(cái)經(jīng)記者，短期來(lái)看，今年和明年是洗牌年和價(jià)格戰(zhàn)，行業(yè)會(huì)非常慘烈。

“這個(gè)慘烈一定程度上是我們行業(yè)自己帶來(lái)的。”武飛認(rèn)為，當(dāng)我們2021年和2022年暴利的時(shí)候“鎖量不鎖價(jià)”、天天漲價(jià)的時(shí)候，就注定了行業(yè)今年和明年價(jià)格下跌、中標(biāo)價(jià)格不斷刷新新低。

“一定要有人離開(kāi)‘牌桌’才是反轉(zhuǎn)的信號(hào)。只有當(dāng)大量的硅料新玩家退出、爆雷、資不抵債時(shí)，才是行業(yè)真正的底部。”協(xié)鑫科技（3800.HK）聯(lián)席CEO蘭天石告訴記者。

中原證券在最新的中期策略報(bào)告中指出，一體化廠商普遍關(guān)閉部分產(chǎn)線，降低開(kāi)工率，預(yù)計(jì)2024年下半年企業(yè)降低負(fù)荷將持續(xù)存在，資金實(shí)力較弱的三四線廠商將率先被淘汰。

“硅料環(huán)節(jié)預(yù)計(jì)下半年處于痛苦的出清過(guò)程。”國(guó)金證券新能源與電力設(shè)備首席分析師姚遙日前公開(kāi)表示，當(dāng)前硅料價(jià)格已跌穿全行業(yè)現(xiàn)金成本，預(yù)計(jì)硅料環(huán)節(jié)將很快（預(yù)計(jì)在1個(gè)月到2個(gè)月內(nèi)）迎來(lái)停產(chǎn)加速、月度供需平衡、中下游補(bǔ)庫(kù)到價(jià)格觸底反彈的過(guò)程。

據(jù)姚遙分析，從2024年3月末開(kāi)始，硅料價(jià)格快速下跌，按照當(dāng)前價(jià)格測(cè)算，主產(chǎn)業(yè)鏈基本進(jìn)入負(fù)毛利狀態(tài)，僅光伏組件（外購(gòu)電池片及TOPCon一體化）環(huán)節(jié)仍有一定毛利。

“預(yù)計(jì)未來(lái)硅料庫(kù)存堆積將成為市場(chǎng)常態(tài)。”行業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)Infolink表示，截至今年六月，硅料已達(dá)到25萬(wàn)噸至29萬(wàn)噸的庫(kù)存水平，同等于累計(jì)庫(kù)存超過(guò)1.5個(gè)月。截至今年六月，光伏組件約有接近2個(gè)月左右的庫(kù)存。“雖然已有廠家陸續(xù)規(guī)劃?rùn)z修與降低排產(chǎn)，希望藉此緩和供過(guò)于求的問(wèn)題，但廠家間受到囚徒效應(yīng)影響，實(shí)際產(chǎn)能并未出現(xiàn)顯著下降。”

行業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)Infolink還表示，受到貿(mào)易限制與政策不穩(wěn)定性的因素影響，目前多家頭部廠家已規(guī)劃減產(chǎn)，中后段廠家也出現(xiàn)排產(chǎn)下修的情形，加上今年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求疲軟，光伏組件環(huán)節(jié)的情勢(shì)相對(duì)悲觀。 

原標(biāo)題：光伏板塊上半年下跌近三成，下半年行業(yè)將進(jìn)入深度調(diào)整期