一、光伏漿料國產(chǎn)化情況
(一)2023年漿料發(fā)展現(xiàn)狀
漿料單耗持續(xù)下降趨勢明顯。2023年P(guān)ERC電池鋁漿單耗下降至264mg/片,PERC電池平均耗量(正銀+背銀)84mg/片;n型TOPCon電池雙面銀漿(鋁)(95%銀)平均消耗量約109mg/片;異質(zhì)結(jié)電池雙面低溫銀漿消耗量約115mg/片。預(yù)計(jì)到2030年,隨著0BB、LECO技術(shù)的不斷導(dǎo)入,TOPCon電池雙面銀漿平均耗量降至約80mg/片,異質(zhì)結(jié)電池雙面低溫銀漿降至約70mg/片。
電池產(chǎn)量高速增長,漿料市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2023年我國電池產(chǎn)量達(dá)591.3GW,同比增加78.9%。憑借高于全球的電池片產(chǎn)量增幅,我國電池對(duì)應(yīng)銀漿總耗量約為6243噸,同比增加49.2%,其中,正銀總耗量約為5028噸,背銀總耗量約為1206噸。2023年全球鋁漿總耗量約為18969萬噸,同比增長24.9%,我國鋁漿總耗量16319萬噸,同比增長19%。
(二)漿料國產(chǎn)化情況
P型和n型電池銀漿國產(chǎn)化程度進(jìn)一步上升。2018-2023年國產(chǎn)正面銀漿在性能和價(jià)格方面的競爭力顯著增強(qiáng),國外供應(yīng)商市場被持續(xù)壓縮,國產(chǎn)銀漿市場占比開始快速提升。根據(jù)調(diào)研,國產(chǎn)正面銀漿市占率從2021年的61%至2023年進(jìn)一步提高至95%以上。在全球正銀企業(yè)供應(yīng)前五家企業(yè)合計(jì)銷售正面銀漿占全球正面銀漿市場需求75%以上。
低溫銀漿方面。HJT電池用低溫漿料已實(shí)現(xiàn)主柵、細(xì)柵純銀及銀包銅的漿料量產(chǎn),銀包銅低溫漿料進(jìn)一步降低銀含量,并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用,目前,含銀30%的銀包銅漿料已初步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。未來隨著含銀量20%甚至更低含銀量漿料的進(jìn)一步普及,將有效降低HJT電池的銀耗量,為HJT電池片的進(jìn)一步降本提供可能。
二、光伏產(chǎn)業(yè)背板發(fā)展情況
需求方面,2023年全球組件產(chǎn)量為612.2GW,其中約35.4%為單玻組件。由于高效電池組件的市場份額增大,組件轉(zhuǎn)換效率提升,每GW組件的背板耗量同比降低約2.1%。若按每GW光伏組件消耗470萬m2薄膜背板計(jì)算,全球全年背板需求量約10.2億m2。
供給方面,在光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)和降本增效的要求下,光伏背板企業(yè)的市場集中度較高,由原來的多國爭霸向國產(chǎn)集中。國外傳統(tǒng)背板企業(yè)由于不適應(yīng)快速降本的產(chǎn)業(yè)環(huán)境,利潤率變薄,市場份額在逐年降低,并最終退出市場。自2016年至今,相繼有日本凸版、日本東麗、3M、德國肯博、臺(tái)虹和伊索等退出背板市場,東洋鋁的銷量也處于萎縮狀態(tài)。僅有少數(shù)國外背板企業(yè),依舊在背板市場中保持活躍,如德國的康維明等。國產(chǎn)背板企業(yè)整體崛起,市場集中度逐年持續(xù)提高,通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新和市場擴(kuò)張,已占據(jù)全球超過90%的市場份額。國內(nèi)從事光伏背板生產(chǎn)的企業(yè)主要有蘇州賽伍、蘇州中來、明冠新材、樂凱膠片、福斯特、回天新材、激智科技、蘇州易昇、弘道新材等。隨著全球光伏裝機(jī)量的不斷增長,光伏背板的需求大幅增加,市場主流背板生產(chǎn)企業(yè)如蘇州中來、蘇州賽伍、明冠新材、福斯特等均在2023年宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。近年來,薄膜背板市場需求量反彈,需求類型也呈現(xiàn)多樣化發(fā)展,如陸續(xù)出現(xiàn)了黑色網(wǎng)格透明背板雙面組件;采用透明前板的輕質(zhì)化柔性組件也得到了發(fā)展,針對(duì)承重能力較差的彩鋼瓦屋頂、高速坡面、建筑外墻光伏改造等,都呈現(xiàn)出一定的市場需求。
三、光伏封裝膠膜情況
2023年全球光伏組件封裝膠膜市場需求量繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。隨著雙面組件、大尺寸組件的進(jìn)一步應(yīng)用和組件功率的不斷提升,平均單瓦組件所消耗的封裝膠膜用量相應(yīng)減少。2023年全球組件產(chǎn)量達(dá)到612.2GW,同比增長76.2%,全年封裝膠膜市場需求約57.5億m²,同比增長約80%。其中,2023年我國組件產(chǎn)量約518.1GW,我國封裝膠膜的需求市場規(guī)模約48.7億m²。
目前,市場上封裝材料主要有透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、聚烯烴(POE)膠膜、共擠型聚烯烴復(fù)合膜EPE(EVA-POE-EVA)膠膜與其他封裝膠膜(包括PDMS/Silicon膠膜、PVB膠膜、TPU膠膜)等。2023年,組件封裝材料仍以透明EVA膠膜為主,約占42.5%的市場份額;白色EVA膠膜約占16%的市場份額;POE膠膜市場占比小幅提升,約占13.2%;共擠型EPE膠膜2023年市場占比提升至27.8%;PVB等其他類型膠膜約占0.5%。
原標(biāo)題:光伏輔材:漿料市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、背板需求類型多元化、膠膜需求保持高速增長